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10月鐵鋰裝機(jī)環(huán)比下降11.6%,電池格局有新變化?

   2021-11-11 見(jiàn)智研究

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核心提示:10月正如新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由于季度擾動(dòng),環(huán)比略有下滑3.4%,我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量也出現(xiàn)了環(huán)比小幅微跌,裝機(jī)量總體達(dá)到15.4GWh,同

10月正如新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由于季度擾動(dòng),環(huán)比略有下滑3.4%,我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量也出現(xiàn)了環(huán)比小幅微跌,裝機(jī)量總體達(dá)到15.4GWh,同比上升162.8%,環(huán)比下降1.8%。但動(dòng)力電池產(chǎn)量絲毫沒(méi)有受影響,依舊為年底終端銷(xiāo)量沖量做著準(zhǔn)備,共計(jì)25.1GWh,同比增長(zhǎng)191.6%,環(huán)比增長(zhǎng)8.4%。

拆分來(lái)看,產(chǎn)量方面,磷酸鐵鋰電池仍舊保持著自己的優(yōu)勢(shì),磷酸鐵鋰電池10月產(chǎn)量15.9GWh,占總產(chǎn)量63.3%,同比增長(zhǎng)314.0%,環(huán)比增長(zhǎng)17.6%;而三元電池產(chǎn)量9.2GWh,占總產(chǎn)量36.6%,同比增長(zhǎng)93.5%,環(huán)比卻下降4.5%,這也使得磷酸鐵鋰的累計(jì)產(chǎn)量占比提高到54.8%,近年來(lái)新高。

但裝機(jī)量方面,磷酸鐵鋰電池卻出現(xiàn)近幾個(gè)月以來(lái)首次環(huán)比下滑,共裝車(chē)8.4GWh,同比上升249.5%,但是環(huán)比下降11.6%,這也是動(dòng)力電池總體裝車(chē)量出現(xiàn)環(huán)比微跌的主要原因,但這并不影響磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量占比進(jìn)一步提升,從1-8月的48.7%增長(zhǎng)到49.5%,距離超越三元鋰電池僅一步之遙,或?qū)⒃谀甑讓?shí)現(xiàn);三元電池共計(jì)裝車(chē)7.0GWh,同比上升104.3%,環(huán)比上升13.5%。

磷酸鐵鋰量?jī)r(jià)齊升

除了前文提到的磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量、銷(xiāo)量、裝車(chē)量、終端汽車(chē)配套量各個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了量級(jí)和占比的對(duì)三元鋰電池的全面反超,磷酸鐵鋰電池的持續(xù)火熱也帶動(dòng)了上游的原材料價(jià)格。截至11月7日,作為動(dòng)力電池主流正極材料的三元811型、常規(guī)622型、單晶622型和三元5系動(dòng)力型的均價(jià)分別是27.15萬(wàn)元/噸、24.45萬(wàn)元/噸和24.95萬(wàn)元/噸,相比年初漲幅達(dá)到53%、82%和75%,而磷酸鐵鋰材料價(jià)格目前是8.7萬(wàn)元/噸,相比年初的3.85萬(wàn)元/噸漲幅超125%。

顯然,對(duì)應(yīng)起磷酸鐵鋰電池今年以來(lái)的高景氣情況以及未來(lái)的持續(xù)旺盛需求,磷酸鐵鋰正極材料的價(jià)格也是相得益彰的大漲。而且隨著上游原料持續(xù)漲價(jià),磷酸鐵鋰產(chǎn)量也已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月環(huán)比正增長(zhǎng),部分廠家甚至改變定價(jià)模式,由月均定價(jià)改為單日材料價(jià)格,未來(lái)傳導(dǎo)上游成本漲價(jià)或?qū)⒏禹槙场P枰⒁獾氖牵姿徼F鋰電池最大的優(yōu)勢(shì)之一就是成本比三元鋰電池低不少,如果磷酸鐵鋰原材料的成本繼續(xù)大漲,或使得其優(yōu)勢(shì)受到一定程度的影響。

榜單TOP10變動(dòng)新趨勢(shì)

10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量都出現(xiàn)小幅環(huán)比下滑,主要是因?yàn)榧径葦_動(dòng),這點(diǎn)在華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究此前文章《剎車(chē)!10月電動(dòng)車(chē)環(huán)比下滑3.4%,后續(xù)如何? | 見(jiàn)智研究》有詳細(xì)講,這里主要說(shuō)明的是在新能源汽車(chē)的熱銷(xiāo)榜單TOP10的車(chē)企和動(dòng)力電池的裝車(chē)量TOP10其實(shí)是有很多交互,正是因?yàn)榕涮总?chē)型的大賣(mài)推高了電池的裝機(jī)量水平,而電池廠商優(yōu)秀品質(zhì)的產(chǎn)品又加強(qiáng)了車(chē)型的吸引力,使得銷(xiāo)量大增。

前十的電動(dòng)車(chē)車(chē)型包括特斯拉的Model 3和Model Y,宏光mini EV以及比亞迪的漢和DMI系列等,占比較為分散,而前十的動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到91.8%,今年1-10月我國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)TOP10電池企業(yè)裝機(jī)量市占率已經(jīng)超過(guò)90%,產(chǎn)業(yè)集中度比去年提升7%。

與2020年相比,今年1-10月寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率為50.7%,和去年基本持平;比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量占比為16.6%,比2020年增加1.7%;LG化學(xué)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額是4.8%,較去年下滑1.7%;中航鋰電和國(guó)軒高科分別位列第四和第五,市占率分別6%為和5.1%,變化幅度為上升0.4%和基本持平。

先看電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)纱蟀駟蔚凝堫^,特斯拉的電池供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代、LG新能源和松下電池,特斯拉(上海)工廠Model 3和Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版電池均由寧德時(shí)代配套,電池類型為磷酸鐵鋰電池,長(zhǎng)續(xù)航版為L(zhǎng)G新能源配套的圓柱21700電池,而海外工廠則有松下和LG新能源提供電池;而除了供給特斯拉電池,寧德時(shí)代還為蔚來(lái)、小鵬、上汽乘用車(chē)、理想、長(zhǎng)城和長(zhǎng)安汽車(chē)等多家熱銷(xiāo)車(chē)型的車(chē)企提供動(dòng)力電池。

除此之外,排名第二的國(guó)民神車(chē)宏光MINI EV的電池配套企業(yè)則較多,包括國(guó)軒高科、星恒電源、寧德時(shí)代、鵬輝能源、瑞浦能源;比亞迪電池和蜂巢能源目前主要還是供應(yīng)給自家比亞迪車(chē)企和長(zhǎng)城汽車(chē),但是外供逐漸再打開(kāi);中航鋰電的主要合作方是傳統(tǒng)車(chē)企中的廣汽乘用車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)以及造車(chē)新勢(shì)力中的零跑;國(guó)軒高科的電池供應(yīng)給上汽通用五菱和長(zhǎng)安汽車(chē);億緯鋰能的電池主要供應(yīng)小鵬汽車(chē)。

最后拆分來(lái)看TOP10中的企業(yè),其實(shí)接近85%的市場(chǎng)占有率都被前五企業(yè)占據(jù),因此該榜單后五名的競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)相當(dāng)激烈,可以看到2020年1月至今有不少新玩家進(jìn)入TOP10榜單,但同樣也有不少老玩家出局,所以TOP10中前五地位已經(jīng)較為確定,但是后五競(jìng)爭(zhēng)依然激烈尤其是在今年各大電池廠商都開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以后,產(chǎn)能一旦真正投產(chǎn),能夠釋放出來(lái)之后,產(chǎn)品能有好的銷(xiāo)路使得自家裝機(jī)量有質(zhì)的提升,還是多的產(chǎn)能無(wú)處安放反而使得產(chǎn)能利用率大幅下降,這一點(diǎn)值得注意。



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