磷酸鐵鋰投資熱潮一波接著一波。10月18日，龍蟠科技發布公告，旗下控股子公司常州鋰源擬以1億元收購全資孫公司四川鋰源100%股權。龍蟠科技表示，常州鋰源將成為公司體內從事磷酸鐵鋰正極材料業務的唯一主體，便于公司進一步增強在磷酸鐵鋰正極材料產業鏈上的項目研發、市場拓展、產品量產等方面的綜合實力。

這之前，龍蟠科技于8月24日公告稱，常州鋰源與鄄城縣人民政府簽署了《磷酸鐵鋰正極材料回收利用項目和磷酸鐵前驅體項目合作協議》，計劃投資約8億元在鄄城新建“10萬噸磷酸鐵鋰正極材料回收利用項目”和“10萬噸磷酸鐵前驅體項目”。

而在此前一周，龍蟠科技公告常州鋰源擬與新洋豐簽署《關于磷酸鐵項目投資合作協議》，計劃共同投資2億元在湖北荊門市成立合資公司湖北豐鋰新能源科技有限公司，將投資建設5萬噸/年磷酸鐵項目。

除了龍蟠科技外，港股環保龍頭海螺創業10月10日公告稱，公司已與蕪湖經開區管委會就磷酸鐵鋰正極材料項目簽訂投資協議，規劃建設年產50萬噸高性能磷酸鐵鋰新能源電池正極材料項目。其中，一期項目投資約10億元，規劃建設年產5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目及配套設施，計劃年內開工建設，明年年底前投產。

更早之前，8月30日湖南寧鄉高新區與湖南邦盛實業控股集團有限公司磷酸鐵鋰項目簽約。該項目總投資120億元，將建設年產20萬噸磷酸鐵鋰項目，將布局40條生產線，產品市場主要面向寧德時代、比亞迪等國內主流電池企業。

01 裝機、產量繼續超三元

磷酸鐵鋰掀起產能“軍備競賽”源于下游需求的火爆。根據中國汽車工業協會發布的數據，今年9月中國新能源汽車產銷量再創新高，分別達到35.3萬輛和35.7萬輛。同比增長均為1.5倍。1-9月，新能源汽車產銷分別達到216.6萬輛和215.7萬輛，同比增長1.8倍和1.9倍。純電動和插電式混合動力汽車產銷均延續了高速增長勢頭。

在裝機量方面，今年9月我國動力電池裝車量15.7GWh，同比增長138.6%。其中，三元電池共計裝車6.1GWh，同比增長45.6%;磷酸鐵鋰電池共計裝車9.5GWh，同比增長309.3%。這是磷酸鐵鋰電池連續3個月裝車量超過三元電池，且增速明顯高于三元。

在產量方面，磷酸鐵鋰也超過了三元。今年9月國內動力電池總產量共計約23.2GWh，同比增長168.9%。其中，三元電池產量9.63GWh，占總產量 41.56%;磷酸鐵鋰電池產量 13.51GWh，占總產量58.31%。這已經是磷酸鐵鋰電池連續5個月產量超過三元電池。

國內最鐘情磷酸鐵鋰電池的廠商莫過于比亞迪，比亞迪董事長兼總裁王傳福不無得意地表示：“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉了回來”。寧德時代董事長曾毓群也聲稱，寧德時代在未來 3~4 年間將逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產能占比，三元電池的產能占比則會逐漸減少。

02 未來需求增長明確

事實上，磷酸鐵鋰電池需求上的強勁在終端車型的配套上已有明顯體現。2020年中國市場銷量前10的新能源車型中已經有6個車型均推出磷酸鐵鋰版本。目前國內市場銷量排名靠前的車型，如宏光mini、特斯拉Model 3、特斯拉Model Y、比亞迪漢、奔奔、奇瑞eQ1、小鵬P7等車型皆有配套磷酸鐵鋰電池。

前不久，特斯拉在三季報中表示，對于標準續航版Model 3和Moderl Y，全球范圍內都在改用磷酸鐵鋰電池。這至少代表了未來很長一段時間的技術方向。特斯拉CEO馬斯克聲稱，自己更喜歡磷酸鐵鋰電池，他表示，磷酸鐵鋰電池可以充電到100%，而三元鋰電池只建議到90%。

除此之外，一直裝配三元電池的大眾汽車在3月份舉辦的首場Power Day上透露，將在入門車型上使用磷酸鐵鋰電池;現代汽車今年上半年已著手研發搭載磷酸鐵鋰電池的電動汽車，此前現代僅在中國生產銷售搭載磷酸鐵鋰電池的汽車，而其他地區所售車輛均采用三元電池。

業內分析認為，隨著特斯拉、戴姆勒、現代、大眾等越來越多的海外車企在其電動化路徑中選擇磷酸鐵鋰方案，磷酸鐵鋰電池有望實現全球配套。隨著更多搭載磷酸鐵鋰電池車型的推出，磷酸鐵鋰的需求將長期保持旺盛。

長江證券研究報告指出，磷酸鐵鋰是當下鋰電主材產業鏈中需求邏輯最強的環節，2021年國內鐵鋰產量、裝機均在年中突破50%大關，預計國內在2021-2023年乘用車用磷酸鐵鋰占比或將超過50%，海外磷酸鐵鋰的應用有望在2023年前后加速，2025年全球磷酸鐵鋰占比有望趨于40%。

該機構還稱，磷酸鐵鋰方案循環壽命更長、安全性更優，因而在儲能領域占比提升的趨勢，相較于動力電池市場更為明確。其預計2025年全球鋰電儲能需求有望達到180-200GWh，相較于2020年20GWh左右的出貨量，或將實現五年十倍的高速增長。

考慮儲能行業的增量，預計2025年全球鐵鋰電池出貨將達到770GWh，較2020年實現約70%的復合增長，磷酸鐵鋰正極需求接近180萬噸。

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