在動(dòng)力、儲(chǔ)能電池高確定性需求前景下，國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)明顯加速。
5月26日，國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰龍頭鹽湖股份宣布，擬投資70億元建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目。
據(jù)鹽湖股份介紹，此次4萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目分別為年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和年產(chǎn)2萬(wàn)噸氯化鋰項(xiàng)目，建設(shè)周期為兩年。
01 獨(dú)家投資70億元
2017年12月27日，鹽湖股份曾發(fā)布公告稱，籌劃啟動(dòng)5萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，該項(xiàng)目分別由青海鹽湖比亞迪資源開(kāi)發(fā)有限公司(下稱“鹽湖比亞迪”)及鹽湖股份控股公司青海鹽湖佛照藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司(下稱“藍(lán)科鋰業(yè)”)實(shí)施完成，總投資79.81億元。
彼時(shí)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于起步發(fā)展階段，對(duì)鋰資源的需求剛剛開(kāi)始，市場(chǎng)供需仍相對(duì)比較平衡。也正是因?yàn)槿绱耍蜾圎}價(jià)格處于較低水平，該項(xiàng)目斷斷續(xù)續(xù)推進(jìn)了多年，到現(xiàn)在，其與比亞迪合作的3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目仍在努力推進(jìn)中，“目前比亞迪正在利用該公司自有提鋰技術(shù)在進(jìn)行中試工作，待中試成果驗(yàn)證后，雙方將協(xié)商項(xiàng)目的啟動(dòng)事宜。”
然而，今非昔比，鋰鹽價(jià)格不可同日而語(yǔ)。自2020年四季度以來(lái)，新能源汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)快速爆發(fā)，帶動(dòng)力電池需求加速釋放，推動(dòng)鋰鹽價(jià)格如火箭般飆漲。至今年3月，電池級(jí)碳酸鋰最高報(bào)價(jià)超過(guò)51萬(wàn)元/噸，較2020年的5萬(wàn)元/噸，飆漲了10倍。
時(shí)隔5年后，鹽湖股份再次斥資70億元，建設(shè)4萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目。
值得注意的是，與5年前同其它企業(yè)合資建設(shè)不同，這次鹽湖股份并未與其它企業(yè)合資建設(shè)，而是單打獨(dú)斗。
對(duì)此，有分析人士指出，鹽湖股份此次獨(dú)立投資，一個(gè)主要的原因或是趕進(jìn)度，“鹽湖股份吸取之前與其它主體合資，推薦較為緩慢”;另一方面也說(shuō)明公司有相對(duì)充裕的資金支持。
鹽湖股份表示，公司在現(xiàn)有3萬(wàn)噸/年碳酸鋰生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)能建設(shè)，有助于鞏固鹽湖提鋰的行業(yè)地位，加快成為新能源的“護(hù)航者”。
02 電池、材料企業(yè)“扎堆”開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鹽湖資源
從需求端來(lái)看，目前全球主要電池企業(yè)規(guī)劃的動(dòng)力、儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，到2025年預(yù)計(jì)將超過(guò)3000GWh。如果按照實(shí)際落地產(chǎn)能來(lái)看，按照1萬(wàn)噸碳酸鋰加工產(chǎn)能可滿足15GWh電池需求估算，到2025年碳酸鋰產(chǎn)能需求將超過(guò)150萬(wàn)噸。
事實(shí)上，從最近兩年的市場(chǎng)變化來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，帶動(dòng)動(dòng)力電池需求跳躍式增長(zhǎng)，鋰鹽逐漸從供需平衡轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)緊張的狀態(tài)，僅2021年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口同比增長(zhǎng) 61.69%，未來(lái)國(guó)內(nèi)外鋰鹽的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。
中國(guó)探明鋰資源量居全球第六，其中鹵水鋰資源占比約80%，且主要分布在青海及西藏，由于開(kāi)采環(huán)境差、鹽湖品質(zhì)低、提鋰技術(shù)難等原因，國(guó)內(nèi)鋰資源長(zhǎng)期重度依賴進(jìn)口，2021年進(jìn)口占比仍在70%左右。
但是，隨著下游需求持續(xù)高增長(zhǎng)、鋰鹽價(jià)格高企、原材料緊缺以及鹽湖提鋰技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)明顯提速。
實(shí)際上，自去年以來(lái)，在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，未來(lái)數(shù)年鋰鹽有望持續(xù)緊缺，以及價(jià)格高企因素下，電池企業(yè)、礦產(chǎn)企業(yè)、鋰鹽企業(yè)都在加速布局國(guó)內(nèi)鋰資源。據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，包括比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、藏格鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、五礦鹽湖、金圓股份等都已加入國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)陣營(yíng)中來(lái)。
值得注意的是，5月24日，億緯鋰能在青海也悄悄成立了全資子公司——青海億緯動(dòng)力有限公司，該公司注冊(cè)地為青海格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。去年10月，億緯鋰能、金昆侖鋰業(yè)和格爾木市三方達(dá)成合作，簽訂產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)鹽湖鋰資源，并致力打造世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。
除了在青海布局鋰資源外，億緯或?qū)⒃谇嗪Ｖ苯硬季蛛姵毓S。據(jù)報(bào)道，去年10月，億緯鋰能、西藏億緯控股與格爾木市就礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)及年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池制造項(xiàng)目達(dá)成一致，簽訂了《鋰資源產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，預(yù)計(jì)投資近30億元。
除了直接布局青海鋰資源，今年1月，億緯鋰能還與藍(lán)曉科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，積極參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)利用。
03 海外“搶鋰”仍在繼續(xù)
就在鹽湖股份70億投資前幾天，中礦資源披露擬定增募資不超30億元，用于春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸高純鋰鹽項(xiàng)目、津巴布韋Bikita鋰礦200萬(wàn)t/a建設(shè)工程、津巴布韋Bikita鋰礦120萬(wàn)t/a改擴(kuò)建工程和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，津巴布韋Bikita鋰礦200萬(wàn)t/a建設(shè)工程項(xiàng)目總投資12.73億元，項(xiàng)目總建設(shè)工期預(yù)計(jì)為12個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均將可產(chǎn)出鋰輝石精礦約30萬(wàn)噸，鋰云母精礦9萬(wàn)噸。
5月初，國(guó)軒高科與阿根廷胡胡伊省國(guó)家能源礦業(yè)公司(下稱JEMSE)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方?jīng)Q定就當(dāng)?shù)劁嚨V資源保障、碳酸鋰精煉廠建設(shè)、下游業(yè)務(wù)拓展等方面展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。
據(jù)協(xié)議，國(guó)軒高科與JEMSE將合資在胡胡伊省保稅區(qū)興建一座電池級(jí)碳酸鋰精煉廠，后者將提供勘查面積約17000公頃的潛在鋰礦產(chǎn)資源探礦及采礦權(quán)，保障資源供應(yīng)。雙方還將展開(kāi)鋰電產(chǎn)業(yè)下游業(yè)務(wù)合作，包括正極材料、電池制造等。
阿根廷胡胡伊省地處南美“鋰三角”中心區(qū)，鹽湖資源集中，開(kāi)采經(jīng)驗(yàn)豐富，鹵水提鋰成本低廉。JEMSE是胡胡伊省省屬控股礦業(yè)投資公司，致力于持續(xù)提升鹽湖提鋰技術(shù)與開(kāi)采能力，推動(dòng)光伏儲(chǔ)能等新能源利用項(xiàng)目，目前已與法國(guó)、澳大利亞、加拿大、美國(guó)、日本以及中國(guó)的企業(yè)建立密切合作。
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