燃料電池汽車市場處于起步階段，企業訂單大多來自政府采購。通過分析政府采購的公開招標信息，可以了解地方政府對于發展燃料電池汽車產業的熱情，摸清企業在各地的產業布局和項目落地情況，進而掌握2020年國內氫燃料電池汽車產業的整體發展動態，政策趨勢和市場變化情況。
據氫云鏈產業數據庫統計，2020年氫燃料電池汽車公開招標項目共計有19個，涉及14個城市及地區;中標的燃料電池汽車數量為878輛，中標總金額達到20.02億元;中標單車均價為221.93萬元。具體內容參見圖表1。
表1 2020年19個招標項目詳情
一、招標地域分布情況。如圖1所示，山東青島、河北張家口均以200輛招標規模并列榜首，而廣東佛山以174輛位居第二;有意思的是，山東濰坊、淄博也均以100輛并列第三。總體看，山東地區2020年以超400輛氫能汽車招標項目傲居全國。
圖1 14個地區招標車輛數量詳情
山東省一直是促進氫能產業發展”帶頭大哥“。2020年山東省氫能產業發展進入快車道，就剛剛發布市級氫能產業發展規劃的青島地區來說，一出手就是200輛氫能汽車大手筆，表明青島不僅決心大，也很”土豪“。除此之外，山東淄博的100輛氫燃料電池公交車也算是誠意滿滿。
張家口肩負備戰2022年北京冬奧會任務，也是國家可再生能源示范城市，從2018年至今一直在積極推廣氫燃料電池車的示范運營項目，投入運營的車輛逐年穩步增加。據統計，2020年張家口市已經投運的氫燃料電池公交車總數達到199輛， 實現連續三年位列全國第一成績。
二、中標車企情況。如圖2所示，從中標氫燃料電池汽車品牌來看，前三名分別為南京金龍、佛山飛馳、吉利商用車。其中，南京金龍以200輛排名第一;佛山飛馳以174輛位居第二;吉利商用車144輛排名第三;而北汽福田、中通客車、宇通客車、亞星客車、廣州開沃等車企排名緊隨其后。
圖2 14個地區中標車輛企業詳情
除了上述政府中標項目之外，市場公開信息顯示，2020年氫燃料電池汽車逐漸入“快車道”。宇通氫燃料電池客車已安全運營超600萬公里;中通氫燃料電池客車在濰坊、佛山、張家口等地持續擴大版圖;186輛金旅氫燃料電池客車正式投運佛山南海區;蘇州金龍海格氫燃料電池公交車投運江蘇常熟;中車電動搭載國家電投氫能公司燃料電池的客車正式下線，并獲得了批量訂單;安凱、飛馳、申龍等都在氫燃料電池客車領域持續推進。
三、燃料電池系統情況。如圖3所示，從配套燃料電池系統廠商來看，氫能第一股億華通無疑是最大贏家。河北張家口、山東淄博、安徽馬鞍山三地億華通配套車輛合計為314輛，共計87728.2萬元中標金額;其次，海卓科技配套200輛，共計33396萬元，排名第二;國鴻重塑以配套114輛氫能汽車、共計15770.2萬元中標金額排名第三;濰柴動力以配套100輛氫能汽車(濟南公交數量未知)，共計31372.4萬元中標金額暫列第四;雄韜系以90輛(包含泰極動力)共計21613.8萬中標金額，位列第五。
圖3 14個地區中標車輛燃料電池系統配套企業詳情
數據表明，政府采購訂單集中在億華通、國鴻重塑、濰柴動力、雄韜系四家。中標的配套系統商的“地域性特征“表現十分顯著。張家口中標車輛系統均由億華通提供;佛山中標車輛的氫燃料電池系統供應商來自當地企業，如國鴻重塑占比較大;濰柴動力是山東濰坊地區知名的燃料電池系統集成商，而來自濰坊的訂單，基本上被濰柴動力直接鎖定。
氫云鏈小結
2020年政府采購訂單大致有以下幾個特點：
(1)燃料電池汽車單價仍較高。招標單車均價達到單車221.93萬元，比純電動公交車價格高出一倍。
(2)企業與地方捆定較深。中標車輛的氫燃料電池系統供應商基本全部來自當地企業。外地企業“投資換市場”情況在政府采購訂單信息中尚未體現。
(3)車企仍未發力。中標車企與地方、系統企業的關聯程度較低，顯示地方政府、燃料電池企業仍是產業發展的主要推動力量，車企投入不足。
以上分析表明，2020年國內氫燃料電池汽車產業還處于產業化早期階段，市場化特征弱，氫云鏈判斷在2021年燃料電池示范城市群方案公布后有望打破這一局面。市場開放，外企布局，產業化發展會促進市場競爭程度。
相關證券：
億華通-U(688339)
中通客車(000957)
宇通客車(600066)
福田汽車(600166)
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