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新材料:盈利鈍化——石油和化工板塊一季度業績盤點和展望(下)

   2023-06-01 中化新網

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核心提示:近年來,高盈利的新能源材料和膜材料板塊一直是業內關注焦點。不過,今年一季度,受原料價格上漲、終端需求

近年來,高盈利的新能源材料和膜材料板塊一直是業內關注焦點。不過,今年一季度,受原料價格上漲、終端需求回落等因素影響,新能源材料板塊的上市公司盈利開始出現高位鈍化。曾經風光無限的膜材料板塊上市公司盈利也在逐年下滑,同比去年盈利出現大幅下降。

鋰電材料業績分化

今年一季度,鋰電材料上市公司業績大面積下滑。在申萬三級鋰行業9家上市公司中,僅天齊鋰業和永興材料歸母凈利潤同比實現正增長,其余7家歸母凈利潤下滑。

其中,江特電機、西藏礦業和融捷股份的盈利分別下滑92.39%、86.82%%和75.56%,下滑幅度居于前三。鋰鹽巨頭贛鋒鋰業一季度營收同比增長75.91%,但歸母凈利潤同比下降32.01%。另外,盛新鋰能、天華新能和雅化集團歸母凈利潤分別下降56.67%、41.95%、41.99%。

對于盈利能力不佳的原因,光大證券研報認為,主要是鋰價下行,多數公司原料端鋰精礦價格增速高于產品端鋰鹽價格增速,營業成本增速顯著高于其營收增速。

據了解,今年一季度,電池級碳酸鋰均價為42.59萬元/噸,同比上漲12%;5%品位的鋰精礦均價為5465美元/噸,同比上漲達103%。

而受益于鋰礦資源,一季度天齊鋰業和永興材料實現了營收凈利雙增。其中,天齊鋰業實現營收115億元,同比增長118%;實現歸母凈利潤49億元,同比增長47%。永興材料實現營收33億元,同比增長27%;實現歸母凈利潤9.3億元,同比增長15%。

對于該板塊后期發展走向,信達證券研報認為,雖然目前市場有所回暖,但鋰電產業鏈的觀望情緒和博弈仍在持續,鋰價恢復的關鍵在于市場信心的重塑。預計2023年鋰需求增速有所減緩,不過在供給端收縮及不宜對上游礦山開發過度樂觀的預期下,目前鋰價或正在觸底反彈。未來隨著消費改善、需求恢復,鋰價將有望真正企穩,建議重視鋰價底部布局機會。

硅料利潤增長放緩

今年以來,隨著產能大幅釋放,市場供需面基本平衡,光伏上游基礎原料多晶硅價格隨之降溫,相關上市公司一季度盈利增長較去年同期也有所放緩。

從6家硅料上市公司來看,除了大全能源凈利潤有所下滑外,其他公司均實現同比增長。

其中,通威股份一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤86.01億元,同比增長65.59%,而去年同比增長513.01%;協鑫科技未經審核歸母凈利潤40.9億元,同比增長約35%;特變電工實現歸母凈利潤47.24億元,同比增長51.34%;隆基綠能歸屬于上市公司股東的凈利潤36.37億元,同比增長36.55%;TCL中環實現歸母凈利潤22.53億元,同比增長71.9%。

大全能源一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29.11億元,同比下滑432.49%。該公司解釋稱,上下游產業鏈價格博弈導致銷量下降、營業收入減少、凈利潤縮水。

據了解,從今年3月開始,硅料價格進入較長的下降周期,3月底跌至20萬元/噸,而去年一度超過30萬元/噸。

“5~6月,隨著準特、潤陽、東方希望等企業的多晶硅裝置陸續投產,供應將持續增加,而總體需求增速小于供應增速。市場對二季度供需關系持悲觀預期,預計短期硅料價格仍將維持下行走勢。”中國有色金屬工業協會硅業分會作出預測。

興儲世紀相關負責人認為,光伏行業雖然在持續增長,但競爭較為激烈,前期利好已出盡,后期從硅料到組件,各環節利潤空間將迎來調整,回歸到正常狀態。上游頭部企業,隨著產能陸續釋放,短期內利潤將會持續下降,等到行業重新洗牌完成后,才有可能上升。

膜材料利潤下滑

近年來,膜材料板塊上市公司業績良好,但在今年激烈的市場競爭中,由于原材料價格上漲,膜材料板塊的大多數上市公司凈利潤出現下滑。

據開源證券統計,一季度,膜材料板塊實現營收100.16億元,同比下降4.88%;實現歸母凈利潤4.37億元,同比下降62.7%,環比增長161.43%。

在其統計的20家膜材料上市公司中,有16家凈利潤同比下滑,4家實現增長。其中,唯賽勃漲幅最大,漲幅達2725.91%;瑞華泰跌幅最大,達到161.91%。對于業績下滑的原因,瑞華泰表示,主要是原材料漲價及研發方面支出增加。此外,雙星新材、浙江眾成、國風新材等9家公司歸母凈利潤同比跌幅達50%以上。

盡管多數公司業績下滑,但業內仍看好行業發展。開源證券化工團隊認為,目前,我國部分具有研發優勢的企業已掌握功能保護材料、光學功能薄膜等核心技術,打破了國外企業的技術壟斷。同時,受益于國內政策對膜材料行業的大力支持以及新增領域需求增長,我國膜材料行業景氣度有望迎來拐點。(中國化工報 劉敬彩 羅阿華)



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