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硅料價格持續走低 行業洗牌加速

   2023-06-20 中國經濟網

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核心提示:近日,硅料價格跌破10萬元/噸重要關口,引發市場關注。中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱“硅業分會”)

近日,硅料價格跌破10萬元/噸重要關口,引發市場關注。中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱“硅業分會”)數據顯示,自3月起硅料價格步入下行通道,5月以來硅料價格加快下跌。多位業內人士告訴中國證券報記者,硅料價格尚未“觸底”。下半年硅料價格可能擊穿行業平均成本線,并引發新一輪洗牌,進而推動企業從生產P型硅料向N型硅料加快升級轉變。

價格跌破10萬元/噸

硅業分會最新數據顯示,國內N型料成交均價為10.39萬元/噸,單晶致密料成交均價為9.59萬元/噸。

記者注意到,硅料價格自3月起步入下行通道,5月以來硅料成交均價連續四周周跌幅超過10%。以單晶致密料為例,5月成交均價累計跌幅達43.13%,6月首周跌幅更是擴大至16.68%。

上海有色網光伏首席分析師史真偉告訴記者,硅料價格下跌的根本原因是供應過剩。“盡管今年全球光伏裝機需求預期上修至370GW-380GW,但硅料產能仍嚴重過剩。今年硅料整體產能將達到240萬噸左右,同比近乎翻倍,基本上可滿足下游530GW的裝機需求。”

近期,硅料企業庫存壓力加大,并成為價格加速下跌的導火索,企業為減緩庫存壓力選擇拋售。史真偉透露,近期硅料整體庫存水平已突破13萬噸,部分一線企業的庫存超過3萬噸。

“硅片企業降價去庫存也倒逼硅料降價。”萬創投行合伙人徐飛向記者表示。

公開信息顯示,隆基綠能5月29日公示的新一輪硅片報價相比前一輪(4月27日)價格降幅達30%左右;TCL中環6月1日發布的硅片最新價格相比于5月11日報價降幅在16%—24%之間。

徐飛表示,在硅片降價去庫存的同時,硅片企業采購硅料需求減弱,進一步推動硅料降價。

史真偉表示,隨著硅料價格下跌幅度擴大,一些硅片企業改變了簽單模式。“硅料價格高位時以月度為周期簽單,目前議價頻率明顯增加。”

行業競爭加劇

“目前,硅料價格跌至8、9萬元/噸水平,硅料企業成本大概5萬元/噸,毛利率水平依舊可觀。隨著去年新進入行業的玩家產能集中釋放,下半年價格將繼續下行,甚至可能跌穿企業成本線。”徐飛告訴記者。

據了解,硅料是典型的周期性行業,其擴產周期遠大于下游環節。硅料的擴產周期一般在18-24個月,而硅料下游的硅棒/硅片、電池擴產周期為6-9個月,組件只需3-6個月。當光伏產業鏈下游大擴產時,硅料產能供不應求,價格上漲。而硅料利潤增加,刺激更多投資進行擴產。由于擴產周期較長,硅料往往超前布局產能。當下游需求跟不上時,硅料環節就會出現供過于求,價格下降。

硅業分會預計,隨著硅料新建產能6月份釋放,硅料總產量將達到12.5萬噸左右,硅片價格及開工率均可能繼續下調,硅料供過于求態勢短期難以改善。

史真偉表示,目前個別企業硅料售價已達到7萬元/噸。對于二三線企業而言,這一價位已接近盈虧平衡線。

N型占比將提升

值得注意的是,與上一輪周期不同,目前光伏行業技術路線快速從P型向N型升級。

“降本將是硅料企業的主旋律之一。”徐飛表示,當硅料行業利潤處于高位時,企業精細化管理降本的動力不足。隨著行業競爭加劇,成本管理優異的企業更具競爭優勢,二三線企業可能會被擠出市場。同時,倒逼企業向N型硅料升級以提升競爭力。

公開資料顯示,N型硅料生產工藝要求更高,同時對硅料含氧量、含碳量、硅料純度、硅料破碎程度要求較高。史真偉告訴記者,目前一線硅料企業均具備N型產品的生產能力。

從價格上看,N型硅料價格要高于單晶致密料(P型)。硅業分會最新數據顯示,目前國內N型硅料價格區間在10.0萬元-11.0萬元/噸。

通威股份早在2022年半年報業績說明會上就表示,公司N型硅料已批量出貨,后期可根據客戶需求全面滿足N型用料的生產。

特變電工在投資者互動平臺上表示,公司具備生產N型硅料的能力,2021年公司N型硅料的供給占比約為20%。后期若市場需求增加,公司新疆生產線只需要進行工藝調整,便可提高N型硅料占比。

大全能源近期在接受機構調研時表示,公司內蒙古產線可100%生產N型硅料,新疆產線在不做技術改造的前提下,N型硅料產量可達60%—70%。

史真偉表示,隨著N型光伏電池組件發展,未來N型硅料占比將不斷提升。



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