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磷化工板塊:農(nóng)業(yè)與新能源需求齊飛

   2021-12-14 中化新網(wǎng)

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核心提示:最近,磷化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品市場又出現(xiàn)上漲態(tài)勢。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,截至12月6日,國內(nèi)黃磷凈磷出廠現(xiàn)匯均價(jià)為3

最近,磷化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品市場又出現(xiàn)上漲態(tài)勢。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,截至12月6日,國內(nèi)黃磷凈磷出廠現(xiàn)匯均價(jià)為37576元(噸價(jià),下同),同比增長147.6%;磷酸鐵鋰價(jià)格在9萬元,同比增長近140%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在化肥、農(nóng)藥以及新能源汽車領(lǐng)域強(qiáng)勁拉動(dòng)下,磷化工板塊有望保持高景氣。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)消費(fèi)增加

在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,化肥、農(nóng)藥行業(yè)的高景氣對磷資源需求形成強(qiáng)有力的支撐。

在我國,磷礦石下游消費(fèi)領(lǐng)域有磷肥、黃磷、磷酸鹽以及其他磷化物,分別占比71%、7%、6%、16%。其中,磷肥是磷礦石最大的終端消費(fèi)領(lǐng)域。

由于疫情沖擊,從去年開始,全球糧食價(jià)格持續(xù)猛漲,隨之而來的是農(nóng)民種植意愿提升,加之全球?yàn)?zāi)害天氣以及一些國家貨幣超發(fā)等因素,引發(fā)各國對糧食安全擔(dān)憂,造成主糧產(chǎn)品價(jià)格高位,進(jìn)而拉動(dòng)了化肥需求。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(IFA)預(yù)測,2021年全球磷肥消費(fèi)增速有望達(dá)到7.1%,明顯超越以往的平均增速。

與此同時(shí),受疫情和高毒農(nóng)藥被禁影響,全球農(nóng)藥供給縮減,隨著轉(zhuǎn)基因作物種植商業(yè)化推廣,帶來草甘膦等除草劑品種需求提升。目前,草甘膦等下游企業(yè)開工良好,對黃磷保持剛需。后期來看,部分農(nóng)化企業(yè)已排單至明年3月,供應(yīng)商一直在為手上的訂單忙碌,行業(yè)庫存持續(xù)低位,預(yù)計(jì)后期草甘膦等行業(yè)有望保持較高的開工率,進(jìn)而帶動(dòng)黃磷市場上行。

新能源需求強(qiáng)勁

在業(yè)內(nèi)人士看來,此次磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢崛起,也離不開全球新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展對鋰電池原料的強(qiáng)勁需求。

12月8日,乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示,1月~11月我國新能源乘用車批發(fā)280.7萬輛,同比增長190.2%;1月~11月新能源車零售251.4萬輛,同比增長178.3%。新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展,也帶動(dòng)了鋰電磷酸鐵鋰正極材料需求。

據(jù)了解,每生產(chǎn)1噸磷酸鐵鋰需磷礦(折純)0.5噸-0.65噸、磷酸一銨0.8噸。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,1GWh磷酸鐵鋰電池需要2500噸磷酸鐵鋰作為正極材料,中樞估計(jì)需要約1440噸磷礦(折純,即P?O?=100%)。

目前在磷酸鐵鋰原材料成本中,磷酸鐵占比接近40%。對于磷酸鐵而言,磷源的成本占比高達(dá)52%,鐵源僅占比5%。磷酸鐵鋰需求的高速增長將沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游傳導(dǎo),進(jìn)而帶動(dòng)磷資源需求激增。

有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2025年全球磷酸鐵鋰電池出貨量將達(dá)到927.5GWh,較2020年實(shí)現(xiàn)78%左右的復(fù)合增長,磷酸鐵鋰需求將接近200萬噸。

總之,隨著新能源車以及儲能等新興行業(yè)的發(fā)展,磷資源重要性將逐步凸顯,在未來會對磷礦石產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求拉動(dòng),或傳導(dǎo)至整個(gè)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈。

原料優(yōu)勢企業(yè)受益

自2016年以來,受“三磷”整治、環(huán)保督查等因素影響,我國磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)縮減。2020年,我國磷礦石產(chǎn)量為8893.3萬噸,比上年下滑4.7%。今年以來,下游需求的持續(xù)拉動(dòng)以及國內(nèi)生產(chǎn)的正常化運(yùn)行,使磷礦石產(chǎn)量恢復(fù)性增長,但是行業(yè)庫存仍持續(xù)低位,產(chǎn)品供不應(yīng)求。

一方面,環(huán)境整治中小磷礦關(guān)停,行業(yè)處于持續(xù)整合階段。另一方面,我國將磷礦定為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源,國家對新增磷礦開發(fā)進(jìn)行限定規(guī)劃。此外,磷礦開發(fā)周期較長,從獲得采礦權(quán)到完全形成產(chǎn)能需要2~4年,每年投放額度也受到限制。雖然國內(nèi)部分企業(yè)有新增磷礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,但新產(chǎn)能基本在兩年后投放,且每年釋放量相對有限。

國際方面,全球磷礦產(chǎn)量有明顯下滑。2020年,全球磷礦石產(chǎn)量為2.2億噸,較2017年下滑17.1%。結(jié)合全球磷礦行業(yè)供需情況,磷礦石將長期保持供需缺口,行業(yè)大周期上行。

在磷礦石大周期上行的趨勢下,長江證券研究員馬太看好磷礦石規(guī)模占優(yōu)、增量彈性空間巨大與一體化能力突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè),比如云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份。上述企業(yè)依靠磷資源以及技術(shù)優(yōu)勢,也在布局磷酸鐵和磷酸鐵鋰等新能源材料,打開長期發(fā)展空間。

不過,也有證券人士提醒,由于今年磷概念板塊漲幅過大,后期要注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。(中國化工報(bào) 羅阿華)   




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