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前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10

   2020-10-21 高工鋰電

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核心提示:前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、時(shí)代上汽、力神、松下、孚能

前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、時(shí)代上汽、力神、松下、孚能科技。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,2020中國(guó)動(dòng)力電池變數(shù)叢生。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示,1-9月國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約69.2萬輛,同比下降17%,動(dòng)力電池裝機(jī)量約34.15GWh,同比下降19%。

分季度來看,今年一季度影響最為嚴(yán)重,其中2月降幅超7成。二季度逐步回歸正軌,5月環(huán)比輕微下滑后,在6月進(jìn)入增長(zhǎng)通道。三季度市場(chǎng)回暖,7月觸底反彈后,8月迎來增長(zhǎng)拐點(diǎn)同比漲幅超4成。

從車型類別來看,乘用車裝機(jī)電量約為25.56GWh,同比降幅由半年度的41.4%收窄至16.46%,其中國(guó)產(chǎn)Model 3單車裝機(jī)量占比19.4%,達(dá)到4.96GWh;客車裝機(jī)電量約為6.18GWh,同比下降29.45%;專用車裝機(jī)量約為2.4GWh,同比下降18.46%。

電池外觀形狀上,受國(guó)產(chǎn)Model 3強(qiáng)勁需求拉動(dòng),圓柱成為唯一增長(zhǎng)的電池新勢(shì)力。前三季度圓柱電池裝機(jī)電量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)87.25%至5.83GWh,占整體比例的17%。方形電池依然為主力,裝機(jī)量為26.37GWh,同比下降25.79%;而軟包電池降幅最狠近5成。

材料體系上來看,三元依然為主流,占比67.7%,而磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比提升至近3成,這主要得益于北汽、比亞迪、上汽、上通五等乘用車企加快LFP主力車型的布局,此外,搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰車型的已經(jīng)上市,2020年乘用車領(lǐng)域的LEP裝機(jī)占比有望提升。

從企業(yè)端來看,市場(chǎng)高度集中,動(dòng)力電池分層加劇。前三季度裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約31.4GWh,占總量的91.97%,其中前五企業(yè)裝機(jī)量為29.02GWh,占總裝機(jī)電量的比例高達(dá)84.98%。

TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、時(shí)代上汽、力神、松下、孚能科技。

與2019年同期相比,前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)TOP 10排名變化較大,除寧德時(shí)代與比亞迪保持前二外,第3-10名的排名“換臉”,如卡耐、比克等跌出榜單,而LG化學(xué)、時(shí)代上汽、松下選手補(bǔ)位。

僅中航鋰電、時(shí)代上汽兩家國(guó)內(nèi)電池企業(yè)保持正增長(zhǎng),增速分別為96.2%和76.34%,其中時(shí)代上汽為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司,主要服務(wù)上汽新能源車型體系,而中航鋰電排名由去年同期第7提升了三個(gè)名次至第4,配套車型廣汽AION 系列、長(zhǎng)安逸動(dòng)EV、奔奔E-Star等。

而LG化學(xué)、松下的上榜主要受益于明星車型國(guó)產(chǎn)Model 3的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)。需要說明的是,寧德時(shí)代已于9月正式供貨特斯拉,搶食國(guó)產(chǎn)Model 3電池配套蛋糕,相信隨著特斯拉新車型需求不斷釋放,寧德時(shí)代動(dòng)力電池有望迎來新一輪的增長(zhǎng),市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

此外,廣汽AION S、上汽通用五菱寶駿系列及神車宏光MiniEV也表現(xiàn)出超強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,成為動(dòng)力電池配套領(lǐng)域的“香餑餑”。如上市不足5月的宏光MiniEV 月銷量已經(jīng)超2萬輛,拉動(dòng)相應(yīng)供應(yīng)商需求的快速增長(zhǎng),如星恒電源8月借此躋身TOP 10等。

2020年,動(dòng)力電池企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,這其中既有外資電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)入局,也有本土電池新舊勢(shì)力的市場(chǎng)“廝殺”。

此外,國(guó)際車企紛紛入局?jǐn)噭?dòng)市場(chǎng),瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè),如本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代1%股權(quán)、大眾入主國(guó)軒、戴姆勒入股孚能科技等等,新一輪動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加撲朔迷離。

以下是高工鋰電梳理的2020年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況:

寧德時(shí)代:產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域,1-9月動(dòng)力電池裝機(jī)量16.24GWh,占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量的47.55%,市占率近5成,穩(wěn)居第一。

其中乘用車裝機(jī)量10.31GWh,配套國(guó)內(nèi)主流車企及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌。裝機(jī)量前5企業(yè)為蔚來、小鵬、廣汽、理想、長(zhǎng)城。

值得一提的是,寧德時(shí)代已于9月正式供貨特斯拉。在國(guó)際客戶開拓上,寧德時(shí)代已與本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國(guó)際頂尖車企達(dá)成動(dòng)力電池方面的合作。

在產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力上,寧德時(shí)代推出了不起火電池、16年或200萬公里超長(zhǎng)壽命電池、CTC電池等新產(chǎn)品技術(shù),并與北汽、蔚來、哪吒等探索車電分離應(yīng)用場(chǎng)景。

比亞迪:搭載刀片電池的漢EV車型5月量產(chǎn)并且產(chǎn)能逐步釋放,尤其是9月快速提升拉動(dòng)比亞迪裝機(jī)量回升至第二。

比亞迪1-9月新能源共銷售了11.09萬輛新能源車型,同比下降42.4%,較前8月降幅有所收窄。前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量4.9GWh,擠掉LG化學(xué)重回第二,其中9月動(dòng)力電池裝機(jī)電量1.09GWh,位列當(dāng)月榜單第二。

最新消息是,弗迪電池長(zhǎng)沙基地首條刀片電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn),項(xiàng)目總投資100億元,規(guī)劃年產(chǎn)能20GWh。

LG化學(xué):借力國(guó)產(chǎn)Model 3配套裝機(jī)顯著攀升,前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 4.75GWh,因去年同期基數(shù)較小,同比暴增753倍。9月被比亞迪趕超退居第二,前三季度裝機(jī)量也位列第二。

LG化學(xué)目前動(dòng)力電池配套集中為特斯拉,前三季度配套特斯拉4.69GWh,此外還有57.6MWh配套上汽通用新能源車型。

另?yè)?jù)外媒報(bào)道,LG化學(xué)計(jì)劃12月分拆電池業(yè)務(wù),繼宣布與通用、吉利成立電池合資公司后,其還在與幾家汽車制造商洽談成立合資企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)車電池。

中航鋰電:進(jìn)入2020以來,中航鋰電裝機(jī)量進(jìn)一步攀升,當(dāng)前已進(jìn)入裝機(jī)量排名前五,向一線梯隊(duì)企業(yè)沖刺。

前三季度,中航鋰電裝機(jī)電量 1.69GWh,同比逆勢(shì)增長(zhǎng)96.2%,躍升至國(guó)內(nèi)第4,僅排在了寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)之后。

當(dāng)前,中航鋰電配套客戶主要集中為廣汽和長(zhǎng)安,并在主力車型的配套占比了不小的份額。前三季度,中航鋰電電池配套廣汽乘用車車型1.12GWh,占其乘用車總裝機(jī)量的66.3%;配套長(zhǎng)安汽車428.73MWh,占其乘用車總電量的25.3%。

此外,中航鋰電還積極開拓了廣汽豐田、吉利汽車、東風(fēng)小康、金康、江鈴等乘用車客戶。并重回商用車配套,前三季度有4.5MWh裝機(jī)量在該領(lǐng)域,8月其為東風(fēng)汽車專用車配套,并在新車公告中為蘇州金龍、廈門金龍、廈門金旅3家企業(yè)新能源客車配套磷酸鐵鋰電池。

國(guó)軒高科:前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 1.44GWh,位列國(guó)內(nèi)第5。其中乘用車裝機(jī)量 1.02GWh,配套前五車企依次為上汽通用五菱、奇瑞、北汽、江淮、長(zhǎng)安。

其中,上汽通用五菱已經(jīng)成為其第一大客戶,前三季度裝機(jī)量272.86MWh,配套車型主要為宏光Mini EV神車及寶駿E300,其中為宏光Mini EV 神車配套1.34萬輛,相應(yīng)的電池裝機(jī)量157.28MWh。

國(guó)軒還在柳州成立合資公司,布局10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,主要為上汽通用五菱新能源車型配套。

在技術(shù)領(lǐng)域,國(guó)軒高科近期推出JTM (Jelly Roll to Module,從卷芯到模組)集成技術(shù)。據(jù)悉,該技術(shù)可以使得單體到模組成組效率超過90%。使用磷酸鐵鋰材料體系,模組能量密度可以接近200Wh/Kg,系統(tǒng)180Wh/Kg,可以達(dá)到高鎳三元水平,且模組成本僅相當(dāng)于鉛酸電池水平。

億緯鋰能:前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量583.21MWh,動(dòng)力電池客戶集中在商用車領(lǐng)域,客車領(lǐng)域裝機(jī)量228MWh、專用車裝機(jī)量153MWh。

乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量202MWh,主要配套小鵬汽車G3、P7和哪吒N01等車型。

此外,億緯鋰能還將成為寶馬中國(guó)市場(chǎng)第二家動(dòng)力電池供應(yīng)商。就在近期,其收到了德國(guó)寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信,定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK48V”,業(yè)內(nèi)認(rèn)為極有可能是48V電池項(xiàng)目。

時(shí)代上汽:作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司,時(shí)代上汽前三季度裝機(jī)電522.75 MWh,同比增長(zhǎng)76.34%,位列第7。

除為上汽系旗下上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、上汽大眾等品牌新能源車型配套,還新增了新勢(shì)力理想汽車。

今年1-9月,時(shí)代上汽為3040輛理想ONE配套,相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為117.04MWh。

力神:前三季度電池裝機(jī)量497.76MWh,同比下降49.11%,排名第8。其中乘用車裝機(jī)量 309.88MWh,占其總裝機(jī)電量的62.25%。

其乘用車客戶主要是江淮汽車、上汽通用五菱及東風(fēng)本田等,配套電量分別為 83.652MWh、80.57MWh和64.37MWh。此外,力神還加速儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓。

松下:LG化學(xué)2月開始規(guī)模配套國(guó)產(chǎn)Model 3,丟失國(guó)產(chǎn)Model 3的配套后,松下前三季度裝機(jī)量 407.17MWh,退居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量第9

松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。其中配套特斯拉 263.87 MWh,占其總電量的64.8%;配套廣汽豐田78.82MWh,另有64.48MWh配套天津一汽豐田。

有必要指出的是,8月,為提高特斯拉動(dòng)力電池產(chǎn)能,松下計(jì)劃對(duì)Gigafactory 1工廠投資超1億美元(約和人民幣6.9億元),將其產(chǎn)能提升約10%。

孚能科技:登陸資本市場(chǎng)的孚能科技,前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量 382.98MWh,均為乘用車配套,其客戶集中為廣汽乘用車、北京汽車、一汽、北汽等,其中廣汽乘用車配套車型為廣汽AION V,累計(jì)配套車型2989輛,相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量 208.93MWh,占其總裝機(jī)電量的54.55%。



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