作者：姚云飛?孫?鍵

　　作者單位：石油工程技術(shù)研究院

　　2020年新冠肺炎疫情給人類(lèi)生活和全球政治經(jīng)濟(jì)造成重大影響，全球石油需求銳減10%左右。特別是2020年上半年，全球石油需求急劇銳減導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩明顯，國(guó)際油價(jià)快速大幅下滑，甚至出現(xiàn)負(fù)油價(jià)，給全球石油工程市場(chǎng)帶來(lái)猛烈沖擊。市場(chǎng)大幅萎縮，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致油服公司發(fā)展步履維艱，油公司和油服公司出現(xiàn)大面積虧損局面，破產(chǎn)重組成為部分公司最后的救命稻草。

　　行業(yè)形勢(shì)不明朗導(dǎo)致石油工程市場(chǎng)預(yù)期充滿極大不確定性，市場(chǎng)走向也將出現(xiàn)新的特征和趨勢(shì)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)油服公司制定可行性競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

　　2020年大幅萎縮

　　新冠肺炎疫情重創(chuàng)石油市場(chǎng)，供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩且消化不徹底。2020年受新冠肺炎疫情影響，石油市場(chǎng)需求大幅下滑，特別是上半年疫情在全球蔓延時(shí)期，生產(chǎn)生活受到嚴(yán)重影響，石油市場(chǎng)明顯供過(guò)于求，加上疫情蔓延帶來(lái)的恐慌情緒，國(guó)際油價(jià)快速下跌，并創(chuàng)2014年油價(jià)下滑以來(lái)新低。隨著我國(guó)疫情防控取得顯著成效，石油需求下滑趨勢(shì)得以穩(wěn)住且有所回升，加上4月上旬歐佩克＋（OPEC＋）達(dá)成歷史上最大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議，石油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩狀況得到一定程度緩解，隨后油價(jià)也呈現(xiàn)弱勢(shì)反彈。然而全球疫情依然在持續(xù)演化，特別是入冬以來(lái)全球新冠肺炎疫情二次爆發(fā)，全球石油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩依然存在，下半年油價(jià)反彈乏力，在35~55美元/桶震蕩徘徊。2020年WTI和布倫特全年平均油價(jià)為39美元/桶和42美元/桶，比2019年分別下滑18美元/桶和22美元/桶。

　　全球油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)整體收縮，巴西、北美投資收縮幅度最大。受新冠肺炎疫情和油價(jià)走低的雙重沖擊，2020年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)支出將大幅下降27%，是35年來(lái)下降第二大的年份，退回到2005年的水平。北美地區(qū)的勘探開(kāi)發(fā)資本支出，比2016年的谷底下降了5%，比2014年的峰值下降了71%。非洲、俄羅斯中亞、西歐、拉丁美洲的資本支出分別下降43%、30%、30%和24%，亞洲和中東的資本支出下降相對(duì)溫和，同比下降15%。因新冠肺炎疫情在全球蔓延，以及多地區(qū)和國(guó)家在下半年出現(xiàn)二次高峰，多數(shù)國(guó)家采取了旅行限制等措施，進(jìn)一步提高了海上油氣項(xiàng)目成本，導(dǎo)致部分運(yùn)營(yíng)商迅速終止了很多合同，推遲了鉆井平臺(tái)的投標(biāo)，甚至放棄了勘探項(xiàng)目，批準(zhǔn)的項(xiàng)目也被推遲或進(jìn)展緩慢，更具韌性的海上項(xiàng)目投資也出現(xiàn)大幅下滑，在用浮式和自升式鉆井平臺(tái)數(shù)量急劇下降。

　　國(guó)際石油工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模同比大幅下滑。2020年國(guó)際油服市場(chǎng)將下滑28.8%，整體規(guī)模降至1921億美元，為過(guò)去20年歷史最低水平。其中鉆完井市場(chǎng)規(guī)模同比下降30.9%至833億美元，測(cè)錄定市場(chǎng)規(guī)模同比下降28%至174億美元。受北美非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)大幅萎縮影響，井下特種作業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比下降43.7%至279億美元，低于2009年頁(yè)巖革命初期水平，其中壓裂市場(chǎng)同比下降幅度高達(dá)50%以上。

　　中東、南美市場(chǎng)下降幅度相對(duì)較小，北美市場(chǎng)大幅下跌。受地緣政治、資源基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)的影響，區(qū)域石油工程市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。2020年新冠肺炎疫情和低油價(jià)給石油工程市場(chǎng)帶來(lái)雙重沖擊，不同區(qū)域的疫情演化及應(yīng)對(duì)方式呈現(xiàn)很大不同，進(jìn)一步影響不同區(qū)域市場(chǎng)的差別化發(fā)展。其中，美國(guó)疫情最為嚴(yán)重，油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)下降明顯，特別是頁(yè)巖油氣方面，多家中小公司紛紛破產(chǎn)，大型公司持續(xù)整合頁(yè)巖油氣資產(chǎn)，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。受此影響，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量同比下降53.8%，北美石油工程市場(chǎng)規(guī)模同比下降51.1%。中東亞太地區(qū)油氣生產(chǎn)活動(dòng)受到影響相對(duì)較小，中東和亞太地區(qū)活躍鉆機(jī)數(shù)量同比分別下降18.6%和15.4%，這兩個(gè)地區(qū)石油工程市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)同比下降7.1%，海洋勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)受到影響程度相對(duì)弱些，南美石油工程市場(chǎng)同比下降5.2%。

　　綜合油服公司收入大幅下滑。2020年前三季度，受全球勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)收縮影響，特別是北美市場(chǎng)大幅下滑，三大綜合油服公司收入同比銳減。三大油服公司持續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍，減少用工，削減服務(wù)能力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)劇變。斯倫貝謝持續(xù)瘦身，聚焦高效市場(chǎng)和業(yè)務(wù)；貝克休斯加速向非油氣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在做強(qiáng)油氣上中下游業(yè)務(wù)的同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注以風(fēng)能、電能、氫能為代表的清潔能源業(yè)務(wù)。

　　專(zhuān)業(yè)承包商市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大。面臨大幅萎縮的國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)，2020年多數(shù)國(guó)際專(zhuān)業(yè)承包商收入都出現(xiàn)不同程度的下降，部分海洋鉆井承包商逆勢(shì)上漲。前三季度，物探市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者CGG實(shí)現(xiàn)收入6.69億美元，同比下降28.1%。鉆井承包商N(yùn)abors和H&P分別實(shí)現(xiàn)收入16.89億和11.59億美元，同比分別下降27.8%和43.7%。綜合承包商塞班（Saipem）實(shí)現(xiàn)收入53.80億歐元，同比下降20.3%。裝備制造市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者國(guó)民油井實(shí)現(xiàn)收入47.63億美元，同比下降23.2%。海洋鉆井市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Transocean實(shí)現(xiàn)收入24.62億美元，同比增加7.2%。海洋油氣服務(wù)商TechnipFMC實(shí)現(xiàn)收入96.25億美元，同比下降0.5%。

　　中長(zhǎng)期發(fā)展向好

　　石油供需艱難達(dá)到弱平衡，油價(jià)走勢(shì)充滿不確定性。伴隨新冠肺炎疫情全球蔓延得以控制，全球經(jīng)濟(jì)將逐漸復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5%以上。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將拉動(dòng)原油需求呈現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全球原油需求回升至9500萬(wàn)桶/日。同時(shí)北美原油產(chǎn)量也將緩慢回升，比2020年增加20萬(wàn)桶/日。如果歐佩克+保持減產(chǎn)策略，國(guó)際油價(jià)將有所回彈，布倫特原油價(jià)格均價(jià)將升至50美元/桶，WTI原油價(jià)格升至45美元/桶。如果歐佩克+放松減產(chǎn)，油價(jià)將呈現(xiàn)震蕩企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，布倫特原油價(jià)格均價(jià)將在45美元/桶，WTI原油價(jià)格40美元/桶。油價(jià)走勢(shì)存在較大不確定性，將顯著影響油公司上游勘探開(kāi)發(fā)決策，特別是投資額較大的中長(zhǎng)期項(xiàng)目及延遲項(xiàng)目重啟將受到較大影響。

　　國(guó)際石油工程市場(chǎng)將小幅反彈。受疫情影響，2020年油價(jià)大幅下跌，年底逐步穩(wěn)定在50美元/桶左右。2021年油氣需求逐漸恢復(fù)，短期油價(jià)保持反彈態(tài)勢(shì)，但充滿不確定性。油價(jià)回升將刺激油公司上游投資的優(yōu)化布局，加速推進(jìn)具有較好效益預(yù)期的油氣項(xiàng)目，帶動(dòng)國(guó)際油氣勘探開(kāi)發(fā)投資反彈，受油價(jià)反彈力度限制，勘探開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)有限，預(yù)計(jì)增至3600億美元左右。國(guó)際石油工程市場(chǎng)規(guī)模有望反彈，同比增至5%~8%。

　　油公司將加大勘探力度，物探市場(chǎng)將大幅回升，增長(zhǎng)10%左右。受美國(guó)頁(yè)巖氣整合及復(fù)蘇影響，陸上鉆井市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)5%以上。近些年海洋油氣發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有望陸續(xù)進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，2021年海洋石油工程市場(chǎng)極大可能率先反彈，預(yù)計(jì)海洋鉆井、供給船、海底裝置等市場(chǎng)規(guī)模同比將增長(zhǎng)10%以上，受海洋鉆井活動(dòng)帶動(dòng)，隨鉆測(cè)井市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)反彈態(tài)勢(shì)。持續(xù)中低油價(jià)帶來(lái)的石油工程行業(yè)投資不足，嚴(yán)重阻礙了石油工程裝備更新和升級(jí)，裝備市場(chǎng)將迎來(lái)短期的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　中長(zhǎng)期石油工程市場(chǎng)逐漸向好。全球勘探開(kāi)發(fā)投資將逐漸恢復(fù)，保持長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)。非歐佩克國(guó)家將成為油氣增產(chǎn)主要區(qū)域，特別是深海、非常規(guī)、天然氣等油氣項(xiàng)目將更大范圍地進(jìn)入開(kāi)發(fā)周期，老油田提高采收率以提振產(chǎn)量，勘探開(kāi)發(fā)工作量需求保持增長(zhǎng)，日益增長(zhǎng)的需求將拉動(dòng)石油工程服務(wù)需求緩慢回升，預(yù)計(jì)2022~2025年石油工程市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增加3%~6%。隨著更多近些年新發(fā)現(xiàn)的海上項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)投資將迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)2022年以后海上市場(chǎng)年均增長(zhǎng)8%以上。區(qū)域市場(chǎng)差異明顯，圭亞那、安哥拉、尼日利亞、加納、塞內(nèi)加爾和毛里塔尼亞等國(guó)海域的長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)計(jì)劃陸續(xù)開(kāi)展，受此推動(dòng)非洲、亞太、南美市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，中東、中亞和俄羅斯市場(chǎng)較為穩(wěn)定；隨著北海地區(qū)活動(dòng)的增加和外國(guó)石油和天然氣公司進(jìn)入巴西的海上鹽下地區(qū)，歐洲、南美市場(chǎng)延續(xù)反彈。

　　盡管隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，石油工程市場(chǎng)預(yù)期趨好，但遠(yuǎn)期發(fā)展空間不容樂(lè)觀。全球應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)銳不可當(dāng)，油氣作為化石能源在未來(lái)能源消費(fèi)中分量將逐漸下降，多數(shù)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)30年內(nèi)油氣需求將達(dá)峰并逐漸下降，由此給石油工程市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，中短期仍有較大發(fā)展前景，但遠(yuǎn)期發(fā)展空間將明顯受限。油服公司一方面要抓住短期石油工程市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加大科技創(chuàng)新，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面也要積極謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強(qiáng)新能源工程服務(wù)能力建設(shè)，盡快打造成為綜合能源工程技術(shù)服務(wù)公司。

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