PACK是鋰電行業重要的產業環節，而第三方PACK則是鋰電行業充滿爭議且無法回避的商業話題。

本公眾號2021年1月曾發表《從智能手機到電動汽車，鋰電PACK企業的生存密碼》，詮釋了鋰電行業第三方PACK的生存之道。

近幾年，電動化得到加速驗證，應用場景不斷縱深，從動力到儲能，從大動力到小動力，從電力儲能到家庭儲能，鋰電產業鏈邁過從0到1的爭議時刻，大步跨入從1到N的應用拓展階段，PACK業務的內涵和外延也得到了極大豐富。

尤其是，在鋰電應用認知普及的基礎上，隨著近期鋰電池價格下行的進一步刺激，鋰電應用推廣成本下降，下游細分場景有望進入放量發展的新階段，也為第三方PACK注入新機遇。

01

第三方PACK難以打入動力及大儲

談到第三方PACK，產業歷程無法回避。

在鋰電行業的下游應用當中，智能手機有第三方PACK，但動力電池的第三方PACK卻比較艱難，這個在2015-2019的產業周期中得到了驗證。

在新一輪儲能電池時代，第三方PACK(系統集成商)目前尚有表現，但未來也有可能重走當年動力電池第三方PACK的老路。面對大儲這個重要的市場，無論是上游的儲能電池企業，還是下游的儲能品牌商都不會放棄系統集成這個重要的環節。

從近期北京國際儲能展的情況來看，各路儲能企業無論是儲能電池企業，還是儲能品牌商，或者第三方PACK系統集成商，在PACK這個領域已經同質競爭嚴重，競爭焦點幾乎整體困在液冷等極小的戰場，很難秀出差異化，這本身就是同質化惡性競爭的表現。

無獨有偶，近期特斯拉宣布在上海臨港建設40GWh儲能PACK基地，鏈通國內日益廉價且充裕的電芯資源與海外市場，這也代表了大型儲能品牌商向上一體化進入PACK環節的普遍潮流，也對大儲領域第三方PACK的生存空間提出了挑戰。

歸根到底，無論是動力電池還是大型儲能，價值含量較大，鏈通產業上下游，產業鏈地位突出，上游鋰電或下游品牌商都不會輕易放棄，同時由于業務規模較大，也可以實現從電芯到模組再到系統的全鏈條標準化，進而產生同樣的規模效應。

02

細分領域第三方PACK更有機會

第三方PACK的優勢在于個性化的柔性定制。

為此，相對于規?；膭恿﹄姵睾痛笮蛢δ?，細分領域對第三方PACK的需求相對明顯。

我們看到，近年來第三方PACK紛紛轉型，除了收縮到價值量較低的中低端電動汽車，重點進入專用車輛、戶外儲能、家用儲能、物流設備、礦用設備、高爾夫球車、兩輪車、滑板車、電動工具、專用設備等鋰電細分應用場景。

這些細分領域，對于上游鋰電企業而言，太過專業化或者個性化，市場開拓成本過高，規模化不足，沒有精力及成本優勢去介入;對于下游品牌商而言，由于需求規模不太，供應鏈不熟，利潤太單薄，不太像電動汽車或大型儲能品牌商那樣有足夠動力介入。

一個重要的表現就是，目前大型鋰電企業，在動力及大型儲能方面往往直達客戶提供系統級產品，而在細分領域往往只提供電芯及模組產品而不介入系統層級。

由于上游和下游都不愿意介入，第三方PACK的產業價值和生存空間就凸顯了，尤其是那些在某個細分領域具有獨特市場或渠道優勢的第三方PACK，競爭力更加明顯。

第三方PACK的主要競爭力在對系統設計的理解以及對供應鏈上下游的整合，人才及供應鏈具有通用性，在面向不同細分領域的時候反而有了規模效應，在生產能力上通過半自動化或者部分手工作業還可以柔性生產，更好地滿足客戶需求。

03

鋰電價格下行刺激細分領域發展

新能源場景端百花齊放。

尤其是細分領域，應用場景不斷縱深，再疊加鋰電池價格下行，更是加快了細分領域電動化的需求和規模，這也讓細分領域的市場空間不斷放大。

為此，即便是細分領域的第三方PACK，也可以做到一定規模，而掌握多個細分場景的PACK企業則可以做得更大，甚至受到資本市場的青睞。

當市場規模不斷擴容的時候，細分領域的規模也水漲船高可以做得更大，充滿想象空間。

鋰電市場規模龐大，應用場景不斷縱深，相信在內卷的動力電池及大型儲能之外的細分市場反而能夠誕生出優秀的第三方PACK企業，形成一批聚焦細分領域的“小而精”或者“小而美”的企業。

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