導讀：2022年隔膜行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的市場格局，產(chǎn)能緊缺的情況下，部分隔膜存在較強漲價預期。

隔膜，鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，其性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，并直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性。工信部7月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國鋰電池隔膜產(chǎn)量達34億平方米，漲幅超過130%。

天風證券的一份報告指出，從行業(yè)格局、盈利來看，隔膜是四大材料中最好的賽道。一方面，國內(nèi)隔膜市場呈現(xiàn)一超多強競爭格局，CR3市占率高達74%，顯著高于其他材料。另一方面，近三年，國內(nèi)頭部企業(yè)毛利率均保持在40%以上，明顯高于其他材料。

電池聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)，近日，多家國內(nèi)外公司宣布加碼隔膜產(chǎn)能。

企業(yè)爭奪隔膜“賽道”

8月2日晚，恩捷股份發(fā)布公告，公司與億緯鋰能簽訂了《合資經(jīng)營協(xié)議》及補充協(xié)議，雙方擬合作在荊門成立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的濕法鋰離子電池隔離膜和涂布膜項目，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。

恩捷股份還在6月18日晚公告中透露，公司控股子公司上海恩捷與常州市金壇區(qū)人民政府、江蘇金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資合作協(xié)議，擬投資建設(shè)鋰電池隔離膜項目，項目計劃投資固定資產(chǎn)約52億元。

8月1日，SK Innovation表示，到2023年將鋰離子電池隔膜生產(chǎn)能力從14億平方米增加到21億平方米，2025年將增加到40億平方米。

7月29日，LG化學宣布，董事會已批準以5250億韓元(約合4.56億美元)收購LG電子業(yè)務(wù)解決方案(BS)旗下化學和電子材料(CEM)業(yè)務(wù)的計劃。LG電子的CEM 部門生產(chǎn)電池材料，如隔膜和顯示屏材料，并在清州，中國杭州和波蘭弗羅茨瓦夫設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施。

還有媒體報道，LG化學計劃與日本東麗在歐洲成立合資廠，生產(chǎn)鋰電池濕法隔膜。雙方正在討論投資規(guī)模、股權(quán)比例和生產(chǎn)規(guī)模等細節(jié)。LG化學的目標是成為世界最大的電池材料公司，之前曾宣布到2025年在電池材料領(lǐng)域投資6萬億韓元(約合52.14億美元)。

7月7日晚，璞泰來發(fā)布公告稱，公司擬在肇慶市高要區(qū)通過設(shè)立全資子公司投資建設(shè)隔膜涂覆生產(chǎn)及鋰電自動化設(shè)備項目，兩個項目預計投資總額約為52億元。其中，年產(chǎn)40億㎡隔膜涂覆生產(chǎn)基地項目計劃總投資約38億元，項目分兩期實施建設(shè)，一期20億㎡產(chǎn)能預計于2023年建成投產(chǎn)，二期20億㎡產(chǎn)能預計于2026年建成投產(chǎn)。

此外，星源材質(zhì)擬在南通市經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)項目，項目投資總額100億元;中材科技股子公司中材鋰膜全資子公司南京鋰膜，擬在南京投資建設(shè)名為“年產(chǎn)10.4億平米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”的項目，項目總投資37.5億元;滄州明珠擬在在河北省滄州市投資建設(shè)“年產(chǎn)2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”，項目投資總金額6.2億元人民幣······

隔膜企業(yè)W-Scope測算，到2025年全球鋰電池市場對隔膜需求達到200億平方米，到2030年接近320億平方米，是2020年的5.3倍。

面對如此巨大的市場空間，除了擴產(chǎn)之外，國內(nèi)隔膜企業(yè)也在逐步走出國門，進軍海外市場。

國內(nèi)隔膜企業(yè)加速“出海”

伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在一次演講中表示， 2020年全球鋰離子電池隔膜的出貨量為62.8億平方米，同比增長21.5%。其中，中國鋰離子電池隔膜的出貨量為38.7億平方米，同比增長29.9%，高于全球增速。

星源材質(zhì)海外銷售的主要市場為韓國，2019年加大了與韓國LG化學等國外鋰電池廠商的合作。去年，該公司宣布，計劃以20億元人民幣在瑞典建立鋰離子電池隔膜廠。今年3月，星源材質(zhì)與Northvolt擬簽訂供應(yīng)合同，約定公司向Northvolt供應(yīng)鋰離子電池隔膜，合同金額不超過33.4億元。

此外，星源材質(zhì)還擬與德國布魯克納機械有限公司簽訂隔膜設(shè)備合同，用于投建8條濕法隔膜產(chǎn)線，并擬投資不超過20億元人民幣在瑞典Eskilstuna的Svista工業(yè)區(qū)建立生產(chǎn)工廠，新工廠將為Northvolt在Skellefte的超級工廠提供隔膜，后續(xù)將為其他歐洲電池制造商提供隔膜。

恩捷股份去年11月宣布擬在匈牙利建設(shè)工廠，規(guī)劃建設(shè)全自動進口制膜生產(chǎn)線4條和涂布生產(chǎn)線30余條，項目建成后可實現(xiàn)基膜年產(chǎn)能4億平方米，預計于2023年第一季度末前開始量產(chǎn)。今年4月其公告稱已購買匈牙利標的地塊，并投建運營。

濕法工藝為當前主要技術(shù)路線

按工藝劃分，隔膜主要分為干法隔膜和濕法隔膜兩種。憑借在厚度均勻性、力學性能、透氣性能等方面的優(yōu)勢，目前濕法工藝為隔膜市場的主要技術(shù)路線。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國濕法隔膜出貨量達27.2億平方米，出貨量占比由2014年的29.27%提升至70.28%;干法隔膜出貨量11.5億平方米，出貨量占比由2014年的70.73%降至29.72%。

恩捷股份在回答投資者提問時提到，濕法隔膜可以用于磷酸鐵鋰電池，目前在消費電子和動力電池無論是三元還是磷酸鐵鋰濕法隔膜都是絕對的主流。目前整個濕法隔膜價格體系高于干法，這是由濕法制備工藝難度，生產(chǎn)成本，性能表現(xiàn)決定的。

8月2日，滄州明珠在互動平臺表示，公司鋰離子電池隔膜的年設(shè)計產(chǎn)能目前是2.9億平方米，2021年一季度隔膜銷量約6000多萬平方米，濕法隔膜產(chǎn)品已盈利。

當前，濕法隔膜產(chǎn)品的趨勢是越來越薄。在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，7um濕法隔膜已開始部分批量使用，5um濕法隔膜在消費電池已批量使用。

2022年隔膜行業(yè)或供不應(yīng)求

民生證券指出，鋰電隔膜在2025年全球/中國的需求達到247/116億平方米，未來五年CAGR(復合年均增長率)將達到46%/39%。供需方面，推算2021-2022年全球鋰電池隔膜實際需求約73/140億平方米，行業(yè)實際供給89/125億平方米，對應(yīng)產(chǎn)能利用率81.8%/112.6%。

該機構(gòu)表示，2022年隔膜行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的市場格局，產(chǎn)能緊缺的情況下，部分隔膜存在較強漲價預期。

可以預見，隨著隔膜技術(shù)的逐漸成熟，中國企業(yè)在全球的市場占有率有望進一步提高。但也不可否認，我國隔膜產(chǎn)品在良品率的指標上與國外相比還略有差距。這是因為，隔膜生產(chǎn)對設(shè)備穩(wěn)定性要求較高，而國內(nèi)隔膜廠商的設(shè)備主要依賴于進口，在生產(chǎn)設(shè)備的控制上會稍差些，會對隔膜的質(zhì)量和一致性有影響。

相關(guān)機構(gòu)指出，未來，濕法+涂覆是隔膜行業(yè)發(fā)展大趨勢。原因在于涂覆膜可顯著改善隔膜性能，如降低隔膜熱收縮率，提高隔膜的抗刺穿能力等。GGII預計，2021年涂覆隔膜銷量占濕法隔膜出貨量比例將超過70%。

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