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歐洲氣價(jià)上漲帶給能源行業(yè)的啟示

   2021-11-29 能源雜志

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核心提示:  2020年新冠肺炎疫情全球大流行期間,國際油價(jià)一度跌至負(fù)值,給整個(gè)能源市場帶來巨大沖擊;一年之后的今

2020年新冠肺炎疫情全球大流行期間,國際油價(jià)一度跌至負(fù)值,給整個(gè)能源市場帶來巨大沖擊;一年之后的今天,全球能源市場再次發(fā)生大事,天然氣價(jià)格出現(xiàn)大幅增長。化石能源價(jià)格的上揚(yáng)折射出市場主體的需求強(qiáng)度,大規(guī)模消費(fèi)化石能源與主要國家正在大力實(shí)施的以減碳為主線的碳中和戰(zhàn)略顯得格格不入,這其中的邏輯和故事值得進(jìn)一步挖掘。

氣價(jià)上漲的主要推手

經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長產(chǎn)生需求,拉動(dòng)氣價(jià)上漲。2020年疫情爆發(fā)之初,各國對(duì)疫情的認(rèn)識(shí)不夠,疫情防控經(jīng)驗(yàn)欠缺,導(dǎo)致在面臨疫情沖擊時(shí)普遍采取封城限行等嚴(yán)格管控措施。人員及生產(chǎn)要素流動(dòng)被限制住了,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力自然也就被遏制了,以致于2020年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大幅度的負(fù)增長。一年之后各國逐漸在疫情應(yīng)對(duì)中摸索出與病毒共存的防控疫情與經(jīng)濟(jì)增長同步進(jìn)行的社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理模式,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)恢復(fù)性增長。經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正產(chǎn)生的需求邊際拉動(dòng)效應(yīng)較為明顯。能源是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“口糧”,各行業(yè)的復(fù)蘇都離不開能源消費(fèi),世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的這一變化使得包括天然氣在內(nèi)的各種大宗能源價(jià)格上漲。2020年淡季時(shí)期歐洲和東北亞現(xiàn)貨天然氣價(jià)格一度低至2-3美元/百萬英熱單位,到了2021年增長將近10倍。天然氣價(jià)格的這一變化的影響和沖擊力較2020年的負(fù)油價(jià)似乎絲毫也不遜色。

天然氣供應(yīng)產(chǎn)能受疫情抑制,短期內(nèi)恢復(fù)乏力導(dǎo)致供應(yīng)不足。經(jīng)濟(jì)增長只是影響氣價(jià)的一個(gè)方面,屬于需求側(cè)因素。疫情帶來的供給側(cè)后遺癥影響是又一方面。2020年疫情期間,油氣上游勘探開發(fā)、天然氣有關(guān)項(xiàng)目投資出現(xiàn)停滯較為普遍。由于油氣價(jià)格低位,之前有不少計(jì)劃投產(chǎn)的LNG項(xiàng)目投資計(jì)劃被延遲或取消,直接或間接導(dǎo)致了之后天然氣市場供應(yīng)的緊缺。其中最具代表性的事件就是美國頁巖油氣產(chǎn)量在疫情期間出現(xiàn)下行,較以往有顯著差異。以往的經(jīng)驗(yàn)顯示出頁巖油氣行業(yè)的顯著特點(diǎn)之一就是行業(yè)具有強(qiáng)大的應(yīng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)的能力。天然氣整體供應(yīng)相對(duì)不足屬于疫情影響的連鎖反應(yīng),而近期天然氣需求增長力度又比較顯著,一增一減的供需結(jié)構(gòu)變化推動(dòng)了天然氣價(jià)格上揚(yáng)。

第三個(gè)方面的因素是可再生電供應(yīng)出現(xiàn)不足,拉動(dòng)發(fā)電用氣需求。2020年整個(gè)歐洲可再生能源發(fā)電量921TWh,其中風(fēng)力發(fā)電510TWh,太陽能178TWh,其他可再生能源發(fā)電(包括地?zé)岷蜕镔|(zhì)等)232TWh,占整個(gè)歐洲電力供應(yīng)的1/4。加上水力發(fā)電655.3TWh、氣電760TWh,歐洲低碳電力占總發(fā)電量比例達(dá)到84%。過去10年,歐美的煤炭等傳統(tǒng)能源發(fā)電占比呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì),風(fēng)電、水電占比持續(xù)提升。2021年由于分別遭遇極端高壓、干旱天氣,歐、美2021年各自的風(fēng)電、水電發(fā)電量均驟降,可再生能源不穩(wěn)定的這一痼疾在歐美大面積上演。為填補(bǔ)缺口,歐美不得不依靠火電,導(dǎo)致天然氣需求激增,價(jià)格上揚(yáng)。

氣價(jià)上揚(yáng)敲響警鐘

眾所周知,能源低碳轉(zhuǎn)型方面歐洲一直走在世界前列,這一現(xiàn)象與歐洲整體經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、工業(yè)化水平與社會(huì)文明程度高以及化石能源資源稟賦變差等多因素有關(guān)。從近年歐洲出臺(tái)的各項(xiàng)政策目標(biāo)看,歐洲提出的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)綠色低碳水平可以說是屢創(chuàng)新高。《歐盟2020戰(zhàn)略》提出了“到2020年將溫室氣體排放在1990年基礎(chǔ)上減少20%,可再生能源占比提高到20%,能效提高20%”的“三個(gè)20%”戰(zhàn)略目標(biāo),并在成員國范圍進(jìn)行了目標(biāo)分解。為有效實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),歐盟建立了碳排放總量控制和交易機(jī)制。《歐盟2030氣候與能源政策框架》目標(biāo)再進(jìn)一步,提出了“到2030年溫室氣體排放量比1990年減少40%,提高可再生能源占比至少到27%,能效提高30%”的目標(biāo)。《巴黎協(xié)定》簽署之后歐洲繼續(xù)進(jìn)一步自我加壓,承諾到“2030年把溫室氣體排放量較1990年減少40%,提高可再生能源占比到32%,能效提高32.5%”的目標(biāo)。2019年末為進(jìn)一步推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展,歐洲又出臺(tái)了《歐洲綠色新政》,新政旨在對(duì)歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化作出中長期戰(zhàn)略布局,再一次彰顯了歐洲在氣候變化領(lǐng)域中的雄心和目標(biāo),其中提出到2050年歐洲要在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)氣候中和頗具前瞻性。

美國綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體比較搖擺。奧巴馬時(shí)期,美國在世界綠色低碳經(jīng)濟(jì)創(chuàng)建方面的力度很大,走在世界前列。但在特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期,美國退出《巴黎協(xié)定》,發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)的步伐明顯趨緩,而化石能源的發(fā)展速度一度得以提升。到了拜登時(shí)期,美國的能源發(fā)展路線出現(xiàn)了再次向綠色低碳方向的回歸。拜登出臺(tái)了能源新政,推動(dòng)美國重返《巴黎協(xié)定》,多次派遣氣候大使與歐洲、中國、日韓等頻頻會(huì)談,商談碳中和大事,拜登政府同時(shí)提出于2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的承諾。如果歐美在碳中和路線方面并軌,其能源轉(zhuǎn)型的道路將比較相似,大力發(fā)展可再生能源將成為歐美的共同選擇。歐美在發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)方面的同頻共振將對(duì)世界產(chǎn)生重大影響。

2021年年出現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)的天然氣價(jià)格給歐美領(lǐng)銜的西方快速發(fā)展的碳中和路線敲響警鐘。一方面是歐美主張的去碳減碳,另一方面卻是天然氣、煤炭等化石能源價(jià)格上揚(yáng),這本身就有一定的矛盾。不僅歐洲出了問題,天然氣大國的美國也出了問題。碳中和意味著可再生能源成為主體能源,這樣的一個(gè)理想的能源體系在全球還未大面積實(shí)施過,穩(wěn)定性究竟如何有待校驗(yàn)。從歷史的角度看,一種能源取代另一種能源成為主體,往往需要數(shù)十年的時(shí)間周期,比如石油取代煤炭就用了近60年。由于缺少發(fā)展運(yùn)行的積累和大面積實(shí)施的檢驗(yàn),全球可再生能源產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中的一些潛在的問題可能還沒有被發(fā)現(xiàn),目前出現(xiàn)的可能僅是其中一部分。隨著可再生能源規(guī)模和占一次能源比重提升,問題出現(xiàn)的概率肯定會(huì)越來越大,化石能源不會(huì)也不應(yīng)該輕易退出發(fā)展舞臺(tái),激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型道路走不通。能源消費(fèi)事關(guān)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)力,容不得半點(diǎn)閃失,中外皆是如此,發(fā)達(dá)國家欠發(fā)達(dá)國家也是如此。一旦出現(xiàn)事故,帶來的損失往往難以估量。2020年以來出現(xiàn)在美國加州、得州的大停電現(xiàn)象帶給全世界的教訓(xùn)都是深刻的。

不代表賣方市場來臨

天然氣目前在歐美市場出現(xiàn)緊缺以及價(jià)格高漲是事實(shí),但對(duì)這一市場現(xiàn)象發(fā)生的背景以及前景要有清醒的認(rèn)識(shí),換句話說需要正確處理好天然氣市場長期與短期的關(guān)系。當(dāng)前出現(xiàn)的供應(yīng)短缺與疫情對(duì)產(chǎn)能和供應(yīng)能力的削弱以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)導(dǎo)致的巨大拉動(dòng)有關(guān),具有特殊性,不足以說明全球天然氣市場賣方市場來臨。從長期方面看,世界天然氣供應(yīng)能力是充分的,天然氣勘探開發(fā)整體滯后于石油勘探開發(fā),天然氣數(shù)十年來在維持產(chǎn)量穩(wěn)定的前提下其除了一直在保持增長,全球天然氣儲(chǔ)采比和儲(chǔ)量替代率穩(wěn)定。目前美國的頁巖革命重新回暖,天然氣產(chǎn)量依然有維持產(chǎn)量增長的可能。據(jù)EIA等機(jī)構(gòu)估計(jì),美國天然氣產(chǎn)量增長至少可維持至本世紀(jì)中葉。俄羅斯的天然氣供應(yīng)潛力依然強(qiáng)大,中東除了卡塔爾之外,沙特和伊朗也將成為新興的天然氣供應(yīng)大國,非洲的莫桑比克、坦桑尼亞都將是后起之秀。2021年天然氣價(jià)格上揚(yáng)將通過價(jià)格機(jī)制刺激全球主要資源國投資增長,天然氣供應(yīng)增長將在今后一個(gè)時(shí)期逐漸恢復(fù),對(duì)價(jià)格形成抑制。

天然氣應(yīng)與新能源協(xié)同發(fā)展

歐美天然氣價(jià)格上揚(yáng)不會(huì)阻止歐美推進(jìn)綠色低碳經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的信心和決心,可再生能源體系構(gòu)建過程中出現(xiàn)的問題會(huì)在反復(fù)的探索與創(chuàng)新實(shí)踐中找到平衡。不過此次天然氣市場的“意外”將使得歐美重新審視天然氣的地位,去碳化舉措對(duì)去天然氣的苛刻程度可能不及預(yù)期的那么大。針對(duì)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生的排放控制估計(jì)會(huì)另辟蹊徑,不走發(fā)展可再生能源減碳的“獨(dú)木橋”。這一點(diǎn)對(duì)中國很有借鑒意義。

我國實(shí)施雙碳目標(biāo)的國情比較特殊。我國提出碳中和的時(shí)間路線圖與歐美類似,我們提出的碳中和節(jié)點(diǎn)是2060年,國內(nèi)部分地區(qū)以及企業(yè)已提出爭取2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),總體實(shí)現(xiàn)碳中和的區(qū)間應(yīng)該是2050-2060年鑒。這一時(shí)間點(diǎn)與歐美類似,但歐美已大面積實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,而我國還沒有實(shí)現(xiàn)。作為最大的發(fā)展中國家,我國的工業(yè)化、城市化水平還有較大的提升空間,還需要依靠中高速增長做支撐,而現(xiàn)階段我國煤炭在一次能源消費(fèi)中占比依然高達(dá)57%。在經(jīng)濟(jì)增長、雙碳目標(biāo)等多重因素約束之下,提升天然氣供應(yīng)和消費(fèi)能力是現(xiàn)階段及今后一個(gè)時(shí)期我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇。為此,一方面需要持續(xù)穩(wěn)定推動(dòng)新能源體系建設(shè),一方面需要強(qiáng)化天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷建設(shè),實(shí)現(xiàn)天然氣與新能源相互促進(jìn),相互補(bǔ)充、協(xié)同發(fā)展。較歐美而言,我國對(duì)天然氣的需求依賴程度可能會(huì)更高。特別是在發(fā)電方面,在建設(shè)新型電力系統(tǒng)目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,天然氣與新能源應(yīng)建立起廣泛的基于電力主體與調(diào)峰關(guān)系的協(xié)同發(fā)展局面。較長時(shí)期內(nèi),這一格局的塑造將成為我國能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重點(diǎn)。


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