在行業(yè)發(fā)展困頓的現(xiàn)狀之中，新興市場的布局成為破局關(guān)鍵。除了備受關(guān)注的主流增量市場之外，新的增量市場也成為了眾多儲能企業(yè)挖掘新機會的熱土。

隨著儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，相應市場主體也在不斷壯大。展望2024年，TrendForce集邦咨詢預計，24年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增。在洲份上，亞歐保持高增態(tài)勢，美洲整體呈放緩趨勢，中東非增長表現(xiàn)最為強勁。

圖：2024年全球各國家儲能新增裝機增速排名圖片

注：在排除部分低基數(shù)的國家/地區(qū)后，24年全球儲能裝機需求增速較快的亮眼市場為以色列、英國、南非。

從細分市場的增量來看，中美歐主流增量市場份額不變，以色列、英國、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。今天集邦儲能將分享關(guān)于以色列這個新興市場的發(fā)展概況。

“增量”的必然：能源轉(zhuǎn)型勢在必得

在2024年可預期的增長態(tài)勢下，儲能新興市場的亮眼增速表現(xiàn)尤其值得關(guān)注。根據(jù)集邦咨詢預計，2024年以色列受大儲中標項目臨近并網(wǎng)期限所推動，增速有望超200%。

作為中東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較為快速的國家，以色列與周邊國家卻無跨境電力連接，成為“電力孤島”。在電力發(fā)展方面，以色列發(fā)電結(jié)構(gòu)高度依賴傳統(tǒng)化石能源，天然氣+煤炭在總發(fā)電量占比超90%，面臨著過度依賴傳統(tǒng)能源和能源轉(zhuǎn)型的問題，因此其能源獨立需求愈加強烈，大力發(fā)展可再生能源順理成章成為了以色列實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略布局。

此外，以色列發(fā)電成本的波動與化石燃料的國際交易價格掛鉤，為盡早實現(xiàn)價格脫鉤，提高能源成本可控性，以色列在大力發(fā)展可再生能源的同時，亦在積極提高可再生能源的配儲率。

圖：以色列不同情景下的能源規(guī)劃(MOEP)

早在2022年2月，以色列環(huán)境部發(fā)布更新版可再生能源發(fā)展路線圖，計劃到2030年將可再生能源發(fā)電裝機比例提升至40%(目標比例變化：從17%到20%再到40%)。在該計劃下，以色列計劃安裝18-23GW光伏發(fā)電項目，新增5.5GW/33GWh儲能設施項目。大量可再生能源快速增加，想要穩(wěn)步推進電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，各類型儲能建設的迫切性進一步加強。

在減碳情境下，以色列2050年儲能裝機目標為50GW/230GWh，平均儲能時長約4.6小時。當前，在能源戰(zhàn)略上，以色列為實現(xiàn)能源獨立的目標，制定了多項推動政策，加速能源轉(zhuǎn)型，計劃從高度依賴傳統(tǒng)化石能源轉(zhuǎn)型成以光儲為主的新型電力結(jié)構(gòu)，進而提高能源成本的可控性。在此背景下，集邦咨詢預計2024年以色列儲能新增裝機有望達1.1GW/3.4GWh，同比增長214%/206%。

圖：2024年以色列儲能新增裝機預測

增長趨勢洞察：增量以大儲為主，戶儲/工商儲保持高速增長

前文說到，集邦咨詢預計2024年以色列儲能新增裝機有望達1.1GW/3.4GWh，主要增量將以大儲為主。

據(jù)分析，2023-2024年儲能增量主要由2020-2021年舉辦的光儲招投標(33GWh)帶動，陸續(xù)公布的新儲能招標計劃亦對大儲未來在當?shù)氐男枨笃鸬接行е巫饔茫瑑δ芟嚓P(guān)的招投標、各項補貼政策將推動當?shù)貎δ苄枨蟀l(fā)展。但受制于以色列當?shù)赝恋毓邢?，且可利用面積缺乏電網(wǎng)基礎設施，大型光伏地面項目配儲需求強烈，預計未來大儲項目將以光伏配儲居多。

從細分類別上看，戶儲及工商儲方面，在用電價格高居不下的情境下，2023年實施儲能額外電價補貼，疊加市場監(jiān)管的放寬，戶用和工商業(yè)儲能裝機需求呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，預計在2025年后占比將逐步加大。

企業(yè)布局：以色列已是中國光儲企業(yè)出海的重要市場之一

在經(jīng)濟全球化深入發(fā)展的今天，世界經(jīng)濟以及各國在其中扮演的角色都處于動態(tài)變化之中。隨著主流市場的需求趨于穩(wěn)定(一般來說發(fā)展較早、較快)，儲能行業(yè)企業(yè)除了想辦法“穩(wěn)主流”訂單以外，同時也在大力拓展新市場，找到海外市場的新增量。

以色列已成為中國光儲企業(yè)出海的重要市場之一，國內(nèi)不少光儲企業(yè)(如天合光能、晶科、隆基華為、中國電建、寧德時代、陽光電源、比亞迪等)都與其有業(yè)務或合作往來。其中，以色列是陽光電源儲能業(yè)務的重點布局區(qū)域之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，陽光電源已經(jīng)在以色列簽訂了多個儲能項目訂單。

2022年1月，陽光電源與以色列最大新能源公司Enlight Renewable Energy簽署以色列最大儲能項目，提供430MWh新一代1500V液冷儲能系統(tǒng);

2022年3月，陽光電源得到了達利亞發(fā)電站聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機(CCGT)發(fā)電廠的64MWh電池儲能系統(tǒng)訂單，幫助其減排增效。

2022年4月，陽光電源與以色列可再生能源和可持續(xù)基礎設施開發(fā)商Doral Renewable Energy Resources Group簽署了66MW/253MWh的儲能合同(陽光電源需要向Doral提供66MW/253MWh、持續(xù)時間略低于4小時的BESS。);

2023年3月3日，陽光電源與Doral Renewable Energy Resources Group簽署了一項電池儲能供應協(xié)議。

海外作為利潤更優(yōu)的市場，成為眾多中國企業(yè)拓展儲能的重要戰(zhàn)場。新興市場各國的經(jīng)濟環(huán)境、政策法律、宗教文化、語言習俗各不相同，對儲能企業(yè)的經(jīng)營及產(chǎn)品也會有著不同的要求。

在交付端，出海企業(yè)的服務應做到能快速響應當?shù)匦枨蟆Ｔ诟鲊娂娂铀倌茉崔D(zhuǎn)型的大背景下，儲能有著重要的戰(zhàn)略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當前，以色列給出明確的儲能裝機規(guī)劃，且具備一定的補貼政策推動需求增長，預計2024年當?shù)貎δ墚a(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展階段。

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