生意社03月21日訊
停牌近半個月的兄弟科技股份有限公司(兄弟科技,002562)3月20日晚發布非公開發行股票預案,該公司擬以25元/股的價格定向增發不超過2500萬股股票,募資不超過5億元。
根據公告,兄弟科技擬將扣除發行費用后的募集資金,用于收購中華化工有限公司72%股權,收購價款暫定為9.79億元,募集資金不足部分將由公司以自籌或向兄弟投資借款的方式解決。
中華化工的主要產品為香蘭素,香蘭素是重要的食用香料之一,是食品添加劑行業中不可缺少的重要原料,有增香和定香的作用,已經廣泛用于食品及日用化妝品中,還可做飼料添加劑、電鍍行業的增亮劑、制藥行業的中間體。中華化工是中國化工500強企業、中國香蘭素生產基地和國家級高新技術企業,2011年產銷量各為1.12萬噸和9099噸,排名全球第一。
目前,兄弟科技主營產品為維生素和皮革化學品,其維生素K3的市場份額于2010年排名全球第一,皮革化學品排名國內市場份額第一。兄弟科技稱,香蘭素和現有維生素產品具有相同的應用領域和客戶群,此次收購將延伸精細化工產品鏈,鞏固在全球精細化工領域的龍頭地位。
根據公告,目前將要認購上述定增股份的是上海六禾芳甸投資中心(有限合伙)和蘇州鑫德誠股權投資合伙企業(有限合伙)。