高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，一季度，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度高企，具體表現(xiàn)為：1)電池需求旺盛，2025Q1中國鋰電池出貨量314GWh，同比增長55%。其中動力、儲能電池出貨量分別為210GWh、90GWh，同比增長分別為41%、120%。2)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排產(chǎn)處于高位：一季度國內(nèi)動力與儲能電池企業(yè)處于高排產(chǎn)與滿交貨(或集中交貨)狀態(tài);鐵鋰正極、負(fù)極、電解液、隔膜等產(chǎn)品的排產(chǎn)同比大幅增長，其中鐵鋰正極、電解液同比成倍增長，負(fù)極、隔膜增長超6成。3)電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品如磷酸鐵鋰、隔膜、銅箔、電解液，負(fù)極材料價格均有所上漲。
在旺盛的市場需求與高位排產(chǎn)下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛公布新一輪擴(kuò)產(chǎn)計劃。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2025年一季度，我國新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈(僅包括電池、四大主材、集流體)共新增72個擴(kuò)產(chǎn)項目(含簽約、公告、開工)。根據(jù)已披露信息，上述項目規(guī)劃投資總額約2549億元，已達(dá)2024年全年的51.4%。其中鋰電池是主要擴(kuò)產(chǎn)環(huán)節(jié)，項目數(shù)量占4成，項目投資額占近6成;其次是正極及前驅(qū)體，規(guī)劃擴(kuò)展項目及金額分別為16%、19%。
2025Q1中國新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目數(shù)量及金額(個，億元)
動儲市場雙輪驅(qū)動，鋰電池企業(yè)掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮
鋰電池擴(kuò)產(chǎn)項目有28個(其中明確披露投資額的百億級項目有7個)，產(chǎn)能449.5GWh，投資額1432.6億元，分別占上一年全年的40%、64%、59%。產(chǎn)能投向方面，動力與儲能電池產(chǎn)能各占一半左右。擴(kuò)產(chǎn)的主力為寧德時代、中創(chuàng)新航等，其中寧德時代新增規(guī)劃產(chǎn)能170GWh，投資額最高的為洛陽基地三期、四期項目，總投資180億元;中創(chuàng)新航新增規(guī)劃產(chǎn)能75GWh，擴(kuò)產(chǎn)的基地分別位于廈門、成都以及葡萄牙。
正極及前驅(qū)體擴(kuò)產(chǎn)以磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體為主
正極及前驅(qū)體項目共11個，其中磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體項目9個，規(guī)劃投資金額超470億元，項目類型多為一體化項目。其中規(guī)模最大的是由青山、華友及華峰集團(tuán)聯(lián)合投資建設(shè)的貴州畢節(jié)磷煤化工一體化項目，該項目總投資約730億元，將分三期建設(shè)，包括年產(chǎn)80萬噸磷酸鐵鋰、150萬噸磷酸鐵，100萬噸DMC、500萬噸焦化、50萬噸甲醇、80萬噸合成氨、100萬噸雙氧水等項目及裝置。其中，項目一期投資243億元，將建設(shè)年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵、30萬噸磷酸鐵鋰、30萬噸磷酸、200萬噸焦化、30萬噸合成氨及30萬噸雙氧水等裝置。
固態(tài)電池持續(xù)快速落地
2024年全年，國內(nèi)固態(tài)及半固態(tài)電池項目規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量為35個，涉及產(chǎn)能155GWh，投資額745億元;2025年一季度，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)延續(xù)了上一年的發(fā)展態(tài)勢，規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量9個，涉及產(chǎn)能41.5GWh，投資額達(dá)205.2億元，主要投向新能源汽車領(lǐng)域。規(guī)模較大的為聚源動力15GWh項目、國立科技10GWh項目、道克特斯5GWh項目。
海外布局以東南亞為主
一季度新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈海外規(guī)劃項目共7個，規(guī)劃投資額300億元。其中鋰電池項目5個，建設(shè)單位主要為2線電池企業(yè);正極材料及前驅(qū)體項目1個;電解液項目1個。從項目布局地點來看，有6個位于東南亞，2個位于歐洲。東南亞地區(qū)項目位于馬來西亞、印尼以及泰國，歐洲地區(qū)項目位于葡萄牙和匈牙利。
整體看來，一季度新能源電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)體現(xiàn)了企業(yè)對市場長期需求的信心，技術(shù)、成本以及全球化服務(wù)能力越來越成為企業(yè)核心競爭力所在，頭部企業(yè)憑借技術(shù)壁壘、規(guī)?；瘍?yōu)勢、成本管控優(yōu)勢以及全球化布局將進(jìn)一步擠壓中小玩家生存空間。未來，技術(shù)迭代與落后產(chǎn)能出清將成產(chǎn)業(yè)發(fā)展常態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需在周期中平衡好“量”“價”的天平，在技術(shù)創(chuàng)新中尋找發(fā)展新動能。
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