國軒高科3月16日公告，為了加快公司的國際戰(zhàn)略布局，打造國際化品牌和形象，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
國軒高科董秘、財務(wù)總監(jiān)潘旺表示，金融委會議對穩(wěn)增長的堅定支持，讓A股市場吃下了一顆“政策定心丸”，也讓投資機構(gòu)的信心有了很大提振。國軒高科正是借著國家支持資本市場對外開放的契機，籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
“我們堅信擴大資本市場對外開放將適應我國實體企業(yè)全球化拓展需求，支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)更好利用兩個市場、兩種資源，促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。”潘旺表示。
國軒高科表示，公司作為全球動力鋰電池制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，在不斷加大研發(fā)技術(shù)投入的同時積極拓展全球市場。近年來，公司動力電池產(chǎn)品出貨量快速增加，全球市占率穩(wěn)居前列，尤其海外客戶對公司產(chǎn)品的訂單需求明顯提升，令公司處于國際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵階段。
對此，國軒高科計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場，加大動力電池產(chǎn)能和配套產(chǎn)業(yè)等建設(shè)，快速實現(xiàn)海外市場布局。同時，吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團隊，從而打造優(yōu)秀的本地化團隊，完善公司全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，加快實現(xiàn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐。
同時，國軒高科已與多家國際客戶達成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建了全球市場體系。本次GDR發(fā)行上市將有利于擴大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)推動公司健康發(fā)展。
國軒高科表示，公司將充分利用中歐資本市場互聯(lián)互通的有利契機，提升公司全球范圍內(nèi)的品牌影響力，拓寬海外金融融資能力，保障公司國際化戰(zhàn)略發(fā)展的金融需求。
在公司治理層面，國軒高科此前引入大眾汽車作為戰(zhàn)略投資者，本次GDR發(fā)行上市將進一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。通過引入國際知名投資者，借鑒先進的管理理念、流程及方法，能夠持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實提升治理水平，為公司國際化、高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)。
目前，國軒高科的GDR發(fā)行上市，在發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方案等方面尚在論證中，尚需取得公司董事會、股東大會的批準，以及境內(nèi)外監(jiān)管部門的批準、核準或備案。
國軒高科與美國某上市車企的合作有了新進展。
預計今年四季度實現(xiàn)批量出貨，國軒高科未來6年累計向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預計供貨量不低于120GWh，2028年達到200GWh以上。
對于這位美國大客戶的真面目，投資者一直眾說紛紜。
早在2021年12月，國軒高科發(fā)布公告，與美國某上市公司簽署供應協(xié)議，該汽車公司預計在2023-2028年，向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。公告中并未透露客戶名稱，但對客戶特點做了描述，“美國某大型上市汽車公司，在全球車企中市值排名靠前”。當時就引發(fā)眾多投資者對該神秘客戶的猜測。眾人的猜測集中在美國前五大上市汽車公司，分別是特斯拉、Rivian、通用、福特和Lucid五家企業(yè)。
而就在上周四，Rivian在致股東的信中，就現(xiàn)有產(chǎn)品線、未來規(guī)劃，包括電池路線、導入時間等事項做了匯報。先后兩則消息，將國軒高科與Rivian更緊密聯(lián)合在一起。無論從市值大小，還是技術(shù)路線、銷售規(guī)劃、合作方式等方面，Rivian與國軒高科的“神秘客戶”頗為吻合。
就市值來看，Rivian作為美國造車新勢力，自上市以來受到資本市場熱捧，按市值計算，一度成為全球第三大車企，頗符合國軒高科公告中，對客戶“全球車企中市值排名靠前”的描述。
再者從技術(shù)路線、采購/供應時間看，Rivian在股東信中稱，“標準電池組是利用LFP(磷酸鐵鋰)材料……首先將在今年晚些時候在商用車平臺，然后在2023年底前納入公司消費者車輛。”這一時間點，與國軒高科3月15日回復的，向美國客戶的供貨進度高度一致。
在與電池廠商的合作方式上，Rivian稱“正在發(fā)展與電池供應商的關(guān)系，我們共同投資于產(chǎn)能……也包括LFP電池”。國軒高科在12月的公告中曾透露，與美國車企的合作，除滿足其采購需求外，還包括生產(chǎn)線的擴建和本土化、探討成立合資公司的可能性等內(nèi)容。
Rivian主打電動皮卡和SUV，目標美國、加拿大等。皮卡是美國人的心頭愛，隨著美國電動化滲透率的提升，電動皮卡的銷量將快速增長。目前美國市場上還沒有成熟的電動皮卡，Rivian率先布局電動皮卡業(yè)務(wù)，市場機遇大。根據(jù)Rivian招股書，賽道總空間約為9萬億美元，公司可觸達的空間為1.1萬億美元。
目前Rivian訂單充足，公司也在開足馬力搞生產(chǎn)，最近兩周平均周產(chǎn)量是2021第四季度的兩倍。隨著電動化加速，訂購量增多，Rivian對磷酸鐵鋰電池的需求是非常巨大的。
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