近來(lái)，以鋰電為代表的新能源行情，持續(xù)高昂，激情不減，已經(jīng)成為A股頭號(hào)熱點(diǎn)。
目前，鋰電行業(yè)總體供不應(yīng)求，有效產(chǎn)能不足，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格堅(jiān)挺，產(chǎn)能利用率及毛利較好，短期業(yè)績(jī)有保障。
本公眾號(hào)7月5日發(fā)表了一篇文章《這一波鋰電周期的開(kāi)始、高潮與結(jié)束》，也明確指出，目前鋰電行業(yè)還處于產(chǎn)能“大干快上”階段，景氣度還沒(méi)有掉頭的跡象。
在鋰電產(chǎn)業(yè)熱火朝天和行情欲罷不能的同時(shí)，儲(chǔ)能政策還頻繁出臺(tái)，不斷助攻，給居高不下的鋰電行情火上澆油。
頭部企業(yè)更是不嫌熱鬧，寧德時(shí)代于8月12日晚間推出總額582億元的定增計(jì)劃，并進(jìn)一步彰顯儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位。
在這個(gè)喧囂混沌的火熱景象中，我們需要撥開(kāi)云霧見(jiàn)明月，更加關(guān)注頂層的設(shè)計(jì)和底層的邏輯，這樣才能對(duì)行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)有更充分和全面的理解。
近期儲(chǔ)能核心政策
4月21日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，7月15日發(fā)布正式意見(jiàn)，提出了發(fā)展新型儲(chǔ)能的目標(biāo)和路徑，成為這一輪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件。
7月29日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)通過(guò)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰儲(chǔ)能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。
8月10日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《電力可靠性管理辦法(暫行)(征求意見(jiàn)稿)》，鼓勵(lì)電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)和電力用戶合理配置必要的儲(chǔ)能設(shè)施，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的綜合調(diào)節(jié)能力。
儲(chǔ)能是雙碳目標(biāo)的卡脖子環(huán)節(jié)
追根溯源，這一輪新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有一個(gè)定性目標(biāo)，若干定量目標(biāo)。
一個(gè)定性目標(biāo)是，2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。
若干定量目標(biāo)中，關(guān)于可再生能源，2030年我國(guó)光伏和風(fēng)電裝機(jī)不低于1200GW。
但是，隨著光伏和風(fēng)電等新能源的發(fā)展，電力系統(tǒng)靈活性不足、調(diào)節(jié)能力不夠等短板和問(wèn)題突出，并開(kāi)始制約更高比例和更大規(guī)模可再生能源發(fā)展。
2021年上半年，我國(guó)光伏裝機(jī)14.1GW，同比增長(zhǎng)22.6%，但是集中式電站裝機(jī)同比下降24.2%，而同期戶用光伏裝機(jī)增長(zhǎng)97.5%。集中式電站裝機(jī)主要受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的影響，但歸根到底還是包括消納預(yù)期在內(nèi)的總體收益率問(wèn)題。
儲(chǔ)能作為光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)消納的卡脖子環(huán)節(jié)，對(duì)光伏和風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的達(dá)成，乃至“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，已經(jīng)越來(lái)越重要，問(wèn)題也越來(lái)越突出。
而且，平價(jià)背景下，光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)的增長(zhǎng)，完全依賴于市場(chǎng)機(jī)制的選擇，而制造端的成本下降空間越來(lái)越小，應(yīng)用端的消納效率則越來(lái)越關(guān)鍵，這是個(gè)有關(guān)“開(kāi)源節(jié)流”的簡(jiǎn)單算術(shù)問(wèn)題。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局已經(jīng)明確發(fā)出了警告，“未來(lái)我國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰和努力爭(zhēng)取2060年前碳中和的目標(biāo)任務(wù)艱巨，需要付出艱苦卓絕的努力。”措辭十分嚴(yán)肅。
因此，我們看到，這一輪儲(chǔ)能政策的大力支持，并不是單純?yōu)榱税l(fā)展儲(chǔ)能，更深刻的意義在于通過(guò)發(fā)展儲(chǔ)能，增加光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模，最終順利實(shí)現(xiàn)2030年和2060年的國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)。
儲(chǔ)能，是一個(gè)事關(guān)國(guó)家戰(zhàn)略的卡脖子環(huán)節(jié)。
儲(chǔ)能將重構(gòu)電力能源基礎(chǔ)設(shè)施
作為國(guó)家戰(zhàn)略的重要部分，新能源的發(fā)展目標(biāo)會(huì)遇到很多困難。時(shí)至今日，已經(jīng)不容絲毫質(zhì)疑。實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中，只會(huì)不斷超越預(yù)期，2030年光伏和風(fēng)電的實(shí)際裝機(jī)或遠(yuǎn)超1200GW。
隨著集中式電站資源的日漸稀缺，分布式電站尤其是分布式光伏將是未來(lái)的重點(diǎn)。隨著中國(guó)“整縣推進(jìn)”模式的鋪開(kāi)，分布式光伏的裝機(jī)及應(yīng)用將會(huì)更加普遍，只是推廣過(guò)程中的商業(yè)模式仍然需要不斷完善。
隨著新能源占比的不斷提高，尤其是分布式能源的比例提高，對(duì)儲(chǔ)能的要求更加明確。到2025年，明確目標(biāo)是儲(chǔ)能裝機(jī)不低于30GW，若按2小時(shí)測(cè)算對(duì)應(yīng)不低于60GWh。到2030年，僅風(fēng)電和光伏的裝機(jī)不低于1200GW，按照裝機(jī)10%、配備2小時(shí)保守估計(jì)，對(duì)應(yīng)裝機(jī)至少240GWh。未來(lái)5-10年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)已經(jīng)比較清晰。
目標(biāo)已經(jīng)不容質(zhì)疑，關(guān)鍵是如何落實(shí)?
儲(chǔ)能是貫通發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的關(guān)鍵要素，儲(chǔ)能的推廣將倒推電力能源基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)。換言之，儲(chǔ)能的不斷普及將再造一個(gè)電力能源基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
儲(chǔ)能將推動(dòng)電力運(yùn)營(yíng)、交易和結(jié)算等商業(yè)模式的成熟，能源互聯(lián)網(wǎng)的理念也有望走向現(xiàn)實(shí)，儲(chǔ)能將從硬件走向軟件，從制造走向運(yùn)營(yíng)和服務(wù)，儲(chǔ)能企業(yè)也將從制造提供商向能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，儲(chǔ)能的外延也將不斷打開(kāi)。
我們看到，在雙碳目標(biāo)的背景下，儲(chǔ)能是決定新能源裝機(jī)規(guī)模的制約因素，也是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的卡脖子環(huán)節(jié)，同時(shí)儲(chǔ)能必將刺激電力能源基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)。當(dāng)我們理解了儲(chǔ)能的上述戰(zhàn)略意義之后，就自然明白當(dāng)前儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)的底層原因。
儲(chǔ)能興，新能源興。
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