鋰資源的勘查與開發是我國“十四五”期間重點支持發展的產業之一。“十四五”規劃中提及到聚焦新型儲能、新能源汽車戰略性新興產業，表明了中央層面對儲能、新能源全汽車產業的支持。對于作為核心原材料的鋰資源，國家層面近年來同樣連續出臺多項政策支持指導行業發展，把鋰作為需要“儲備和保護礦種”之一、戰略性礦種之一。

 

江西作為鋰資源儲備大省，在保障原材料供應方面發揮了重要的作用。近日，為進一步提升鋰、鎢等礦產資源開發、利用、保護及管理水平，江西省政府辦公廳發布《關于進一步加強礦產資源全鏈條管理的實施意見》（下稱“意見”）。《意見》提出六大細則，包括強化規劃引領管控、提升礦產資源保障能力、推動礦業轉型升級、促進資源節約利用、強化開發保護監管、強化保障措施，助力礦產開發的高質量發展。

 

其中提升礦產資源保障能力細則就明確提到，要推動礦產資源平穩有序開發，加大政策扶持力度，推動合法礦山保持長期穩定生產。杜絕“一刀切”式停產、限產，積極支持幫助停產持證合法礦山安全有序復工復產，有效釋放現有持證礦山合法產能；強化科技創新引領帶動作用，積極研發、推廣戰略性礦產資源回收利用技術和裝備，提高循環利用水平。

 

 

國家政策支持持續發力，機構看好鋰資源開發發展前景。五礦證券研報指出，鋰價格在弱穩運行，但鋰電材料板塊權益市場不必悲觀。上一輪周期（2018年-2019年）是供給出清及需求爆發實現周期反轉，而本輪周期比上輪更樂觀。上一輪下游需求是“急剎車”，本輪是“減速”：2019年，國內新能源汽車銷量同比增速為-4%。而在本輪周期中需求還在增長，2023年中國新能源汽車銷量維持了38%增速，中游的動力電池累計裝機增速32%。

 

往后看，在國家大力實施政策支持、上游供給逐漸出清、新能源汽車和儲能需求端持續增長等背景下，鋰資源景氣度有望持續回升。在宜春擁有鋰資源的科力遠、江特電機、永興材料等企業或將持續受益。

 

以科力遠為例。近年來科力遠在宜春的鋰資源開發計劃穩步推進，公司首期1萬噸碳酸鋰產能于去年12月投產達產。企業在宜春獲取的四座鋰礦資源中，目前同安礦已經建成出礦、黨田礦在建設當中。值得一提的是，這四座礦位于同一礦脈帶上，品位（氧化鋰含量）十分優質，約為1.5%，遠超其他鋰云母礦的0.35%-0.5%。

 

在鋰資源提取效率上，科力遠通過技術創新改良硫酸法提鋰，可提高鋰浸出率，實現多金屬聯產，鋰的綜合收率將顯著提升。在洞采礦選上冶新技術，實現鋰云母精礦品位及選出率的進一步提升。

 

此外，永興材料也在加快鋰資源開發進度。在投資者交流會上，永興材料提到公司于2024年1月完成化山瓷石礦采礦許可證變更登記，證載生產規模已由300.00萬噸/年變更為900.00萬噸/年。目前正在進行安全生產許可證相關手續，完成后將由相關主管部門進行評議驗收，評議驗收通過后將進行采礦項目建設，建設完成后將由相關主管部門進行驗收，驗收通過取得安全生產許可證后將能進入正式投產。本次采礦許可證變更，將對永興材料的鋰礦自給量起到顯著貢獻。

 

以史為鏡，上輪周期底部發生了供給端的出清、需求的爆發，帶動了產業和二級市場的發展。當下，在相關政策指導支持下，供給側正從混沌走向秩序，鋰資源開發邁入高質量發展時代，需求側的新型儲能市場需求及新能源車市場也正持續增長。從這個角度說，在周期反轉過程中，具備優質鋰資源儲備，開啟高質量發展的鋰電企業將持續受益。

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