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2020年冬季以來天然氣供需緊張形勢將逐漸好轉

   2021-02-20 《中國石化》雜志2021年1月刊

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核心提示:????作者:徐 博 ????作者單位:中石油經研院????2020年,我國天然氣市場經受住了疫情的考驗,

????作者:徐 博

????作者單位:中石油經研院

????2020年,我國天然氣市場經受住了疫情的考驗,在化石能源中依舊保持較高速度增長,尤其是進入下半年以后,天然氣消費量同比增長明顯上升。7月天然氣消費量同比增長1.6億立方米,10月同比增長32.1億立方米,日增量突破性地增長超過1億立方米。上一次非采暖季日增量超過1億立方米,還是2018年10月的事。2020年,市場增長態勢超過2019年,重現2017年、2018年的爆發性增長水平。2020年11月我國天然氣市場繼續保持較高水平增長,日同比增量達1.2億立方米。截至2020年12月15日,我國天然氣最高日消費量、日消費增量連破新高,天然氣供需進入全面緊張狀態。

????本輪天然氣市場供需緊張原因多樣

????本輪天然氣市場出現供應緊張局面,主要有工業需求增長遠超預期、國際LNG和管產氣資源惜售明顯、上游與下游銜接關系尚待理順等原因。

????工業用戶用氣量增長超預期。受疫情影響,國家大力扶持小微企業和制造業。隨著疫情得到控制,國際工業市場需求攀升,我國工業生產內、外需求均得到大幅提高,生產訂單火爆,碼頭運力緊張,經濟進入全面復蘇階段。受此影響,工業用氣量超預期增長。2020年10月,天然氣市場絕對消費量267億立方米,其中發電用氣同比上漲12%,化工用氣同比上漲5%,城市燃氣和工業燃料均大幅增長15%左右。2020年11月第二產業用電增長9.9%。根據經驗,第二產業用氣量增速一般是用電量增速的兩倍。天然氣工業用氣量繼續增長,增速超過10月。進入12月,雖然受價格和供應因素影響,下游用氣受到限制,但工業用氣仍保持較高增長速度。

????國際資源惜售明顯。2020年冬季,歐洲和亞洲部分國家仍處于封國和疫情反復階段,工商業受到明顯抑制,我國國內天然氣消費量處于同比下降階段,而國際天然氣資源較為穩定。但受中國市場增長影響,國際資源商、貿易商人為制造國際資源緊張矛盾,東北亞地區到貨困難,國際LNG現貨價格暴漲,推動國內LNG銷售價格上漲,造成下游部分用戶恐慌性搶購,甚至造成部分不緊張區域也出現緊張情緒。

????下游用戶與上游資源銜接不暢。盡管有預測今年冬季我國氣溫偏低,但部分下游用戶主要擔心我國經濟復蘇后用氣需求難以較快增長,因而與上游確定冬季資源和落實合同方面不積極,導致冬季預期采購資源出現與市場增長的偏差,2020年11月底至12月中旬出現了用氣緊張的情況。

????冬季天然氣短期供需緊張將成為常態

????每年11月15日至第二年3月15日,我國北方大部分地區處于采暖季,天然氣需求處于用氣高峰時期,如在2009年~2010年冬季出現全國大范圍“氣荒”,2015年~2016年冬季出現用氣緊張等。目前天然氣市場供需形勢逐漸發生轉變——由“供應驅動消費”轉向為“需求拉動消費”,市場供應逐漸寬松。但是隨著大氣污染防治工作持續推進,“煤改氣”工程、“禁煤區”計劃相繼實施,冬季市場需求規模增長較快,季節峰谷差巨大。在冬季,部分地區仍會出現短時供需緊張情況。

????此外,城市燃氣需求量波動性大,用氣用戶特性導致季節調峰需求大。隨著城市燃氣占天然氣總需求比重越來越高,采暖用戶、居民用戶穩定增長,城市燃氣所需調峰需求也將進一步增長。城市燃氣不均勻系數波動范圍在0.73-1.66之間,是天然氣消費四大行業中波動范圍最大的。2019年,城市燃氣不均勻系數最大值出現在12月,主要是因為12月溫度最低,城市燃氣居民、采暖、公服、汽車用戶經過一年發展,用戶數達到一年內最大值。其中,采暖用戶實際用氣量主要發生在1、2、3、11、12月份,不均系數波動范圍在1.0~3.6之間,屬于冬季調峰壓力最大的城市燃氣細分用氣結構。

????其次,波動性較大的是天然氣發電行業,不均勻系數范圍在0.67~1.46之間。天然氣發電一年內有兩個峰值,即供熱電廠主導的冬季用氣高峰,以及調峰電廠主導的夏季用氣高峰。2019年天然氣發電5月最低不均勻系數僅有0.67,隨著冬季氣溫下降,發電用氣提升明顯,12月不均勻系數達到1.46。

????工業燃料、化工用戶用氣波動性相對較小,同時冬季錯峰生產、可中斷用戶等方面具有很好的調峰優勢,兩大結構受氣溫影響相對較小,主要受春節、經濟形勢,產品市場需求影響。目前我國天然氣市場很多用戶是中國石油、中國石化自有企業,比如云天化、鎮海煉化等,在冬季用氣緊張時期,調配相對方便。工業、化工用戶的發展,對于平抑我國天然氣市場波動情況至關重要。我國天然氣四大結構不均勻系數如圖1所示。

????從消費地域來看,我國天然氣消費主要集中于環渤海、長三角、東南沿海和西南等四個地區。一般情況下,上述四個地區天然氣消費總量占全國天然氣消費總量的60%以上。其中,環渤海地區為大氣污染防治行動計劃的重點區域,其用氣需求在鋼鐵、水泥等高耗煤企業和城鎮小鍋爐的“煤改氣”“油改氣”工程的推進下不斷增長。加上北京和天津兩市熱電廠的陸續建成投產,助推環渤海地區的天然氣需求增長。環渤海地區用氣呈現出剛性需求大、峰谷比大的特點,最高月不均勻系數可達1.7,同時具有用氣波動大、安全保供要求高等特點。環渤海地區冬季市場的穩定,將直接影響我國天然氣市場冬季供需形式,是冬季市場保供工作的重中之重。

????目前我國天然氣消費量已經達到階段性頂峰狀態,預期氣溫及寒流對我國天然氣需求影響將逐漸減弱;西南、西北地區化工廠用戶停產,壓減天然氣需求3000萬立方米以上;工廠防疫帶來的假期提前,導致我國春節假期之前天然氣需求將持穩并逐漸下降,供需形勢有望得到好轉。但我國冬季供需風險點尚且存在,主要是冬季港口受氣候影響,可能導致LNG船無法靠岸、中亞進口管道氣臨時減量可能持續、節后出現工業強勢增長等情況,石油公司、管道公司、燃氣公司仍需提前布局資源及運力情況,積極規避2021年1月以后可能出現的風險。

 
 
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