過去一年，寧德時(shí)代并沒有用自家的磷酸鐵鋰電池去打口水仗，證明鐵鋰電池到底有多安全。但2020年，它在磷酸鐵鋰電池、上游材料、下游儲能/電動自行車/船舶等產(chǎn)業(yè)鏈的布局可謂緊鑼密鼓，并且有望在未來幾年進(jìn)一步鞏固其在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢。近日，寧德時(shí)代密集參與磷酸鐵鋰材料企業(yè)增資，意味不同尋常。
上游鐵鋰材料企業(yè)已悉數(shù)深度參與
1月10日，富臨精工發(fā)布公告稱，公司及旗下公司湖南升華與寧德時(shí)代、長江晨道就共同增資江西升華簽署框架協(xié)議。其中，富臨精工增資2.72億元、寧德時(shí)代直接增資0.2億元，并有權(quán)選擇自行或指定第三方另行增資0.44億元。另外，在本次增資交割之日起18個(gè)月內(nèi)，寧德時(shí)代有權(quán)選擇對目標(biāo)公司增資人民幣1億元。
富臨精工表示，此次所獲得的款項(xiàng)將全部用于江西升華在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后其產(chǎn)品也將優(yōu)先滿足寧德時(shí)代的采購需求。
據(jù)電池中國了解，截至2020年年底，江西升華磷酸鐵鋰正極材料已具備1.2萬噸/年的量產(chǎn)能力，月出貨量達(dá)到400噸。
參與江西升華增資的前十多天，寧德時(shí)代剛參與完國內(nèi)另一磷酸鐵鋰材料巨頭的融資。
2020年12月25日，湘潭電化發(fā)布公告稱，公司參股公司湖南裕能新能源電池材料股份有限公司(簡稱“裕能新能源”)已于近日完成增資事項(xiàng)。據(jù)電池中國了解，此次湖南裕能增資價(jià)格為3.3419元/股，其中寧德時(shí)代、比亞迪等以現(xiàn)金參與增資，共計(jì)增資6.48億元。
資料顯示2020年裕能新能源的磷酸鐵鋰總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)5萬噸，其中位于四川遂寧的年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線已于2020年下半年投產(chǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，裕能新能源的磷酸鐵鋰產(chǎn)品與德方納米的磷酸鐵鋰產(chǎn)品在工藝路線上存在差異，裕能新能源采用的是高溫固相法。且裕能新能源還是目前比亞迪刀片電池磷酸鐵鋰材料的唯一供應(yīng)商，特斯拉Model 3磷酸鐵鋰電池原料也主要是來自裕能新能源。
事實(shí)上，寧德時(shí)代在2019年就已經(jīng)參與磷酸鐵鋰上游材料的深度布局。2019年5月，其曾出資4000萬元，參與德方納米曲靖市麟鐵科技有限公司(簡稱“曲靖麟鐵”)合資經(jīng)營項(xiàng)目，占曲靖麟鐵注冊資本的40%。根據(jù)寧德時(shí)代與德方納米簽署的采購協(xié)議確定，寧德時(shí)代將向曲靖麟鐵采購磷酸鐵鋰。
德方納米、裕能新能源等都是國內(nèi)磷酸鐵鋰材料的頭部企業(yè)，寧德時(shí)代深度參與上游布局，旨在為保障原料供應(yīng)、鞏固成本優(yōu)勢及提升自身競爭力。
乘用車市場寧德時(shí)代鐵鋰電池迎頭趕上
寧德時(shí)代積極參與上游材料布局，是因?yàn)橐汛_定及潛在需求足夠龐大。
日前，據(jù)36氪報(bào)道，特斯拉希望寧德時(shí)代2021年為其留出30萬輛電動汽車動力電池產(chǎn)能，但在一家新造車公司的說服之下，寧德時(shí)代只答應(yīng)了給予特斯拉20萬輛車的動力電池配套需求。“寧德時(shí)代溧陽工廠的4條大電池產(chǎn)線特斯拉原本占了3條，但接下來，會被該新造車公司切走1條。”
如若此消息屬實(shí)，那么也就是說今年寧德時(shí)代將為特斯拉(上海)工廠配套20萬套動力電池。目前，特斯拉(上海)工廠量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3均已切換為磷酸鐵鋰電池，單車帶電量約為55kWh。如果今年寧德時(shí)代仍然主要為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，那么全年僅特斯拉(上海)工廠帶動的寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量就將達(dá)到約11GWh。
事實(shí)上，得益于特斯拉(上海)工廠Model 3切換磷酸鐵鋰電池的帶動，寧德時(shí)代2020年11月成功登頂磷酸鐵鋰版乘用車上險(xiǎn)裝機(jī)量榜首。這也是寧德時(shí)代第一次登頂中國純電動乘用車市場磷酸鐵鋰上險(xiǎn)量榜首。
按照特斯拉磷酸鐵鋰版Model 3熱銷的走勢來看，寧德時(shí)代已經(jīng)鎖定2020年中國乃至全球乘用車磷酸鐵鋰裝機(jī)量前三位置。
除了特斯拉Model 3，在補(bǔ)貼退坡、磷酸鐵鋰能量密度提升，電池包CTP集成加持等多重因素下，多家車企的熱銷車型都配套了磷酸鐵鋰版本。寧德時(shí)代已經(jīng)為上汽通用五菱宏光MINI EV、五菱榮光、哪吒V、風(fēng)神E70、寶駿E200、奇瑞eQ1、歐拉好貓、哪吒N01等多款乘用車配套磷酸鐵鋰電池。
2020年12月，新造車公司小鵬汽車也申報(bào)了一款磷酸鐵鋰版本G3車型，電池供應(yīng)商也是寧德時(shí)代。今年預(yù)計(jì)還會有多家車企增加磷酸鐵鋰版本乘用車車型，對于處于頭部的寧德時(shí)代來說，機(jī)會應(yīng)該更多。
除了乘用車領(lǐng)域，過去多年寧德時(shí)代一直是客車、專用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池配套量“老大”。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機(jī)量約為20.79GWh，其中寧德時(shí)代一家裝機(jī)量就達(dá)到11.28GWh，占比超過一半，主要是由客車和專用車貢獻(xiàn)。
2020年，寧德時(shí)代在乘用車的動力電池配套上已經(jīng)快速跟上，并大有拿下第一的可能，2021年這一幾率應(yīng)該會更大。坐擁磷酸鐵鋰在客車、專用車市場的優(yōu)勢(最新數(shù)據(jù)顯示，2020年新能源汽車推廣目錄車型中，搭載寧德時(shí)代產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的申報(bào)車型達(dá)到2483款，而總申報(bào)的磷酸鐵鋰車型只有3921款，寧德時(shí)代繼續(xù)領(lǐng)先)，在乘用車市場又“乘風(fēng)破浪”，這也不奇怪為何寧德時(shí)代要積極綁定上游原料供應(yīng)商。
今年寧德時(shí)代磷酸鐵鋰材料需求將大增
事實(shí)上，汽車領(lǐng)域只是一部分，磷酸鐵鋰電池在其它市場的快速崛起，“蛋糕”也同樣誘人，寧德時(shí)代的布局尤為積極。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著磷酸鐵鋰電池性價(jià)比的凸顯，此前一些完全沒有考慮過的需求在2020年都突然“冒了出來”。這其中以電動自行車、5G基站電源、儲能、電動船舶等較為突出。
尤其是電動自行車市場，在“新國標(biāo)”政策倒逼下，共享出行、外賣、快遞等多重新應(yīng)用場景推動，電動自行車用電池市場正迎來快速迭代轉(zhuǎn)型，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、國軒高科、比克電池等眾多傳統(tǒng)動力電池企業(yè)正在殺入。據(jù)悉，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等都主打磷酸鐵鋰電池。
多方需求溢出，頭部企業(yè)就開始了上游原料的緊急綁定，從寧德時(shí)代近期在上游材料的多次出手中也能窺探一二。
目前1GWh的磷酸鐵鋰電池需要用到2500噸左右的磷酸鐵鋰正極材料。有分析人士指出，鑒于寧德時(shí)代在新能源汽車(乘用車、客車、專用車)、電動輕行車(兩輪車、三輪車)、電動船舶、儲能等領(lǐng)域全面開花，多維度大力推進(jìn)，粗略測算2021年寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池出貨將超過30GWh，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料需求將超過7.5萬噸。
當(dāng)前，因下游需求持續(xù)回升，磷酸鐵鋰正極材料供需已經(jīng)出現(xiàn)失衡，材料價(jià)格已經(jīng)頻繁向上波動。當(dāng)然，與價(jià)格波動相比，能夠穩(wěn)定拿到貨可能更為關(guān)鍵，這也就不奇怪寧德時(shí)代近來在上游的頻繁布局，相信未來隨著市場需求逐步擴(kuò)大，一方面，上游原料將迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期;另一方面，電池企業(yè)與上游材料的合作深度也將拓寬，就像裕能新能源的新一輪增資名單里，比亞迪也參與了進(jìn)來。
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