近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) SNE Research發(fā)布了2021年10月和1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量數(shù)據(jù)和排名。

數(shù)據(jù)顯示，10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量為26.2GWh，環(huán)比下降20.4%;1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量為216.2GWh，環(huán)比上漲10.6%。

10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代(300750,股吧)、LG、松下、比亞迪(002594,股吧)、SKI、三星SDI、國軒高科(002074,股吧)、中創(chuàng)新航(原名為“中航鋰電”)、蜂巢能源、億緯鋰能(300014,股吧)，中國企業(yè)占6席。

“第二梯隊(duì)”競(jìng)爭(zhēng)激烈

具體來看，10月寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率為34%;LG的電池裝機(jī)容量為4.1GWh，市場(chǎng)占有率為15.6%;松下裝機(jī)容量為3.2GWh，市場(chǎng)占有率為12.2%;比亞迪裝機(jī)容量為2.2GWh，市場(chǎng)占有率為8.4%。

值得注意的是，雖然前10名企業(yè)的市場(chǎng)份額為88.5%，但77.8%的市場(chǎng)份額被前五名企業(yè)形成的“第一梯隊(duì)”占據(jù)，榜單后五名企業(yè)形成的“第二梯隊(duì)”則競(jìng)爭(zhēng)激烈。

與9月相比，10月榜單“第一梯隊(duì)”位次并無變化，而“第二梯隊(duì)”席位則大變天：國軒高科首次超越中創(chuàng)新航，躋身榜單第七;蜂巢能源則擠下力神電池再次上榜，位居第九;億緯鋰能則取代遠(yuǎn)景AESC首次上榜，位居第十。

新晉公司各有亮點(diǎn)，積極擴(kuò)產(chǎn)是共同特點(diǎn)。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，國軒高科1-9月的裝機(jī)容量增速遠(yuǎn)超全球鋰電池裝機(jī)容量增速，其國內(nèi)裝機(jī)容量增速亦高于行業(yè)整體水平。開源證券認(rèn)為，國軒高科裝機(jī)容量增速高于行業(yè)整體水平，是由于公司產(chǎn)品的綜合性價(jià)比得到越來越多客戶的認(rèn)可，后續(xù)伴隨公司產(chǎn)能釋放，市占率有望持續(xù)穩(wěn)步提升。

億緯鋰能正積極擴(kuò)產(chǎn)，除了之前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司近期又披露：在荊門16GWh方形鐵鋰和20GWh乘用車用大圓柱電池項(xiàng)目，并將在成都建設(shè)50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。本輪擴(kuò)張中，除了強(qiáng)化鐵鋰電池外，還率先推動(dòng)4680/4695等大圓柱電池的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。

蜂巢能源近期披露了鋰電設(shè)備大額訂單，蜂巢目前產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)150GWh，離2025年200GWh產(chǎn)能總目標(biāo)近在咫尺。

前10月我國動(dòng)力電池裝機(jī)容量倍增

中國本土電池企業(yè)憑借什么守住了市場(chǎng)?在一位整車企業(yè)電池采購部門負(fù)責(zé)人看來，其中一個(gè)重要原因，是中國供應(yīng)商特別是頭部企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能接近外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甚至已在一些技術(shù)上領(lǐng)先，而生產(chǎn)成本又要低十分之一左右，使其動(dòng)力電池更具性價(jià)比。

在技術(shù)方面，中國企業(yè)以前是奮力追趕，現(xiàn)在是技術(shù)出海。寧德時(shí)代已與ATL簽署《交叉技術(shù)許可協(xié)議》，后者每12個(gè)月支付1.5億美元以獲取專利授權(quán)(ATL是TDK全資子公司，TDK 是全球知名的日本電子元器件企業(yè))。近期，寧德時(shí)代還將CTP技術(shù)授權(quán)摩比斯使用，現(xiàn)代新能源汽車的電池包均由摩比斯提供。這兩項(xiàng)專利授權(quán)代表了我國相關(guān)技術(shù)正得到傳統(tǒng)動(dòng)力電池強(qiáng)國企業(yè)的認(rèn)可。

就連之前采購日韓企業(yè)動(dòng)力電池的特斯拉，也開始向?qū)幍聲r(shí)代伸出橄欖枝。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前特斯拉在華單月99%的動(dòng)力電池配套由寧德時(shí)代供應(yīng)，外資企業(yè)僅占1%。

此外，中國本土供應(yīng)商在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線上的均衡發(fā)展也是一個(gè)殺手锏。專家表示，日韓供應(yīng)商的產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要配套高續(xù)駛里程的乘用車;國內(nèi)企業(yè)在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域均有不少具有代表性的企業(yè)，對(duì)于新能源車型的覆蓋面更廣。

今年1-10月，我國動(dòng)力電池裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)107.5GWh，同比增長(zhǎng)168.1%。其中，三元鋰電池的裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)54.1GWh，同比增長(zhǎng)100.1%，占比50.3%;磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)53.2GWh，同比增長(zhǎng)316.4%，占總裝車量49.5%。可以看出，在國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池形成了二分天下的局面，并且前者的增長(zhǎng)勢(shì)頭更甚。

中國企業(yè)或在全球版圖中擴(kuò)張

在內(nèi)外部多重因素的作用下，國內(nèi)電池企業(yè)在本土市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟并取得領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。那么，這種良好的局面是否能夠延續(xù)?

“經(jīng)歷了4年多的窗口期，中國動(dòng)力(600482,股吧)電池企業(yè)完成了試錯(cuò)、資本積累，熬過了寒冬，在新能源汽車補(bǔ)貼退坡后依然保持了競(jìng)爭(zhēng)力。雖然在發(fā)展前期，它們?cè)谕燃夹g(shù)水平下，成本明顯高于日韓企業(yè)，但最終扭轉(zhuǎn)了局面。‘打鐵還需自身硬’，說白了，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)展得足夠成熟，在國內(nèi)市場(chǎng)與日韓企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)完全不落下風(fēng)，而且還具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

以寧德時(shí)代為例，這家國內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)建立了材料體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造、商業(yè)模式四大創(chuàng)新體系，確保了在研發(fā)、生產(chǎn)制造及商業(yè)模式等領(lǐng)域的持續(xù)領(lǐng)先。據(jù)介紹，在研發(fā)領(lǐng)域，寧德時(shí)代依托21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)，深入原子層級(jí)對(duì)材料進(jìn)行了模擬計(jì)算和設(shè)計(jì)仿真，對(duì)材料體系不斷優(yōu)化，因而在鋰電池能量密度、安全、循環(huán)壽命、低溫性能、快充等方面具備性能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并在鈉離子電池等技術(shù)路線上取得歷史性突破;在人才培養(yǎng)方面，建立起近萬人的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，累計(jì)研發(fā)投入已超過140億元;在生產(chǎn)制造方面，將產(chǎn)品缺陷率從百萬分之一優(yōu)化至十億分之一，以航天級(jí)品質(zhì)保障電池全生命周期的可靠性。今年，寧德時(shí)代寧德工廠被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)選為“燈塔工廠”，成為全球首個(gè)獲此殊榮的電池工廠。同時(shí)，寧德時(shí)代不斷進(jìn)行商業(yè)模式探索，率先在換電模式、光儲(chǔ)充檢一體充電站、綠色智慧無人礦山、電動(dòng)船舶等進(jìn)行布局，多種解決方案和產(chǎn)品多樣化不斷為市場(chǎng)提供具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的全新解決方案。在待突破的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝方面，其在固態(tài)電池、無貴金屬電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等方面均有足夠的儲(chǔ)備。

“未來中國動(dòng)力電池企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)將保持市場(chǎng)份額領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并會(huì)在全球版圖中擴(kuò)張。”業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)。

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