中華石化網(wǎng)訊 回顧2012年，我國(guó)傳統(tǒng)能源市場(chǎng)表現(xiàn)各異:原油及成品油市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展，價(jià)格倒掛嚴(yán)重，電煤市場(chǎng)總體平穩(wěn)；新能源則進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)業(yè)集群化和集聚化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，區(qū)域分工方面有著長(zhǎng)足進(jìn)步，但也存在諸多問(wèn)題。
展望2013年，市場(chǎng)化將成為傳統(tǒng)能源發(fā)展關(guān)鍵詞:市場(chǎng)盼望已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或正式推出；天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)也有望擴(kuò)大或推向全國(guó)；電煤價(jià)格并軌政策將徹底結(jié)束煤價(jià)雙軌制的歷史。
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的增長(zhǎng)，能源需求總量會(huì)不斷增加。能源供給總體上能滿足能源需求，但結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生較大改變，未來(lái)10年中國(guó)仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時(shí)期乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性的，而不是總量性的。
2012年傳統(tǒng)能源市場(chǎng)表現(xiàn)各異
2012年，受歐美經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定以及地緣政治等因素影響，國(guó)際油價(jià)震蕩加劇，整體上與去年持平；受國(guó)際油價(jià)波動(dòng)影響，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)調(diào)價(jià)及時(shí)、頻繁，定價(jià)機(jī)制逐漸走向透明；天然氣市場(chǎng)繼續(xù)快速發(fā)展，電煤供應(yīng)則總體平穩(wěn)。
2012年，紐約商交所原油期貨WTI全年收盤均價(jià)94.16美元/桶，較2011年全年均價(jià)94.80美元/桶下跌0.64美元/桶；倫敦洲際交易所布倫特收盤均價(jià)110.62美元/桶，較2011年全年均價(jià)110.91美元/桶小跌0.29美元/桶。
總體來(lái)看，2012年國(guó)際油價(jià)總體波動(dòng)符合季節(jié)性走勢(shì)，一、三季度油價(jià)震蕩走高，二、四季度波動(dòng)下滑。與2011年相比，2012年全年國(guó)際原油價(jià)格基本穩(wěn)定。
受國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩行情影響，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)2012年調(diào)價(jià)及時(shí)、頻繁，成品油定價(jià)機(jī)制逐漸走向透明，共經(jīng)歷四升四降八次調(diào)整。與2012年年初相比，汽油價(jià)格累計(jì)每噸上漲了250元，柴油價(jià)格累計(jì)每噸上漲290元。
中國(guó)石油大學(xué)中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心副主任劉毅軍說(shuō)，2012年成品油價(jià)格基本實(shí)現(xiàn)按時(shí)調(diào)整，消費(fèi)者也經(jīng)歷了價(jià)格最高點(diǎn)，這都為下一步成品油定價(jià)機(jī)制的完善，進(jìn)行了較好的實(shí)踐準(zhǔn)備和輿論準(zhǔn)備。
2012年，我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展繼續(xù)行駛在快車道上，隨著消費(fèi)量不斷攀升和進(jìn)口量大幅增加，天然氣對(duì)外依存度不斷攀升，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重不斷增加，但天然氣價(jià)格倒掛嚴(yán)重。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2012年8月中國(guó)引入烏茲別克斯坦管道氣，平均價(jià)格為2.15元/方，較土庫(kù)曼斯坦氣價(jià)格低0.34元/方(土庫(kù)曼斯坦2012年平均氣價(jià)2.49元/方)。相對(duì)于西氣東輸直供工業(yè)1.19元/方的氣源價(jià)，進(jìn)口中亞管道氣虧損嚴(yán)重。
2012年以來(lái)，重點(diǎn)電廠電煤庫(kù)存總體維持較高水平，電煤供應(yīng)總體平穩(wěn)，但煤炭?jī)r(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)。由于煤電企業(yè)重點(diǎn)合同煤炭?jī)r(jià)格的上升幅度很多都超過(guò)了國(guó)家監(jiān)管規(guī)定的5%，加上坑口煤和內(nèi)陸煤價(jià)格降幅相對(duì)較小，五大發(fā)電集團(tuán)實(shí)際到場(chǎng)標(biāo)煤價(jià)格同比下降幅度相對(duì)較小，2012年前三季度五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)到廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比僅降低21元/噸。
2012年以來(lái)，發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況總體有所改善，尤其是近月來(lái)五大發(fā)電集團(tuán)火電業(yè)務(wù)當(dāng)月已轉(zhuǎn)為略有盈利，加上水電大發(fā)，集團(tuán)整體盈利狀況好于上年。但受煤電聯(lián)動(dòng)政策不到位、歷史欠賬較大造成企業(yè)高負(fù)債導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯上升，加上火電設(shè)備利用小時(shí)明顯下降，2012年前三季度五大發(fā)電集團(tuán)火電業(yè)務(wù)仍然累計(jì)虧損，虧損面接近50%。
市場(chǎng)化將成為2013年傳統(tǒng)能源領(lǐng)域發(fā)展關(guān)鍵詞
展望2013年，市場(chǎng)化將成為傳統(tǒng)能源市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵詞。宏觀經(jīng)濟(jì)、供需基本面以及地緣政治均影響2013年國(guó)際油價(jià)走勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)將維持寬幅震蕩走勢(shì)；國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)方面，市場(chǎng)盼望已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或正式推出；天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)也有望擴(kuò)大或推向全國(guó)，電煤價(jià)格并軌政策將結(jié)束煤價(jià)雙軌制的歷史。
展望2013年國(guó)際原油市場(chǎng)，盡管美國(guó)民主、共和兩黨就解決“財(cái)政懸崖”方案達(dá)成共識(shí)，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在歐債危機(jī)的困擾下接連萎縮，歐債危機(jī)的長(zhǎng)期性也將在未來(lái)幾年繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成打壓；中東動(dòng)蕩的局勢(shì)由來(lái)已久，也絕非三兩天可以解決的事，因此國(guó)際油價(jià)將受到一定的支撐，尤其以布倫特最為顯著。此外，美國(guó)原油及頁(yè)巖油氣產(chǎn)量的激增需引起格外關(guān)注，石油產(chǎn)量的增加以及替代能源的快速發(fā)展對(duì)于國(guó)際油價(jià)來(lái)講是個(gè)重大利空。上述因素中，宏觀經(jīng)濟(jì)、供需基本面都將對(duì)未來(lái)國(guó)際油價(jià)構(gòu)成打壓，而地緣因素對(duì)油價(jià)的支撐更多的將反映到布倫特上面。預(yù)計(jì)2013年WTI的價(jià)格區(qū)間在70-100美元/桶，布倫特價(jià)格在80-110美元/桶，且兩者之間差價(jià)有進(jìn)一步拉大趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)方面，迄今為止，市場(chǎng)期待已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案尚未出臺(tái)。廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，國(guó)際油價(jià)相對(duì)較低、國(guó)內(nèi)物價(jià)水平較溫和，是成品油定價(jià)機(jī)制意義不完善的好時(shí)機(jī)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，掛靠油種調(diào)整、調(diào)價(jià)周期縮短與國(guó)際油價(jià)更緊密接軌是成品油定價(jià)機(jī)制完善的方向。
《中國(guó)的能源政策(2012)》白皮書明確提出，不斷完善理順成品油價(jià)格形成機(jī)制。進(jìn)入2013年，成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或?qū)⑼瞥觥?/p>
天然氣市場(chǎng)方面，盡管天然氣近幾年發(fā)展迅猛，但目前天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比仍較低，僅在4%至5%左右，未來(lái)的天然氣消費(fèi)量仍將維持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
根據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2013年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1193億立方米，消費(fèi)量為1654億立方米，缺口將通過(guò)進(jìn)口補(bǔ)充。但是，2013年中國(guó)預(yù)計(jì)進(jìn)口天然氣499億立方米，出口38億立方米，表觀消費(fèi)量2366億立方米。
進(jìn)入2013年，天然氣供需增加的同時(shí)，或?qū)⒂瓉?lái)氣價(jià)的同步上漲。近日，北京市已統(tǒng)一上調(diào)管道天然氣居民用氣售價(jià)。同時(shí)，廣東和廣西天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)開展一年后，2013年將對(duì)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，預(yù)計(jì)天然氣試點(diǎn)范圍將會(huì)擴(kuò)大或推向全國(guó)。
煤炭市場(chǎng)方面，國(guó)務(wù)院辦公廳2012年12月25日發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見》指出，自2013年起取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制。
生意社煤炭分析師翟新宇認(rèn)為，重點(diǎn)煤與合同煤完全市場(chǎng)化以后，煤炭?jī)r(jià)格由市場(chǎng)決定。受煤炭進(jìn)口量增加和需求疲弱的影響，預(yù)計(jì)電煤市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)走低。她分析說(shuō)，目前電煤市場(chǎng)的供過(guò)于求的寬松局面已經(jīng)形成，并且國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速減慢，作為經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)的電力需求回暖有限。2013年，電煤并軌短期內(nèi)對(duì)電煤市場(chǎng)供應(yīng)的影響不大。對(duì)發(fā)電公司來(lái)說(shuō)，電煤并軌后，若煤價(jià)上漲，電價(jià)卻遲遲不漲，虧損局面反而會(huì)更大。因此，后期政府對(duì)煤電聯(lián)動(dòng)的改革政策是主要考慮的因素。
我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速但仍存諸多問(wèn)題
我國(guó)是世界上新能源開發(fā)規(guī)模最大的國(guó)家。隨著2006年的《中國(guó)可再生能源法》和2010年《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等文件的出臺(tái)與實(shí)施，為新能源發(fā)展增加了新的推動(dòng)力，中國(guó)新能源步入快速發(fā)展時(shí)期。
賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量同比去年略有增長(zhǎng)，進(jìn)口量超過(guò)4萬(wàn)噸，2012年全年產(chǎn)量有望達(dá)到10萬(wàn)噸，進(jìn)口量8萬(wàn)噸。在以國(guó)家政府為政策主導(dǎo)，民營(yíng)企業(yè)、央企等多種投資主體帶動(dòng)下，2012年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量或超過(guò)5GW。
區(qū)域分布方面，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)集群化和集聚化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，以政策和資源為導(dǎo)向，初步形成了以環(huán)渤海區(qū)域、長(zhǎng)三角區(qū)域等為核心的東部沿海新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在中部的一些區(qū)域，如江西、河南、四川、內(nèi)蒙古、新疆等省區(qū)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，形成了中西部新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
區(qū)域分工方面，長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔(dān)著新能源研發(fā)、高端制造功能；中部地區(qū)承擔(dān)著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項(xiàng)目承載地。新能源發(fā)電項(xiàng)目通過(guò)電網(wǎng)，再輸入到華北、華中、華南等地區(qū)，整體上新能源已形成了東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。
同時(shí)，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在諸多問(wèn)題:
一是產(chǎn)業(yè)體系不健全，凸顯產(chǎn)業(yè)過(guò)剩與不足困境。新能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)包括新能源裝備制造、產(chǎn)品生產(chǎn)、工程建設(shè)、融資、企業(yè)(或電站、或項(xiàng)目)管理運(yùn)營(yíng)體系、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新體系、準(zhǔn)入體系建設(shè)等一系列內(nèi)容。由于新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史較短，產(chǎn)業(yè)體系尚不完善。由于產(chǎn)業(yè)體系不健全，新能源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中同時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和不足困境。
二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成熟度低，資源保障能力不足。產(chǎn)業(yè)的本地市場(chǎng)消化能力是本土企業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，而我國(guó)新能源市場(chǎng)多集中在海外，產(chǎn)業(yè)的外向型特征比較明顯，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)成熟度較低。由于國(guó)內(nèi)對(duì)新能源市場(chǎng)建設(shè)的戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不足，以及新能源高額的開發(fā)成本，目前新能源在國(guó)內(nèi)還缺乏廣泛的社會(huì)認(rèn)同和完善的市場(chǎng)環(huán)境。
三是政策體系不完善，配套措施不能滿足市場(chǎng)要求。前幾年，我國(guó)為推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了系列政策法規(guī)，包括《可再生能源法》、《可再生能源中長(zhǎng)期規(guī)劃》等，但一直沒有出臺(tái)類似《上網(wǎng)電價(jià)法》的市場(chǎng)推廣法案(歐洲國(guó)家出臺(tái)該法案，極大促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng))，市場(chǎng)推進(jìn)力度較慢。其次，目前的法律法規(guī)對(duì)項(xiàng)目審批、轉(zhuǎn)向資金安排、價(jià)格機(jī)制等統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制沒有明確規(guī)定。
四是核心技術(shù)依賴國(guó)外，自主創(chuàng)新能力較弱。目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界風(fēng)電裝機(jī)第二大國(guó)、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)第一大國(guó)，但基礎(chǔ)研發(fā)投入明顯不足，關(guān)鍵技術(shù)瓶頸始終未能突破。自主技術(shù)遲遲不能成熟，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展陷入“引進(jìn)—落后—再引進(jìn)”的怪圈中。核心技術(shù)空心化問(wèn)題，在我國(guó)新能源產(chǎn)能的快速發(fā)展中越來(lái)越突出。
未來(lái)中國(guó)能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性而非總量性的
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的增長(zhǎng)，能源需求總量會(huì)不斷增加。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要通過(guò)兩個(gè)方面影響能源消費(fèi):一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是城市化與工業(yè)化的雙重轉(zhuǎn)軌過(guò)程。由于城鎮(zhèn)人口的能耗高于農(nóng)村人口、工業(yè)對(duì)能源的需求也遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)，因此內(nèi)在的能耗差異使得轉(zhuǎn)軌進(jìn)程伴隨著由低耗能經(jīng)濟(jì)向高耗能經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌；二是投資、消費(fèi)和出口三駕馬車?yán)瓌?dòng)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，各個(gè)部分都伴隨著強(qiáng)勁的能源消費(fèi)。
“基于加速遺傳算法的Logistic模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果顯示到2020年中國(guó)人均能源消費(fèi)量為3.243噸標(biāo)準(zhǔn)煤。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所所李平說(shuō)，國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)人口總量將達(dá)到14.6億左右，由此估算2020年中國(guó)能源消費(fèi)總量約為47億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
在能源資源供給方面，李平分析說(shuō)，首先就主要化石能源而言，到2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)有較大可靠性的能源資源可獲得性包括:煤炭約30億噸，天然氣2000億方，石油2億噸，核電7000萬(wàn)千瓦。如果加強(qiáng)開發(fā)，還可能額外增加的國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)能力包括天然氣200至500億方，石油1000至3000萬(wàn)噸，核電1000萬(wàn)千瓦。在進(jìn)口方面，石油進(jìn)口將達(dá)到3億噸，天然氣1000億方，可以折合一次能源5.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其次，到2020年前后中國(guó)可再生能源可以提供5.4億至6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，再加上中國(guó)核電所提供的能源，基本能滿足2020年中國(guó)4.69億至8.62億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的清潔能源需求總量。
李平認(rèn)為，2020年中國(guó)清潔能源需求總量約為目前中國(guó)水電等清潔能源消費(fèi)量的2.5至3.3倍，未來(lái)10年中國(guó)仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時(shí)期乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性的，而不是總量性的。
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