過去10年，蘇伊士運河以東地區貢獻了全球煉油能力增長的96%;未來5年，蘇伊士以東地區將迎來新一輪煉廠投產高峰 煉油重心東移將引發市場爭奪日趨激烈

編者按：

蘇伊士運河以東地區，泛指亞太、中東及蘇伊士運河沿岸和地中海東岸國家。過去10年間，該區域煉油能力迅速增長，成為全球新增煉力的最主要貢獻力量，帶動全球石油貿易和石油產業重心逐漸東移。專家判斷，未來二三十年，蘇伊士以東地區大部分國家仍處在工業化中期，仍將維持由重工業和基礎設施拉動的粗放型增長模式，繼續帶來對能源需求的較快增長。

從現有規劃來看，未來5年，蘇伊士以東區域將迎來新一輪煉廠投產高峰，有望新增400萬桶/日(兩億噸/年)以上煉油能力，將對該地區乃至全球的煉油業和石油貿易格局產生重要影響。

為此，我國油企應當考慮提前布局，掌握主動，加強對該地區煉油業發展的深入研究，加強對重點區域尤其是“大美灣”(美國墨西哥灣及拉美區域)地區、歐亞非交會地帶等的石油資源獲取和倉儲物流布局，在下一輪全球石油產業競爭中站穩腳跟。

近年來，全球煉油能力溫和增長，區域煉油業發展不平衡問題越來越突出。據BP能源統計，2005～2015年，世界煉油能力從8656萬桶/日提高到9723萬桶/日，年均增長107萬桶/日，增幅1.2%。

在工業化推進和經濟高速增長的帶動下，蘇伊士以東的亞太和中東地區，一次煉油能力由3163萬桶/日大幅提高至4190萬桶/日，占全球煉能份額由36.5%提高至43.1%，年均煉能增長103萬桶/日，占同期全球新增煉能的96.2%，成為過去十幾年全球煉油業擴張的最主要貢獻力量。

相比之下，頁巖油產業繁榮帶動北美煉油能力總體穩中有增;拉美和歐洲煉能則整體萎縮，在全球煉油業中的地位不斷下滑;非洲煉油能力增長也較為緩慢。

未來5年，蘇伊士以東地區將迎來新一輪煉廠投產高峰。該區內絕大多數國家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都仍然處在工業化中期，發展模式總體仍將是由重工業和基建帶動的粗放型增長模式，由此繼續帶來對石油需求的快速增長和煉油業產能的大幅擴張。結合咨詢機構PIRA和FGE數據分析，2016～2020年，蘇伊士以東地區(含蘇伊士沿岸和地中海東岸國家)煉油能力將累計增長454萬桶/日，年均增長91萬桶/日，占全球總新增煉能的近80%。

亞太領跑：新增300萬桶/日煉能

2016～2020年，亞太地區累計新增煉油能力(含凝析油分離裝置)307萬桶/日，年均增長61萬桶/日，新增煉油能力主要來自我國和印度，這兩個國家合計新增煉能247萬桶/日，占亞太地區新增煉能的80%。

我國是亞太地區煉油能力增加最大的國家，未來5年煉油能力累計增加178萬桶/日，年均增長36萬桶/日。主要煉油項目包括榮盛集團旗下浙江石化將增加80萬桶/日(4000萬噸/年)煉油能力，將成為我國最大的單一煉廠，一期和二期分別于2018年和2020年投產;中國石油云南石化煉能26萬桶/日，預計2017年二季度投產;中國海油惠州二期擴能20萬桶/日，2017年下半年或2018年投產;中國石化中科煉化一體化項目20萬桶/日將于2019年投產。此外，還有中國海油泰州石化一體化項目(6萬桶/日)、中國石油華北石化擴能項目(10萬桶/日)、陜西延長煉廠擴建項目(10萬桶/日)和中化泉州改擴建項目(6萬桶/日)等。

印度2016～2020年共增加69萬桶/日煉能。2016年印度國家石油旗下巴拉迪布煉廠已投產，煉能30萬桶/日。此外，2017年巴拉特(BPCL)旗下科欽煉廠將擴能12萬桶/日，擴建后煉力由19萬桶/日提高至31萬桶/日;印度斯坦石油公司(HPCL)擬在2018年將珀丁達煉廠擴能5萬桶/日至23萬桶/日。2020年，該公司還計劃對維沙卡帕特南港和孟買兩大煉廠分別擴能12萬桶/日和7萬桶/日，至30萬桶/日和20萬桶/日。

越南、馬來西亞、文萊、我國臺灣、新加坡、韓國等地也有部分新建或改擴建項目，日本的煉油能力則按計劃繼續關停。

越南未來5年唯一投產煉廠是越南國家石油旗下宜山(Nghi Son)煉廠，一次加工能力20萬桶/日，后期有進一步擴能至40萬桶/日的考慮。該煉廠以加工科威特原油為主，科威特國家石油、日本出光興產株式會社和越南國家石油為主要投資方。

2019年，馬來西亞國家石油位于馬來西亞柔佛州的新煉廠將投產，煉能28.8萬桶/日。文萊2019年中國石油與Hengyi石油公司合資的大摩拉島煉廠將投產，能力17.5萬桶/日。

我國臺灣中油公司(CPC)2017年1月投產將15萬桶/日常減壓裝置和5萬桶/日凝析油分離裝置。與此同時，淘汰9.3萬桶/日老裝置。

新加坡裕廊島今年三季度新投產一套凝析油分離裝置，能力為10萬桶/日。韓國現代石油旗下瑞山煉廠今年四季度新投產一套凝析油分離裝置，能力11萬桶/日。日本政府按計劃關停落后產能，未來5年科斯莫、JX、三菱、昭和石油等公司將關閉近40萬桶/日煉油能力。

中東擴能：新增100萬桶/日以上煉能

2016～2020年，中東地區累計新增煉油能力115萬桶/日，年均增長23萬桶/日。新增煉油能力主要來自伊朗和沙特，這兩個國家合計新增煉能91萬桶/日，占中東地區新增煉能的80%左右。此外，科威特、卡塔爾、阿聯酋、伊拉克、阿曼等國也都有不同程度的擴能和新增煉能計劃。

西方國家解除制裁后，伊朗煉油業進入快速發展階段，未來5年內，煉油能力有望增加53萬桶/日，主要兩個項目為阿巴斯港口凝析油裝置的改擴建工程，新增能力分別為22.4萬桶/日和11.4萬桶/日。此外，阿巴丹煉廠的擴建工程也將于2020年完工，新增能力19.5萬桶/日。

沙特未來5年主要的新建項目是沙特阿美石油旗下吉贊煉廠，預計2019年投產，新增煉力37.5萬桶/日;科威特國家石油計劃2017年關閉能力為19.1萬桶/日的舒艾拜煉廠，2018年淘汰艾哈邁迪港煉廠的一套11.2萬桶/日的原油蒸餾裝置;同時在該廠新建一個能力為17.1萬桶/日原油蒸餾裝置，預計2018年年中投產。

卡塔爾國家石油旗下拉斯拉凡煉廠凝析油裝置二期項目今年10月份建成投產，新增能力14.6萬桶/日，該煉廠凝析油加工能力從15.4萬桶/日提高至30萬桶/日，成為目前世界最大的單一凝析油加工廠。

阿聯酋國家石油旗下杰貝阿里煉廠擴建項目擬于2019年四季度投產，新增煉能7萬桶/日，該煉廠煉能由14萬桶/日提高至21萬桶/日;阿曼國家石油索哈煉廠的擴能項目計劃于2017年一季度投產，新增煉能7萬桶/日，煉廠能力由11.6萬桶/日提高至19萬桶/日;伊拉克的主要新增煉能來自巴士拉煉廠擴能項目，該項目計劃于2020年投產，新增能力7萬桶/日，擴建后煉廠能力由14萬桶/日提高至21萬桶/日。

蘇伊士運河沿岸、地中海東岸中樞： 新增30萬桶/日煉能

除了傳統的中東、亞太區域，蘇伊士運河沿岸、地中海東岸國家也值得密切關注，重點國家是土耳其和埃及。這兩個國家都是重要的能源樞紐和交通要道，土耳其地跨亞歐兩洲，連接黑海和地中海，扼守土耳其海峽和多條通往歐洲的油氣管道，是歐亞大陸名副其實的能源走廊，也是近年來冉冉升起的經濟明星和石油需求新星;埃及地處歐、亞、非三大洲交界處，扼守蘇伊士運河要塞，同時也是非洲最大的非歐佩克產油國和非洲石油消費規模最大的國家。

從煉油業發展來看，土耳其和埃及近年來煉油能力增長都較為緩慢，近十年來基本沒有增長，土耳其煉能甚至出現下降，兩國都存在一定的成品油供應缺口。截至2015年年底，土耳其國內共有6座煉廠，一次煉油能力為66.3萬桶/日;埃及國內共有8座煉廠，近年來煉油能力穩定在84萬桶/日，開工率也維持在60%左右。未來5年，兩國仍有投產計劃。

土耳其愛琴海煉廠項目計劃于2018年投產，煉油能力20萬桶/日，以加工輕質和中質低硫油、含硫油為主，油品銷售對象為土耳其市場及周邊伊拉克、以色列等中東市場。該項目由阿塞拜疆國家石油(Socar)負責運營。

埃及未來5年有兩個煉油項目，其中埃及國家石油旗下亞歷山大港的中東石油(MIDOR)煉廠計劃于2019年投產，煉油能力由當前的10萬桶/日提高至16萬桶/日。此外，埃及企業Carbon Holding公司投資70億美元在蘇科納港建立的解放號(Tahrir)石油化工廠也將于2019年建成投產，該項目將是埃及首個石油化工一體化項目，新增煉油能力6萬桶/日。

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