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寧德時(shí)代的“倒春寒”結(jié)束了嗎?

   2022-04-01 能源圈

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核心提示:2022年第一季度對(duì)于電池茅寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)不算太平。前三個(gè)月內(nèi),寧德時(shí)代股市蒸發(fā)4700億,530余只重倉(cāng)寧德時(shí)代的基金里,甚至出現(xiàn)

2022年第一季度對(duì)于“電池茅”寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)不算太平。

前三個(gè)月內(nèi),寧德時(shí)代股市蒸發(fā)4700億,530余只重倉(cāng)寧德時(shí)代的基金里,甚至出現(xiàn)了接近20%的回撤幅度。很多重倉(cāng)持有寧德時(shí)代的企業(yè)損失慘重。

不僅如此,寧德時(shí)代還受到了謠言攻擊:被美國(guó)制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩……

寧德時(shí)代的市場(chǎng)口碑似乎直轉(zhuǎn)而下,它的擴(kuò)張市場(chǎng)的腳步是否受到了影響?曾經(jīng)立下的flag是否還在飄揚(yáng)?這些問(wèn)題,或可從寧德時(shí)代一季度的實(shí)際行動(dòng)中,得到一些答案。

01 布局

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代第一季度主要持股了5家企業(yè)。其中,有兩家為寧德時(shí)代100%持股,分別為廈門(mén)時(shí)代新能源科技有限公司、 四川時(shí)代新能源資源有限公司。其余幾家,寧德時(shí)代的占股比例較低。一家20%持股:廣東嘉元時(shí)代新能源材料有限公司。一家5%持股:上海孚騰私募基金管理有限公司。一家0.01%持股:福建閩海時(shí)代投資發(fā)展有限責(zé)任公司。

從產(chǎn)業(yè)上看,涉及比較寬泛,分別是電池、投資、資源回收、新能源材料。

根據(jù)投資持股可以看出,寧德時(shí)代主要的投資方向集中在電池和資源回收,金額最多且全資持股。

從投資金額上看,基本是電池>資源回收>新能源材料>投資。

持股占比最大的是電池產(chǎn)業(yè),金額也最大,投資金額達(dá)200000萬(wàn)元;其次是資源回收產(chǎn)業(yè),投資金額100000萬(wàn)元;隨后是新能源材料產(chǎn)業(yè),投資金額10000萬(wàn)元;而持股占比最小的是投資產(chǎn)業(yè),金額也最小,兩家企業(yè)投資之和為517萬(wàn)元。

02 電池

電池方向是寧德時(shí)代的老本行,也是其最舍得“砸錢(qián)”的地方。

寧德時(shí)代迅猛的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張,是奠定寧德時(shí)代霸主地位的因素之一。

數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代在8年間內(nèi)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模增長(zhǎng)超100倍,由2014年的8.67億元到2021年前三季度的733.62億元,斷崖式的營(yíng)收增長(zhǎng)從側(cè)面印證了發(fā)展模式的正確性。

今年第一季度,寧德時(shí)代在電池方向投資20億元,對(duì)比去年第一季度的投資19億元,可以看出寧德時(shí)代仍然極其重視這個(gè)方向,擴(kuò)張腳步未停。

過(guò)硬的技術(shù)同樣也為寧德時(shí)代造起了護(hù)城河。

在電池技術(shù)的更新迭代上,寧德時(shí)代步子很大。日前,寧德時(shí)代正式發(fā)布第三代CTP(麒麟電池)技術(shù)。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。(注:4680系統(tǒng)是特斯拉攻占市場(chǎng)的利器,被馬斯克稱(chēng)作電池技術(shù)上的巨大突破)此外,麒麟電池還將具有表現(xiàn)更加優(yōu)異的無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)。

在前不久舉行的在第八屆中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上,國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝曾在分享中提出這樣的觀點(diǎn):技術(shù)進(jìn)步和替代戰(zhàn)略,將使得資源依賴(lài)大為減少。如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科一樣的企業(yè)正在加快技術(shù)進(jìn)步,降低資源依賴(lài),放慢向自然界無(wú)限索取電池制造資源的速度。

03 資源回收

在資源回收方向,寧德時(shí)代同樣動(dòng)作不斷。

1月18日,有媒體報(bào)道,奉新時(shí)代新能源資源有限公司成立(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奉新時(shí)代”),該公司正是由寧德時(shí)代子公司間接全資持股。奉新時(shí)代的經(jīng)營(yíng)范圍含選礦加工、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;鋰礦尾泥及碳酸鋰尾渣處理及利用;新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)等。而在早前,寧德時(shí)代還在宜賓成立四川時(shí)代新能源資源有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍與奉新時(shí)代也非常相似。

這或許發(fā)出了一個(gè)信號(hào):寧德時(shí)代將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了資源回收行業(yè)。結(jié)合寧德時(shí)代1月份發(fā)布換電品牌“EVOGO”(樂(lè)行換電)、“巧克力”換電塊等信息,整套“組合拳”方案彰顯了寧德時(shí)代欲制定動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的勃勃野心。

目前,市場(chǎng)上各家車(chē)企的電池包尺寸不一,退役電池梯次應(yīng)用不僅沒(méi)有形成健全的回收網(wǎng)絡(luò),還常常遭遇暴力拆解,造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染,甚至威脅人身安全。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大火、鋰鈷鎳等電池原材料的價(jià)格大漲,退役后的動(dòng)力電池開(kāi)始成為了搶手貨。2021年,保守估計(jì)電池退役量大概是20萬(wàn)噸(約25GWh),對(duì)于電池企業(yè)來(lái)說(shuō),電池回收乃至資源回收是一座隱形的金礦。

伴隨著換電品牌的發(fā)布、資源回收公司的成立,寧德時(shí)代做既可以讓動(dòng)力電池流轉(zhuǎn),又可以在電池退役后提高梯次應(yīng)用水準(zhǔn),還在制定標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)建立了話語(yǔ)權(quán),可謂一箭三雕。不過(guò),亦有其他企業(yè)瞄準(zhǔn)了資源回收這塊肥肉,比亞迪、蔚來(lái)或提前、或同時(shí)地進(jìn)入了資源回收的賽道,寧德時(shí)代壓力不小。

04 鈉離子

除了愛(ài)企查中寧德時(shí)代新布局的產(chǎn)業(yè),廣東邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)邦普)頻發(fā)新增專(zhuān)利信息的動(dòng)態(tài)也引起了能源圈的注意。

邦普成立于2005年,為寧德時(shí)代的子公司。寧德時(shí)代在2016年和2018年分兩次投資,共投入7633.8萬(wàn)元。

2021年底,寧德時(shí)代宣布了近兩年的規(guī)劃。按照規(guī)劃,2022年將會(huì)是全面布局鈉離子電池的一年。去年7月,寧德時(shí)代發(fā)布了第一代鈉離子電池;12月,寧德時(shí)代在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局已經(jīng)啟動(dòng),最終將在2023年左右形成基本的產(chǎn)業(yè)鏈。

今年3月底,廣東邦普循環(huán)科技有限公司新增多條鈉離子電池相關(guān)專(zhuān)利信息:普魯士藍(lán)類(lèi)鈉離子電池正極材料的制備方法、無(wú)負(fù)極金屬電池技術(shù)等。這與寧德時(shí)代的對(duì)今年的規(guī)劃相符。

2022年的第一季度即將過(guò)去,寧德時(shí)代幾度身處輿論漩渦,但擴(kuò)張腳步依舊。看似欣欣向榮的局勢(shì),能否挽回急劇下跌的口碑,有待觀察。(寧德時(shí)代收盤(pán)跌1.29%)



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