1月16日，國家高端智庫中國石油經濟技術研究院在京舉辦《2018年國內外油氣行業發展報告》發布會。對于剛剛過去的2018年，報告的基本判斷是：油氣行業改革開放力度進一步加大，市場化政策逐步推進落實，國內三大油企發揮了能源安全保障的主體作用，我國原油產量下降勢頭得到有效遏制，天然氣供應保障體系建設取得積極進展。國際油氣秩序重構，石油地緣政治博弈加劇。布倫特和WTI原油期貨均價分別為71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分別上漲31.0%和27.6%，帶動油氣行業整體回暖。       展望2019年，報告用了三個“關鍵之年”概括。中國油氣體制改革正進入關鍵之年，油氣行業低成本高質量發展也處在關鍵之年，中美博弈的關鍵之年。報告認為，2019年國內市場體系和安全保供體系建設將進一步完善;國際地緣政治更趨復雜，油氣市場不確定性繼續增加。預計布倫特均價將降至60~65美元/桶。       發布會上，中國石油天然氣股份有限公司副總裁李鷺光在致辭中說，2018年是極不平凡的一年，油氣行業充滿變革和挑戰。面對復雜形勢，中國石油集團迎難而上、勇于擔當，大力提升勘探開發力度、加強天然氣產供儲銷體系建設、深化國際合作，全力保障國家能源安全;進一步優化油氣產業鏈、加快動能轉換、理順體制機制、強化提質增效，實現了高質量發展。       在規模實力大幅度提升的同時，中國石油十分注重軟實力建設，下大力氣加強軟科學研究，《國內外油氣行業發展報告》已成為業界關注的品牌。據中國石油集團經濟技術研究院院長李建青介紹，《國內外油氣行業發展報告》自2008年首次出版以來，已連續發布11年，成為油氣行業每年最早呈現的年度分析報告。       《2018年國內外油氣行業發展報告》關鍵詞：       ●國際油價——波動性加大。2018年，布倫特和WTI原油期貨均價分別為71.69美元/桶和64.90美元/桶，同比分別上漲31.0%和27.6%，帶動油氣行業整體回暖。在美國同沙特和俄羅斯主導的減產聯盟的博弈中，國際油價全年最大波幅達71%。2019年國際石油市場將更為動蕩，預計布倫特均價降至60-65美元/桶。       ●全球天然氣——供應格局在重構。2018年，美國LNG出口2105萬噸，同比上升63%;俄羅斯天然氣產量增加，多條出口通道打通在即。預計2020年以前，美國LNG和俄羅斯管道氣出口能力將分別提高160%和60%，美俄天然氣出口競爭加劇，對卡塔爾、澳大利亞等傳統供應國形成挑戰，消費國的來源選擇更多。       ●能源轉型——仍主要依靠化石能源清潔低碳發展。2018年，全球化石能源消費增長2.4%，超過非化石能源消費增長(2.1%)，其中天然氣消費增長5%以上，超過預期。未來，化石能源清潔低碳化發展與非化石能源規模化發展將成為能源結構優化的兩大驅動力。在非化石能源技術取得重大突破之前，化石能源的清潔低碳化發展仍將是能源轉型的主要內容。       ●油氣秩序——博弈進入新階段。2018年，美國成為世界第一大油氣生產國，油氣出口快速增長，對全球油氣市場的影響力明顯增強。特朗普政府奉行“美國優先”的單邊主義政策，通過制裁伊俄、聯合沙特等手段，力圖使油氣行業運行服從美國利益。2019年，美國與減產聯盟博弈、中美貿易摩擦等將進一步推動國際油氣秩序重構。       ●對外依存度——持續快速攀升。2018年，中國油氣消費繼續快速增長，繼2017年成為世界最大原油進口國之后，又超過日本成為世界最大的天然氣進口國。全年石油凈進口量4.4億噸，同比增長11%，石油對外依存度升至69.8%;天然氣進口量1254億立方米，同比增長31.7%，對外依存度升至45.3%。預計2019年，中國油氣對外依存度還將繼續上升，構建全面開放條件下的油氣安全保障體系，提升國際油氣市場話語權，成為當務之急。       ●中國原油產量——下降勢頭得到有效遏制。2018年，國內三大石油公司堅決貫徹習近平總書記重要批示，加大勘探開發力度，保障國家能源安全，在渤海灣、新疆、川渝等地區取得一系列新突破。原油產量止跌回穩，估計年產1.89億噸，同比下降1%，跌幅明顯收窄。2019年，三大公司將繼續發力勘探開發，原油產量有望重上1.9億噸。       ●中國煉油能力——結構性過剩趨重。2018年，中國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，超過全球凈增能力的一半，總煉能增至8.3億噸，全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。三大油品凈出口量首破4000萬噸大關，同比增長12.4%。預計2019年，地方民營大型煉化項目相繼投產，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸，過剩能力將達到1.2億噸。       ●行業改革——中國油氣行業改革深入推進。2018年，中國油氣行業進入深化油氣體制改革意見的實施階段，圍繞市場體系和安全保供體系建設的措施逐步推出，油氣行業全產業鏈擴大開放，民營油氣企業進一步分化發展迅速崛起;天然氣保障能力建設首次提升到國家戰略層面，對冬季天然氣保供起到關鍵作用;外資進入步伐明顯加快、力度明顯加大。2019年，油氣行業及國企各項改革將進一步落實，油氣管網運營機制改革加快推進;國企、民企、外企三方在油氣全產業鏈上競爭的新格局將逐步形成。

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