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中石化煉化工程在港正式掛牌上市

   2013-05-24 中華石化網中國新聞網

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中華石化網訊 23日,中石化煉化工程在香港正式掛牌上市,據中新網能源頻道了解,中石化本次將在全球發行13.28億股H股,招股價為每股港幣10.50元,成為香港上半年集資額最大的IPO,公開招股期間市場反應持續熱烈,香港公開發售取得高達近30倍認購。

香港上半年集資額最大IPO

今天,中石化煉化工程(集團)股份有限公司H股于香港聯合交易所主板掛牌上市,全球發行13.28億股H股(假設超額配售權未獲行使),招股價為每股港幣10.50元,公司凈集資總額(扣除公司就全球發售應付的承銷傭金、費用及預計開支后)約為137億港元,成為香港上半年集資額最大IPO。

資料顯示,中石化煉化工程在港交所的股份代號為2386,每手買賣股數為500股自5月10日至5月15日在港公開發售,引來投資者積極認購,香港公開發售取得高達近30倍認購。

投資者的熱情使得中石化觸動回撥機制,香港公開發售股份占全球發售下初步可供認購的發售股份總數的比例從5%提高至7.5%(假設超額配售權未獲行使)。公司承銷團隊包括摩根大通、中信證券、瑞銀及高盛等13家券商。

不但如此,中石化煉化工程的國際配售也得到了超額認購。據中新網能源頻道了解,中石化煉化工程的7名基石投資者實力雄厚,包括中國海運(香港)控股有限公司、航天投資控股有限公司、航天科技財務有限責任公司、中國出口信用保險公司、中融國際信托有限公司、Albertson Capital Limited、中工國際工程股份有限公司。基石投資者認購總額達約3.5億美元(約27.2億港元)。

穩占行業龍頭地位

中石化煉化工程是中國石油化工集團公司控股,由中國石化工程建設有限公司等8家工程建設企業重組改制的工程公司。

根據安迅思咨詢的統計,按照2010年及2011年的總收入計算,中石化煉化工程在向煉油與化工行業提供服務的所有中國勘察設計類企業中排名第一,而按照2011年向煉油與化工行業提供的服務收入計算,公司名列全球十大承包商之一。2012年,公司總收入約為人民幣385.26億元,毛利約為人民幣55.28億元。

公司預期,中石化煉化工程的核心領域——煉油、石油化工和新型煤化工工程行業,未來擁有廣闊的發展前景。根據中化國際的預測,2011-2016年中國煉油工程和石油化工工程市場規模的復合年增長率將分別達到5.1%和15.2%,而中國新型煤化工工程市場固定投資額也將保持高速增長,預計2011年-2016年的市場規模復合年增長率為41.6%。專家認為,未來隨著煉油工程、石油化工工程、新型煤化工工程項目向規模化、大型化方向發展,中石化煉化工程這類擁有豐富大型工程項目執行經驗的企業將在市場競爭中獲得更大的優勢。

招股信息顯示,中石化煉化工程的部分募集資金將用于研發中心建設、完善海外營運網絡、采購大型專業化施工設備、完善信息系統,補充營運資金和流動資金,預期這將有助于進一步提高該公司的實力和競爭優勢。

中石化煉化工程派息率亦為吸引投資者的有利信息,招股文件顯示,公司預期派息率不低于當年可供分配凈利潤的30%。

五大戰略打造競爭力

組建中石化煉化工程(集團)股份有限公司并在香港聯合交易所主板上市,是中國石化加快推進專業化重組、加快轉變發展方式的重大戰略部署。中石化煉化工程有限公司進入資本市場也是公司進一步探索、開發新市場,尋求更大的發展,打造世界一流的能源化工工程公司并實現國有資產的保值增值的重要舉措。

中石化煉化工程將致力于推行以下策略,以提高公司競爭力:持續開拓國內市場,鞏固在中國煉油、石油化工及新型煤化工工程公司中的領先地位;積極開拓海外市場,提升國際地位;進一步提升研發能力和科研成果工程化轉化能力,以保持公司在行業技術方面的領先優勢;開拓新的業務領域,延伸服務的行業;優化現有業務結構,拓展新的業務模式,提升盈利能力和競爭力;優化資源分配,進一步完善項目管理,提高運營效率;及完善信息系統,提升整體工程設計能力,提高企業管理水平。

董事長蔡希有先生表示,中石化煉化工程未來將專注于一體化、國際化、差異化、持續創新及綠色低碳五大發展戰略,致力于建設成為世界一流的能源化工工程公司。憑借六十年的行業經驗和專業技術的持續創新,以及在煉油、石油化工以及新型煤化工等工程領域取得的市場領先地位,中石化煉化工程未來將力爭以更加優良的經營業績,回饋投資者。

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