近日，據(jù)媒體披露，截止目前，滬深兩市共計(jì)1203家A股上市公司發(fā)布了2016年全年業(yè)績預(yù)告，其中預(yù)喜公司860家(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增)，占比71%;預(yù)降公司265家，占比22%;不確定公司78家，占比7%。
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)，受國家政策推動(dòng)因素的影響，從整車到核心零部件，各上市公司表現(xiàn)愈發(fā)突出。不難看出，2017年，伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)推進(jìn)，“大產(chǎn)業(yè)、大資本”無疑將成為整個(gè)行業(yè)的重要標(biāo)簽。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年2月23日，122家公布2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告的鋰電池公司中，按照預(yù)告凈利潤最大變動(dòng)幅度來看，近八成企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤增長。其中，預(yù)告凈利潤最大增幅度同比超過100%的企業(yè)達(dá)到48家;預(yù)告凈利潤上限超1億元的企業(yè)高達(dá)68家。印證了2016年在新能源汽車產(chǎn)銷突破50萬輛的大背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈尤其是鋰電池產(chǎn)業(yè)，一片欣欣向榮的發(fā)展勢(shì)頭。
但與此同時(shí)值得注意的是，隨著2017年新能源汽車補(bǔ)貼的出臺(tái)，補(bǔ)貼退坡帶給車企的壓力同樣會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池企業(yè)成本壓力將激增。甚至有相關(guān)鋰電行業(yè)專家表示，部分電動(dòng)乘用車整車廠2017年對(duì)于電池廠家的價(jià)格要求是要比2016年要降低35%-40%之多。2017年新能源汽車廠商為保證自身品牌的市場(chǎng)和利潤，必將嚴(yán)格控制配套動(dòng)力鋰電池的成本，壓低動(dòng)力電池廠商的價(jià)格。由此來看，今年鋰電池行業(yè)能否好景依在，筆者依然持樂觀態(tài)度。
就政策性補(bǔ)貼退坡給相關(guān)領(lǐng)域帶來的壓力，早在2017年新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)之前，國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛的即表示：“現(xiàn)在都說產(chǎn)能過剩，實(shí)際上，好的產(chǎn)能并不過剩，這從一些上市企業(yè)的業(yè)績快報(bào)中就可以看出，龍頭企業(yè)的產(chǎn)品并不愁銷路。”對(duì)此，經(jīng)我們數(shù)論調(diào)研顯示，截至目前，CATL、國軒高科、天津力神三家企業(yè)均已對(duì)外公布其報(bào)價(jià)體系。以CATL的報(bào)價(jià)體系為例，除了快充/非快充存在不同的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)外，依照不同能量密度的報(bào)價(jià)也恰恰順應(yīng)了補(bǔ)貼政策的整體思路。不過，較2016年2元/Wh以上的報(bào)價(jià)不同，2017年的整體報(bào)價(jià)，的確已下探至1.8元/Wh甚至更低。這意味著，一度電(1Kwh)動(dòng)力電池的報(bào)價(jià)，普遍比上年度下降了200~300元，這無疑是動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)赤裸裸的利潤體現(xiàn)。
對(duì)此，我們就業(yè)績表現(xiàn)較為突出的鋰電池上市公司年報(bào)進(jìn)行了梳理，后續(xù)也將隨著相關(guān)上市公司年報(bào)的披露整理出整車生產(chǎn)、動(dòng)機(jī)電控企業(yè)信息。
比亞迪
比亞迪2月24日公告，公司預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入103,974,867千元，同比增長29.95%;實(shí)現(xiàn)凈利潤5,043,653千元，同比增長78.63%;基本每股收益1.87元。不過，這些收益并非單純由鋰電池貢獻(xiàn)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，比亞迪新能源汽車2016年全球總銷量約11.4萬輛，同比增長約70%，占全國新能源汽車銷量的32%。其中乘用車銷量約10萬輛。
比亞迪于2011年上市，當(dāng)年受到國內(nèi)汽車增速回落等影響，凈利潤同比2010年的25億元下降45.02%至13.85億元。此后四年，比亞迪凈利潤連續(xù)同比下滑。2015年，受益于新能源汽車行業(yè)迅速增長，比亞迪凈利潤同比增長551.28%至28.23億元，重回上市前盈利水平。
欣旺達(dá)
3日發(fā)布2016年業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.9億元，同比增長25.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.5億元，同比增長38.59%。
資料顯示，公司主要產(chǎn)品分為3C類鋰離子電池模組、動(dòng)力類鋰離子電池模組、儲(chǔ)能產(chǎn)品等。其中3C類鋰離子電池模組業(yè)務(wù)主要包括手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池模組、筆記本電腦類鋰離子電池模組等。除此之外，公司及下屬子公司在電芯、BMS、自動(dòng)化、VR、精密塑膠、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域均有業(yè)務(wù)發(fā)展，以逐漸完善產(chǎn)業(yè)鏈及布局。
南都電源
南都電源年度業(yè)績報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.49億元，比上年同期增長38.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.3億元，同比增長62.35%。
鋰電業(yè)務(wù)比去年同期增長40%左右，其中通信鋰電業(yè)務(wù)增長34%;動(dòng)力鋰電業(yè)務(wù)雖受國家政策影響低于預(yù)期，但仍比上年同期增長60%，使鋰電業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)比上年同期增長40%以上。
國軒高科
國家高科發(fā)布的2016年度業(yè)績快報(bào)中，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47.58億元，通報(bào)增長73.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10.39億元，同比增長77.79%。
業(yè)績?cè)鲩L主要因2016年我國新能源汽車市場(chǎng)需求保持良好增長，公司動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能進(jìn)一步增加，公司動(dòng)力鋰電池銷售收入大幅增長，歸屬于上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)同步增長。
此前國軒高科透露，公司正加快產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，磷酸鐵鋰單體電芯電池能量密度將能達(dá)到150-160wh/kg，滿足成組后電池系統(tǒng)大于115wh/kg的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);公司新一代三元正極材料產(chǎn)線已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年度投產(chǎn)，屆時(shí)公司將完成高比能量三元正極材料的自給。公司三元電池能量密度將進(jìn)一步提升10%達(dá)到195-200wh/kg。
堅(jiān)瑞沃能
目前，受沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟整體市場(chǎng)拓展情況影響，現(xiàn)營業(yè)總收入45.12億元，比上年同期增長676.11%;歸屬于上市公司股東凈利潤為4.27億元，比上年同期增長1107.66%，增長幅度高達(dá)11倍。
堅(jiān)瑞沃能去年完成沃特瑪100%股權(quán)收購，將沃特瑪2016年9月至12月4個(gè)月業(yè)績納入公司報(bào)表。合并報(bào)表期間，沃特瑪為公司貢獻(xiàn)營業(yè)收入38.75億元，凈利4.35億元，對(duì)公司2016年業(yè)績產(chǎn)生重大積極影響。
據(jù)悉，2016年我國動(dòng)力電池中裝機(jī)量高達(dá)521879臺(tái)。其中乘用車裝機(jī)量為322819臺(tái)，新能源客車裝機(jī)量為137830臺(tái)，專用車裝機(jī)量為61230臺(tái)。沃特瑪2016全年動(dòng)力電池裝機(jī)總量在專用車領(lǐng)域裝機(jī)量更是位列第一。
必康股份
必康股份2月27日發(fā)布2016年度業(yè)績快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.6億元，同比增長84.3%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.33億元，同比增長65.02%。
必康股份表示，報(bào)告期內(nèi)，由于鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)上游鋰化工產(chǎn)品的需求快速增長，公司新能源板塊六氟磷酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)能得到有效釋放，銷售價(jià)格、銷量和毛利率均同比大幅提升，盈利能力顯著增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)該產(chǎn)品為公司貢獻(xiàn)毛利約3.99億元。
億緯鋰能
億緯鋰能2016年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.4億元，同比增長73.45%;歸屬于上市公司股東凈利潤2.52億元，同比增長66.43%。
其中，鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.3億，比上年同期增長160.4%。得益于2016年成功入選工信部“符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第四批)”，下半年磷酸鐵鋰方形電池和三元圓柱形電池產(chǎn)能的釋放，動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售。
拓邦股份
拓邦股份2016年度業(yè)績快報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.27億元，同比增長26.36%;歸屬于上市公司股東凈利潤1.45億元，同比增長79.44%。
拓邦股份表示，業(yè)績?cè)鲩L主要因公司智能控制器業(yè)務(wù)發(fā)展良好。新能源業(yè)務(wù)則作為公司的成長業(yè)務(wù)，目前主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用方向?yàn)樾履茉雌嚰皟?chǔ)能系統(tǒng);新能源汽車包括純電動(dòng)大巴、通勤車、特種車(如物流車)、小轎車及其他一些低速車，儲(chǔ)能系統(tǒng)包括通訊基站電源、應(yīng)急電源、分布式儲(chǔ)能等。
安達(dá)科技
安達(dá)科技報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.12億元，同比增長339.9%;歸屬于掛牌公司股東凈利潤2.66億元，同比增長437%。
安達(dá)科技表示，營業(yè)收入較上年增加339.9%，是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司募投項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，磷酸鐵產(chǎn)品，尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)品銷售數(shù)量增加導(dǎo)致營業(yè)收入增加。
作為一家磷酸鐵鋰電池正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體——磷酸鐵的制造企業(yè)，目前的產(chǎn)品有磷酸鐵鋰電池正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體磷酸鐵。目前的客戶主要有比亞迪、合肥國軒、中航鋰電等鋰離子電池制造企業(yè)。
天齊鋰業(yè)
天齊鋰業(yè)預(yù)告，2016年凈利潤逼近16億元，同比增長超過532%
2016年全球三大鋰業(yè)巨頭之一的SQM和有機(jī)鋰生產(chǎn)商洛克伍德進(jìn)入天齊鋰業(yè)“購物籃”。天齊鋰業(yè)與并購標(biāo)的部分股東簽署了期權(quán)購買協(xié)議。最終天齊鋰業(yè)放棄行權(quán)購買上述兩公司股權(quán)的期權(quán)。
同時(shí)2016年天齊鋰業(yè)啟動(dòng)了2.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰工廠的建設(shè)工作，目前進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2018年10月建成投產(chǎn)。
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