閱讀提示

今年以來，受全球經濟增速下滑、主要國家央行超預期加息，以及地緣政治沖突和能源危機等因素影響，國際國內市場消費不振，大宗商品降價壓力持續加大，石油和化工行業景氣指數震蕩走低。

2023年6月，我國石油和化工行業景氣指數較2022年6月下降2.06個百分點、較上月回落0.2個百分點，降至94.75，暫處于偏冷區間。

據中國石油和化學工業聯合會數據，今年上半年，108種大宗化工品中共有90種價格下跌，其中，碳酸鋰、煤焦油、焦炭、燒堿等化工品跌幅超30%；丁二烯、純堿、甲醇、異丁醛等化工品跌幅超過20%；丙烯、順酐、苯酚、ABS等30多種化工品跌幅超過10%。液體環氧樹脂的報價已從2021年11月的41000元/噸大幅降為13150元/噸。

據國家統計局數據，2023年1~5月，石油和化工行業規模以上工業企業營業收入為64101.2億元，同比下降4.7%；利潤總額為3379.5億元，同比下降46.7%。

超80%產品跌價、利潤降幅近50%，石化產業高質量發展路在何方？7月20~21日，2023中國石油化工產業高質量發展大會在遼寧盤錦召開，與會專家、學者、企業代表紛紛建言獻策。

本版文字由本報記者 程 強 雷 蕾 整理

加快轉型升級

當前，百年未有之大變局加速演進，大國博弈和區域動蕩進一步加劇，世界經濟下行壓力持續加大，全球石化產業鏈供應鏈重構挑戰與機遇并存。

中國石油和化學工業聯合會黨委副書記、副會長傅向升說，“十三五”以來，我國石化產業抓住全球經濟和石化產業迎來新景氣周期的機遇，總體規模、產業集中度、整體技術水平和布局結構、產業結構、產品結構都得到持續提升和優化。

我國在大宗基礎化學品產能產量多年穩居世界首位的基礎上，2022年底煉油和乙烯產能都首次超越美國成為世界第一，尤其是主要石化產品的增量成為亞太和世界的主要貢獻者，多年來占世界化工市場份額穩定在40%以上。

同時要清醒地看到，石化產業高質量發展還面臨諸多挑戰。傅向升指出，我國在規模上已經是石化大國，但就技術水平和競爭力來看，還不是強國，還存在明顯的差距和短板，如原油對外依存度連續多年高于70%，創新能力不強的短板持續顯現，結構性矛盾突出尚未根本改變，尤其是受我國多煤缺油少氣資源稟賦的限制，石化產業煤化工占比高，實現“雙碳”目標面臨的挑戰更加嚴峻。

就當前及今后兩年全球石化行業的發展形勢，道瓊斯咨詢有限公司執行總監、亞洲烯烴業務負責人陳偉明說，新增產能與需求增長之間的不平衡，意味著利潤下降，能源價格高企進一步打壓了石化市場，這一趨勢始于2022年夏季。目前的行業供需周期基本面表明，2023~2024年，盡管需求還在繼續增長，但全球石化行業將繼續出現供過于求的局面。

“今天中國的石化產業已經告別了產品短缺的時代，10年前我國成品油首次出現凈出口時，就標志著我國煉油行業開啟了轉型升級之路。今天石化產業的現狀及新時代新征程，對石化產業轉型升級提出了更高的要求。”傅向升說。

石化產業轉型升級，必須面向高端制造、戰略新興產業及航空航天和國防軍工所需，要加快傳統產業的產品高端化、精細化和差異化。同時，石化產業要加快傳統產業的數字化轉型，通過智能工廠、智慧化工園區的試點示范，賦能傳統產業轉型升級，提高生產效率、企業競爭力和管理水平及本質安全水平。

產品高端化

中國石油和化學工業聯合會化工園區工作委員會秘書長楊挺分析，過去30年，PPI（生產價格指數）共出現六輪同比負增長，過去五輪PPI負增長平均持續27個月，本輪PPI同比下跌已有9個月，疊合工業企業產成品存貨周期預測，這輪產能出清會在2024年底。但從投資規律看，行業低景氣期正是轉型升級投資好時機。

煉油方面，我國2022年原油一次加工能力9.2億噸/年，但全年加工量為6.76億噸，煉油能力利用率73.5%。預計2025年，全國原油一次加工能力將達到9.8億噸/年。我國成品油消費量將在2027~2028年達到峰值，煉廠轉型增產化工原料成為必然發展趨勢。

乙烯方面，我國2022年總產能4751萬噸/年，比2017年翻了一番，占世界總產能的21.4%，產量約3905萬噸。預計2025年全國乙烯總產能約6600萬噸/年，產量為5800萬噸，缺口約1200萬噸。

芳烴方面，我國2022年PX產能已增為2015年的近3倍，產量2560萬噸，預計2025年產量4000萬噸，實現完全自給，將回歸石腦油+加工費的成本定價。

“石油材料化、‘減油增化’和以化為主的深度煉化一體化將是大的方向。”楊挺說。

近年來，我國民營聚酯龍頭企業掀起了一股“向上游延伸”的熱潮，紛紛投資建設大型煉化一體化項目。楊挺分析，世界上很少有國家既是聚酯大國，又是煉化大國。因為前者屬于勞動密集型產業，后者屬于技術和資金密集型產業，一個國家很難同時具有這兩種比較優勢。而我國是超大型經濟體，完整覆蓋化工各個子行業，具備誕生聚酯全產業鏈巨頭的土壤。

目前，國內聚酯前10家企業產能集中度約65%，前3家龍頭企業產能集中度約40%；國內PTA（精對苯二甲酸）前10家企業產能集中度約85%，前6家龍頭企業產能集中度達70%以上，說明產能集中化是未來大趨勢，多領域產能結構的重構，將導致成本驅動下更大程度的產能集中。

聚乙烯方面，我國近年來產能快速增長，但高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進口。預計2025年，我國EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）自給率將達到80%以上，市場進入充分競爭狀態；POE（聚烯烴彈性體）將實現國產化突破，自給率在10%左右；MPE（茂金屬聚乙烯）自給率也將大幅提升。

聚碳酸酯方面，盡管國內產能大幅增長，但國產料以板材、薄膜用中低端通用級產品為主，應用于醫療、電子電氣、汽車和光學等高端高附加值領域的聚碳酸酯仍需進口，預計隨著國內企業技術水平的提高，高性能高品質產品2025年自給率將達到80%。

“雙碳”給新能源產業帶來重大機遇。我國已成為全球最大新能源生產國，2022年新能源行業市場規模達1.8萬億元，比上年增長18.2%，預計未來每年仍將保持10%以上的增速。我國生產的光伏組件、風力發電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球市場份額70%，帶動不飽和樹脂、環氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠等相關化工新材料快速發展。

我國新能源汽車產銷量連續8年位居世界第一，2022年產量700萬輛，比上年增長9.5%，預計2025年將達到1200萬輛，2035年全產業鏈產值將達10萬億元，將進一步拉動磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發展。

電子信息產業快速發展，為高性價比、高性能電子化學品帶來發展機遇，如電子膠粘劑、光刻膠、導電材料、高純氣體、濕電子化學品等。預計到2025年，我國集成電路產業自給率將達到70%，對應電子化學品市場價值約2800億元。

“很多化工新材料未必‘新’，只是我們技術沒有突破。技術上質的飛躍，必然帶動行業需求的快速發展。”楊挺舉例，己二腈是尼龍66的關鍵原料，約占尼龍66生產成本的65%，但早在1933年杜邦就實現工業化生產，2022年是我國己二腈國產化元年，預計2025年我國己二腈產能將達到115萬噸/年，自給率達90.6%，必將推動我國尼龍66產業鏈在未來10年進入快速發展期。

原料輕質化

乙烯、丙烯是化工產業鏈的核心環節，對下游產業鏈的成本有著決定性影響。全球烯烴主流工藝按原料分為石腦油裂解、煤制烯烴、輕烴裂解，輕烴裂解包括乙烷裂解、丙烷脫氫。

2007年后，美國頁巖革命生產了大量廉價的天然氣及伴生的乙烷和丙烷，輕烴裂解制烯烴因此成為全球趨勢。

陳偉明說，當前全球石化產業處于產能釋放周期，而新增產能主要來源于中國的裂解裝置和丙烷脫氫。

傅向升指出，要把握煉化行業原料輕質化的趨勢。如以輕質原油為原料的原油直接制化學品新技術，以及烯烴原料輕質化的丙烷脫氫制丙烯和乙烷裂解制乙烯，與傳統的石腦油裂解工藝相比，流程更短、成本更低，也更清潔，競爭優勢明顯。

數據顯示，乙烷裂解制乙烯，單噸生產碳排量為石腦油裂解的55%和煤制烯烴的10%，單噸生產能耗為石腦油裂解的63%和煤制烯烴的11%，單噸生產水耗為石腦油裂解的43%和煤制烯烴的8%。

煉化裝置“減油增化”是一大趨勢。“增化”就是盡量多產烯烴。國家產業政策要求到2025年新建煉化一體化裝置成品油產出率控制在40%以下。傅向升說，已投產的煉化一體化裝置，要充分用足用好副產的輕烴原料，也可以考慮補充少量石腦油或輕烴資源多產烯烴，強化下游延鏈、補鏈、強鏈。

目前我國乙烯自給率不足七成，乙烷裂解和煤制乙烯占比逐步提高。中國石油吉林化工工程有限公司副總工程師于春梅說，當前乙烯新技術有乙烷氧化脫氫、原油直接制化學品、乙醇制乙烯（生物質、煤）、合成氣直接制烯烴、甲烷直接制乙烯、乙烷脫氫制乙烯、二氧化碳制乙烯等，原料輕質化趨勢明顯。

其中，原油直接制化學品技術具有流程短、投資少、能耗低、碳排放少的優勢；乙烷氧化脫氫技術反應條件溫和、工藝流程簡單、能耗低、乙烯選擇性高、投資少，乙烷催化脫氫副產醋酸、乙烷蒸汽裂解副產氫氣，可根據需要選擇工藝路線。

乙烷裂解和丙烷脫氫可副產6%~8%的氫氣，雜質相對較少，副產氫氣純度已經高達99.8%，通過變壓吸附后可以達到99.999%，滿足燃料電池用氫標準，有助于推動氫氣產業發展。此外，副產氫氣還可以與空分氮氣反應合成氨，與捕集的二氧化碳制備甲醇等。

煤/甲醇制烯烴是我國獨有的新路線，而丙烷脫氫制丙烯是產能增速較快的方向，其原料更清潔、碳排放低、能耗水耗低，產品收率高、質量好。隨著兩者產能不斷釋放，我國丙烯缺口逐年縮小，目前已近乎自給自足。

于春梅說，丙烯已從產品競爭走向產業鏈競爭，行業向規模化、一體化方向持續發展。氫氣的利用將成為丙烷脫氫制丙烯項目利潤關注點。

產業集群化

“產業集群化是推動我國經濟發展煥發新活力、邁上新臺階的必然選擇。”傅向升說，石化產業要在基地化、裝置大型化、煉化一體化和產業集群化上集中發力，突出產業鏈協同和產業集群培育，重點培育杭州灣、環渤海灣、泛大灣區、海西和能源金三角現代煤化工“五大世界級石化產業集群”。

截至目前，我國重點化工園區或以石油和化工為主導產業的工業園區共有643家，其中國家級化工園區67家，石油和化學工業產值超1000億元的超大型園區20家。2022年石油和化工行業營業收入16.56萬億元，化工園區產值約為8.45萬億元，約占行業總產值的51%。預計到2025年，化工園區產值占行業總產值70%以上，目標為13.5萬億元，2022~2025年化工園區產值年均復合增長率需保持在16.9%以上。

“十四五”期間，化工園區將由規范化發展向高質量發展躍升，圍繞化工園區產業提升創新、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發展示范五項重點工程，著力打造“5個50”，即50家園區創新中心、50家“綠色化工園區”、50家“智慧化工園區”、50項高質量發展示范工程、50項化工園區管理與建設標準。

化工園區規范化建設將遵循“六個一體化”發展理念，即原料產品項目一體化、公用工程物流一體化、環境保護生態一體化、安全消防應急一體化、智能智慧數據一體化、管理服務科創一體化，用系統論的觀念來看待化工園區，用一體化的理論來統籌化工園區的管理建設。

楊挺說，通過建設一批世界頂級石化基地和化工園區，將全產業鏈成本壓縮到極致，將形成顯著的成本優勢。未來我國在工業化巔峰狀態下，有望實現全球最大的規模和最低的成本，最終在全產業鏈完成從跟隨者向領導者的轉變，并涌現出一批世界級化工企業和化工園區。

在環渤海灣石化產業集群中，盤錦遼濱沿海經濟技術開發區優勢明顯，是東北地區唯一進入2022中國化工園區30強的化工園區。預計到“十四五”末，遼濱經開區將實現地區生產總值500億元，石化產業產值3000億元，煉化能力3000萬噸/年，乙烯產能265萬噸/年，對二甲苯產能200萬噸/年。

上海化學工業區是我國首個以石油化工為主的國家級開發區，是國務院規劃的國家七大石化產業基地之一。園區建成以乙烯為龍頭的循環經濟產業鏈、以化工新材料為主導的特色產業集群，產業關聯度超過80%，初步實現資源共享和原料產品互通的低碳生產模式，結合副產品的產業共生網絡，進一步提升產品關聯度和資源利用效率，同時大幅降低碳排放。