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寧德時代比亞迪們4月過得怎么樣

   2022-05-16 錦緞研究院

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核心提示:5月11號,汽車工業協會公眾號發布了4月份汽車工業經濟運行情況、動力電池月度數據,這里做個簡評。在汽車產銷方面:1.汽車產量為

5月11號,汽車工業協會公眾號發布了4月份汽車工業經濟運行情況、動力電池月度數據,這里做個簡評。

在汽車產銷方面:

1.汽車產量為120.5萬輛,同比降低46.1%,環比降低46.2%,遠低于2019.1-2022.3的平均月產量約214萬輛,能造成這樣大程度影響的核心原因是疫情,因為其他的經濟類原因無法在短期造成這么大的的影響。

2.銷量為118.1萬輛,同比降低47.1%,環比降低47.6%,2019.1-2022.3的平均月銷量約為215萬輛;

3.乘用車產銷分別為99.6萬、96.5萬,而之前39個月的月度平均分別為175萬、176萬輛。

電動車產銷方面:

1.電動車產量為31.2萬輛,同比增長43.9%,環比降低33%,對燃油車的替代依然在進行;

2.電動車銷量為29.9萬輛,同比增長44.6%,環比下降38.3%;

3.電動乘用車產銷分別為29.3萬、28萬輛,同比增長43.8%、45%,環比下降33.8%、39.2%;

4.純電動乘用車產銷分別為22.4萬、21.2萬,同比增長32.2%、34.2%,環比下降36.8%、43.1%,比較兩組數據,可以看出純電的產銷增速小于電動乘用車的產銷增速。

或許鋰電池上游材料的上漲是造成這個現象的原因,也可能是人們比之前更偏好插混作為替代燃油的一個過渡,這里的歸因分析不太好僅僅從數據來做實證研究。如果說傾向性的話,個人從數據層面給覺得第一個因素相對主要,因為純電在電動車的占比一直是大頭,并沒有證據直接說明人們更偏好插混。

從電動車的滲透率方面:

1.整體來看,電動車產量占比達到25.89%,銷量占比達到25.32%,之前新能源汽車規劃是2025年達到20%,已經提前3年實現這個目標;

2.從乘用車的角度,電動乘用車產量占比29.42%,銷量占比29.02%。這個數據令人振奮,至少電動車滲透率不斷提升的邏輯在近年(尤其是2020年以來)得到了驗證。

但是也有擔憂的地方,主要體現在未來的增速和盈利方面,一個行業經過高速增長,達到一定規模之后,各種限制條件會逐步發揮作用,比如最近體現出來的上游材料的大幅上漲,以及之后的電池報廢和回收問題。

在動力電池方面:

1.產量為29GWh,同比增長124.1%,環比下降26.1%,其中三元電池產量10.3GWh,占總產量35.5%,同比增長53.5%,環比下降33.9%;磷酸鐵鋰電池產量18.6GWh,占總產量64.3%,同比增長200.7%,環比下降21.0%;

2.裝車量為13.3GWh,同比增長58.1%,環比下降38.0%,其中三元電池裝車量4.4GWh,占總裝車量32.9%,同比下降15.6%,環比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池裝車量8.9GWh,占總裝車量67.0%,同比增長177.2%,環比下降32.6%。

這組數據有兩個注意的點,一是產量顯著高于裝車量,這是因為我國是鋰電池包的凈出口方,因此也造成產量增速好于銷量增速——出口能夠平滑國內疫情的影響,二是磷酸鐵鋰在產量和裝車量方面的表現都優于三元電池,這在一定程度說明成本約束影響比較大。

從單車帶電量來看,4月份我國電動車平均帶電量為42.6kwh,同比下降6.17%,環比下降8.6%,其中純電乘用車平均帶電量為45.6kwh,環比下降5.8%。

在供應商方面,4月份寧德時代在三元電池的裝車量遙遙領先,為2.03GWh,市場份額為46.56%。然后是中創新航、欣旺達,裝車量分別為0.67GWh、0.46GWh,份額分別為15.30%、10.54%。

磷酸鐵鋰則是雙頭格局,比亞迪4月份裝車量為4.19GWh,份額為47.14%,寧德時代為3.05GWh,份額34.29%。總體來看,寧德時代裝車量為5.08GWh,國內份額為38.28%,比亞迪為4.27GWh,國內份額為32.18%。



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