7月23日晚間消息 中海油7月23日宣布,將以151億美元收購加拿大Nexen公司,以拓展公司海外業(yè)務和資源儲備。公司表示,超過60%的溢價合理,收購成功后在今年內(nèi)就會對儲量和產(chǎn)量有所貢獻。此外,公司還將考慮在多倫多交易所掛牌。
中海油今日通過港交所發(fā)布公告表示,公司已經(jīng)與Nexen簽訂協(xié)議,將收購Nexen全部股份,收購價為約為151億美元(約合人民幣964.44億元)。Nexen已經(jīng)在加拿大多倫多交易所及紐約交易所上市,收購完成后,若得到優(yōu)先股股東批準,Nexen將成為中海油的全資附屬公司。
此次收購的交易價格為每股27.5美元(約合人民幣175.64元),較Nexen普通股7月20日在紐交所的收盤價溢價61%,而較20天內(nèi)成交量加權(quán)平均價溢價66%。中海油CEO李凡榮表示,公司對收購一直持有謹慎的態(tài)度,在交易進行前分別進行資源、風險和回報等各方面的評估,看好Nexen的潛力,因此認為交易價格合理。
李凡榮表示,Nexon的資產(chǎn)分布合理,現(xiàn)有儲量和潛在資源巨大,且擁有強大的國際化管理團隊和員工隊伍。Nexen分布在加拿大、英國、墨西哥灣和尼日利亞等全球最主要產(chǎn)區(qū)的資源對公司來說是良好的補充。中海油希望能通過此次收購進一步拓展公司海外業(yè)務和資源儲備,增強全球化布局。
中海油表示,收購將以現(xiàn)金加外部融資的方式進行,其中外部融資的比例不會很高,可能通過銀行貸款會發(fā)債來籌集。目前公司正在就外部融資制作一系列方案,未來會將方案進行優(yōu)化,選取最適合低成本控制的方案。若此次收購完成,Nexen對中海油今年的產(chǎn)量和儲量增長都會有所貢獻。李凡榮還稱,中海油將考慮在加拿大多倫多交易所掛牌,但目前沒有分拆上市的計劃。
關(guān)于為何選擇加拿大公司進行收購,董事長王宜林表示,加拿大有穩(wěn)定的政策環(huán)境,對外國投資的態(tài)度也較為積極。此外,加拿大經(jīng)濟穩(wěn)定,適合建設國際平臺。此項收購還需獲得加拿大、美國和中國監(jiān)管機構(gòu)的批準,公司稱正努力與政府溝通,希望能夠盡早獲得批準。中海油還表示,未來將繼續(xù)不斷尋求海外發(fā)展機會,并以審慎的原則進行海外并購。
中國海洋石油今日股價下跌3.137%,收盤報15.4港元。
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